월요일, Stifel은 48.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로 Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM)에 대한 구매 등급을 반복했습니다. 이 회사의 긍정적인 입장은 두 가지 치료법, 즉 원발성 담즙성 담관염(PBC; VANTAGE)과 원발성 경화성 담관염(PSC; VISTAS) 연구에 대한 최신 중간 분석에 근거하고 있습니다. 이러한 분석은 투자자들에게 이 약이 더 주목받을 수 있는 고무적인 징후를 보여주었습니다.
스티펠의 애널리스트는 미룸의 승인 약물인 리브말리의 입증된 작용 기전에도 불구하고 PBC 시장의 경쟁적 특성과 PSC의 불분명한 규제 경로로 인해 시장이 볼릭시바트를 저평가해 왔다는 점을 강조했습니다. 그러나 최근 진행 중인 연구 결과의 업데이트는 이 약물의 잠재력이 이전에 시장에서 인정받은 것보다 더 클 수 있음을 시사합니다.
중간 결과가 위험을 완전히 제거한 것은 아니지만, VISTAS 및 VANTAGE 연구에 대한 환자 등록이 계속될 것이므로 초기 데이터는 긍정적 인 전망을 나타냅니다. 이 애널리스트는 새로운 증거로 인해 투자자들이 현재 볼릭시뱃의 가치를 재평가할 수 있다고 지적했습니다.
스티펠은 볼릭시뱃의 미룸 파마슈티컬스 잠재력에 대한 이야기를 일관되게 지지해 왔으며, 이번 연구 결과가 매우 안심할 수 있는 결과라고 생각합니다. 이번 매수 등급 재지정은 이 약물의 전망과 미룸의 시장 지위에 미칠 잠재적 영향에 대한 회사의 믿음을 강조합니다.
최근의 다른 소식으로 Mirum Pharmaceuticals는 임상시험과 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 베어드는 신약 후보물질 볼릭시밧의 긍정적인 임상시험 결과에 따라 Mirum Pharmaceuticals의 목표 주가를 39달러로 상향 조정하고, 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 이는 임상 2상 VANTAGE 연구에서 원발성 담즙성 담관염(PBC) 환자의 가려움증이 유망하게 감소한 것으로 나타난 이후 나온 결과입니다.
또한 씨티는 볼릭시밧에 대한 중요한 임상시험 업데이트가 있을 것으로 예상하면서 미룸 파마슈티컬스에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사는 2024년 1분기 순 제품 매출이 6,890만 달러에 달해 재무 실적이 크게 증가했으며, 연간 매출 가이던스는 3억 1,000만 달러에서 3억 2,000만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
미룸 파마슈티컬스의 또 다른 제품인 리브말리는 희귀 유전성 간 질환인 진행성 가족성 간내 담즙 정체증 치료에 대해 유럽 약물사용자문위원회로부터 긍정적인 의견을 받았습니다.
인베스팅프로 인사이트
Stifel의 낙관적 인 관점에 따라 현재 InvestingPro 데이터는 Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM)의 재무 환경에 대한 맥락을 추가합니다. 시가총액이 약 14억 달러에 달하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 133.9%의 상당한 매출 성장을 기록한 Mirum은 탄탄한 매출 성장세를 보이고 있습니다. 매출 총이익률은 73.26%로 인상적이며, 이는 매출 대비 수익 창출에 있어 강력한 운영 효율성을 나타냅니다.
두 가지 주요 인베스팅프로 팁은 혼합된 재무 건전성 전망을 제시합니다. Mirum의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 견고한 유동성 상태를 나타내는 반면, 회사는 올해 수익을 올릴 것으로 예상되지 않으며 적당한 수준의 부채로 운영됩니다. 또한 미룸은 5.21의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 가치 중심 투자자에게는 고려할 만한 투자 포인트가 될 수 있습니다.
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