월요일, Citi는 Pinduoduo Inc. (NASDAQ:PDD), 매수 등급과 $ 198.00의 목표 주가를 유지하면서 긍정적 인 전망을 표명했습니다. 이러한 낙관적 전망은 최근 핀둬둬가 70번째 시장에서 Temu 플랫폼을 출시하면서 브라질로 확장한 데 따른 것입니다. 2024년 6월 5일 출시는 브라질의 면세 프로그램인 레메사 콘포르메의 지원을 받았으며, 여기에는 5월 21일에 Temu가 포함되었습니다.
Temu는 브라질에 데뷔하면서 할인, 무료 배송, 신용 보증을 제공하는 공격적인 프로모션 전략을 통해 신규 사용자를 유치했습니다. 이러한 이니셔티브는 효과가 입증되어 Temu 앱은 브라질의 IOS 및 Android 쇼핑 앱 차트에서 각각 다운로드 순위 4위와 6위를 차지했습니다.
다른 시장에서의 성공을 바탕으로 Temu의 앱 순위가 계속 상승하여 향후 몇 주 및 몇 달 내에 기존 경쟁업체에 도전할 수 있을 것으로 예상됩니다.
브라질은 규모가 크고 매력적인 시장이기 때문에 브라질 진출은 핀둬둬의 전략적인 움직임으로 간주됩니다. 하지만 가격 경쟁력을 넘어 플랫폼을 차별화해야 하는 과제가 남아 있습니다.
브라질 소비자들은 전반적인 사용자 경험에 높은 가치를 두는 수준 높은 쇼핑객으로 알려져 있습니다. 핀둬둬의 시장 진출로 인해 Shopee, AliExpress, Shein과 같은 기존 시장 선도업체들은 시장 점유율을 지키기 위해 투자를 늘릴 것으로 예상됩니다.
핀둬둬의 브라질 전략은 다양한 소비자 시장에 적응하려는 핀둬둬의 광범위한 글로벌 야망과 능력을 반영합니다. Temu가 서비스를 계속 출시함에 따라 브라질에서의 성과는 지속적인 성장과 국제적 입지를 확대할 수 있는 Pinduoduo의 잠재력을 보여주는 핵심 지표가 될 것입니다. Citi가 목표 주가를 재확인한 것은 핀둬둬의 전략적 이니셔티브와 경쟁 환경을 헤쳐나갈 수 있는 역량에 대한 자신감을 시사합니다.
다른 최근 소식으로는 핀둬둬의 1분기 미국 예탁 주당 순이익(EPADS)이 18.96위안으로 전년 동기 대비 241% 증가했다는 발표가 있었습니다. 131%의 견고한 매출 성장은 강력한 소비자 수요, 중국 외딴 지방의 시장 침투력 강화, 가맹점 및 제품 범위 확대에 힘입은 결과입니다. 독립 분석기관인 CFRA는 2024년 핀둬둬의 자기자본 수익률이 51%에 달할 것이라는 전망을 반영하여 목표 주가를 45달러로 상향 조정했습니다.
CFRA에 따르면 핀둬둬의 순이익은 규모 효율성이 높아져 전년 대비 10% 포인트나 크게 증가했습니다. 핀둬둬둬는 2024년에 71%, 2025년에는 29%의 견고한 매출 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 소비자 지출의 잠재적 개선, Pinduoduo의 판매자 및 제품 제공의 지속적인 확장, 구매자 서비스 개선에 기반한 것입니다.
또한 2024년 1분기 매출은 131% 증가하여 총 매출이 868억 위안에 달했습니다. 이러한 성장은 주로 온라인 마케팅 서비스와 거래 서비스의 매출 증가에 힘입은 결과입니다.
이 회사는 장기적인 가치 창출을 위한 노력, 고품질 개발에 대한 투자, 규정 준수 및 서비스 개선을 통한 플랫폼 생태계 강화 등을 강조해왔습니다. 이는 회사의 향후 실적에 영향을 미칠 수 있는 최근의 발전입니다.
InvestingPro 인사이트
핀둬둬둬(NASDAQ:PDD)에 대한 씨티의 지지를 고려할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 성장 잠재력을 둘러싼 낙관론을 강화합니다. 핀둬둬의 시가총액은 2,069억 달러에 달하며, 이는 핀둬둬의 시장에서의 높은 입지를 반영합니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 105.55%라는 인상적인 매출 성장률과 맞물려 현재 19.5의 주가수익비율을 기록 중이며, 이는 매우 양호한 수준입니다. 이는 핀둬둬가 빠르게 성장하고 있을 뿐만 아니라 수익 역량에 비해 잠재적으로 저평가되어 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 핀둬둬가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 있다는 점을 강조합니다. 이러한 요인은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 61.83%의 높은 매출 총이익률과 함께 강력한 재무 기반을 나타냅니다. 8명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 상향 조정한 만큼, Facebook의 재무 전망은 밝아 보입니다.
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