월요일, TD Cowen은 갈라파고스 NV(NASDAQ:GLPG)에 대해 매수 등급을 유지하며 파이프라인 프로그램의 잠재력을 강조했습니다. 갈라파고스는 최근 유럽혈액학회(EHA) 회의에서 비호지킨 림프종(NHL)을 대상으로 개발 중인 CD19 CAR-T 치료제인 후보물질 GLPG5101에 대한 고무적인 임상시험 데이터를 발표했습니다. 이 데이터는 기존의 상용 CAR-T 치료제와 비교하여 효능, 안전성 및 제조 성공률에서 GLPG5101의 경쟁 우위를 보여주었습니다.
갈라파고스 NV의 주식은 현재 마이너스 기업 가치로 거래되고 있으며, 이는 파이프라인 프로그램 중 하나라도 성공할 경우 높은 성과를 거둘 수 있는 강력한 입지를 의미한다고 TD 코웬은 말합니다. 이 회사의 관점은 약물의 프로필을 재정의하고 회사의 시장 가치에 영향을 미칠 수 있는 GLPG5101 임상시험의 최신 데이터를 기반으로 합니다.
GLPG5101의 시험 결과는 치료제의 분산 제조가 시중에 나와 있는 다른 CAR-T 치료제와 동등할 수 있음을 시사하기 때문에 갈라파고스 NV에 중요한 발전이었습니다. 이는 임상 개발 과정을 통해 후보 물질을 발전시키려는 회사에게 중요한 요소가 될 수 있습니다.
TD Cowen의 재확인된 매수 등급은 특히 제시된 유망한 시험 데이터를 고려할 때 갈라파고스 NV의 전망에 대한 신뢰를 반영합니다. 투자자들은 갈라파고스 NV의 임상시험이 진행됨에 따라 회사의 전략적 포지셔닝과 파이프라인 프로그램의 성과를 계속 면밀히 모니터링할 것입니다.
다른 최근 소식으로는 갈라파고스 NV와 어댑티뮨 테라퓨틱스가 두경부암에 대한 TCR T세포 치료제인 우자셀의 임상 개념 증명 시험을 위한 협력을 발표했습니다. 이 파트너십은 갈라파고스의 분산형 제조 플랫폼을 활용하여 치료의 전달 속도와 효능을 잠재적으로 향상시킬 수 있습니다. 우자셀은 어댑티뮨이 후원한 1상 임상시험에서 80%의 반응률을 보였습니다.
이번 계약에는 어댑티뮨에 7000만 달러의 선불금과 총 3000만 달러의 추가 R&D 자금, 최대 4억 6500만 달러의 잠재적 마일스톤 지급이 포함됩니다.
갈라파고스는 공정가치 조정과 이자 수익에 힘입어 2024년 1분기에 순이익을 기록했습니다. 또한 면역학 및 종양학에 대한 전략적 초점을 강조하면서 연간 현금 소각 가이던스를 재확인했습니다. 분산형 CAR-T 제조 플랫폼인 코쿤은 미국과 유럽에서 회사의 네트워크를 확장하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
갈라파고스 NV(NASDAQ:GLPG)에 대한 TD Cowen의 낙관적인 전망에 이어, InvestingPro 데이터는 회사의 현재 상태에 대한 보다 심층적인 재무적 관점을 제공합니다. 갈라파고스 NV의 시가총액은 16억 8,000만 달러로, 회사의 규모와 시장 가치를 이해하는 데 매우 중요합니다. 이 주식은 현재 주가수익비율 5.62에 거래되고 있어 수익에 비해 저평가되어 있을 수 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가/장부 비율은 0.54로, 주식이 순자산 가치 이하로 거래되고 있을 수 있어 가치투자자의 관심을 끌 수 있습니다.
인베스팅프로 팁 중 이 기사와 관련하여 특히 눈에 띄는 두 가지가 있습니다. 첫째, 갈라파고스 NV는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 건전성과 외부 자금 조달 없이 지속적인 연구 개발 자금을 조달할 수 있다는 점에서 좋은 징조입니다. 둘째, 이 회사의 주가는 현재 52주 최저치 근처에서 거래되고 있으며, 이는 TD Cowen이 강조한 것처럼 회사의 파이프라인 잠재력에 대해 낙관적인 투자자에게 매수 기회를 제공할 수 있습니다.
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