월요일, Piper Sandler는 Agios Pharmaceuticals에 대한 긍정적 인 입장을 재확인했습니다 (NASDAQ:AGIO), 회사 주식에 대한 과체중 등급과 목표 주가 $ 55.00를 유지합니다. 이번 승인은 혈액 질환인 비수혈 의존성 지중해빈혈(NTDT) 치료를 위해 개발 중인 미타피밧의 임상 3상 ENERGIZE 시험의 포괄적인 결과가 최근 발표된 데 따른 것입니다.
지난 주말 유럽혈액학회(EHA) 회의에서 ENERGIZE 임상시험의 자세한 결과가 공유되었습니다. 이 데이터는 미타피밧이 사전에 지정된 모든 NTDT 환자 하위 그룹에서 헤모글로빈 반응을 달성하여 1차 평가지표를 충족시킴으로써 약물의 효과를 입증했습니다. 또한 피로 감소 및 일상 기능 향상과 같은 환자 삶의 질 측정에서 개선을 나타내는 주요 2차 평가지표에도 도달했습니다.
이러한 결과는 1월에 보고된 1차 임상 데이터를 기반으로 하며, NTDT 환자에게 더 광범위한 임상적 혜택을 제공할 수 있음을 시사합니다. 파이퍼 샌들러는 향후 수혈 의존성 지중해빈혈(TDT) 환자를 대상으로 한 ENERGIZE-T 임상시험의 전체 데이터가 발표되면 ENERGIZE 연구에서 관찰된 긍정적인 결과를 반영할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 기대는 미타피밧이 지중해빈혈에 영향을 받는 광범위한 개인에게 적합한 치료 옵션이 될 수 있다는 주요 오피니언 리더들의 피드백을 통해 뒷받침됩니다.
다른 최근 소식으로, Agios Pharmaceuticals는 임상시험과 금융 거래 모두에서 진전을 보이고 있습니다. 이 회사의 미타피바트에 대한 글로벌 3상 ENERGIZE-T 연구는 수혈 의존성 지중해빈혈 성인 환자의 수혈 부담을 크게 줄인 것으로 나타나 1차 평가지표를 충족했습니다. Agios는 2024년 말까지 미국에서 미타피밧의 시판 허가 신청서를 제출할 계획입니다.
또한 Agios는 로열티 파마와 상당한 규모의 재정 계약을 체결했습니다. 이 회사는 항암제 보라시데닙의 잠재적 미국 판매에 대한 로열티 권리를 FDA 승인 시 선불금 9억 5,000만 달러에 판매했습니다. 이 계약은 서비어로부터 2억 달러의 마일스톤 지급과 함께 약 16억 달러의 현금 잔고를 확보하게 되었습니다.
애널리스트들은 이러한 상황을 면밀히 모니터링하고 있습니다. JPMorgan은 중립 등급과 46달러의 목표 주가를 제시하며 보라시데닙 거래 이후 강화된 회사의 재무제표를 강조하며 Agios에 대한 커버리지를 재개했습니다. TD Cowen은 Agios의 기업 가치가 미타피밧의 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적하며 매수 등급을 유지했습니다. 파이퍼 샌들러는 회사가 로열티 파마와 9억 5,000만 달러 규모의 계약을 체결한 후 Agios 주식에 대해 비중확대(Overweight) 등급을 재확인했습니다. 마지막으로 RBC Capital Markets는 Agios 주가의 목표 주가를 42.00달러에서 44.00달러로 상향 조정하고 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Agios Pharmaceuticals (NASDAQ:AGIO)는 ENERGIZE 시험의 유망한 결과로 주목을 받고 있으며, InvestingPro의 재무 지표 및 분석가 전망은 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 통찰력을 제공합니다. AGIO의 시가총액은 25억 달러로 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 -919.62%에 달하는 어려운 수익성에도 불구하고, 같은 기간 동안 54.61%의 상당한 매출 성장을 달성했습니다. 이는 수익성이 여전히 우려되는 부분이지만 수익 창출에 있어 주목할 만한 진전이 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 AGIO는 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 운영 유연성을 위한 버퍼를 제공합니다. 또한 세 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안의 수익을 상향 조정하여 회사의 재무적 미래에 대한 잠재적 낙관론을 시사했습니다. 그러나 애널리스트들은 올해 수익성이 좋을 것으로 예상하지 않고 있으며, AGIO는 높은 수익 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 보다 포괄적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 AGIO에 대한 추가 팁을 제공합니다.
작년에 높은 수익률과 최근 몇 달 동안 상당한 가격 상승으로 AGIO의 주식 실적은 견고했습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성이 향상되었습니다. 더 깊은 인사이트에 관심이 있는 투자자를 위해 투자 결정에 도움이 될 수 있는 11가지 추가 인베스팅프로 팁이 제공됩니다.
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