월요일, TD Cowen은 유럽 혈액학 협회 (EHA) 회의에서 비 수혈 의존성 (NTD) 지중해 빈혈에 대한 미타피밧의 ENERGIZE 3 상 임상 시험의 전체 데이터를 발표 한 후 Agios Pharma (NASDAQ:AGIO) 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 데이터는 헤모글로빈 반응, 용혈 지표, 피로, 6분 걷기 테스트(6MWT)에서 긍정적인 결과를 보여주었습니다.
이 회사는 현재 연구 중인 약물인 미타피밧이 현재 가격으로 전 세계적으로 약 10억 달러의 매출을 올릴 수 있는 혈액 질환인 지중해빈혈의 1차 치료제가 될 수 있는 잠재력을 강조했습니다. 이 약이 치료 환경에서 선도적인 위치를 차지할 수 있는 핵심 요인으로 ENERGIZE 및 ENERGIZE-T 임상시험의 긍정적인 결과가 강조되었습니다.
TD 코웬은 미타피밧이 지중해빈혈뿐만 아니라 겸상 적혈구 질환(SCD)에서도 기회를 제공할 수 있다는 점을 고려할 때 현재 아지오스 파마의 주식이 저평가되어 있다는 판단에 따라 매수 등급을 재차 부여했습니다. 이 약물의 전망에 대한 회사의 자신감은 최근 데이터와 잠재적 시장 도달 범위를 기반으로 합니다.
ENERGIZE 임상 3상 시험의 결과는 지중해빈혈 환자에게 중요한 다양한 지표에서 미타피밧의 이점을 보여 주었다는 점에서 의미가 있습니다. 여기에는 질환으로 인해 빈혈을 자주 겪는 환자에게 중요한 헤모글로빈 반응과 지중해빈혈의 쇠약 증상인 피로 개선이 포함됩니다.
결론적으로, TD 코웬의 매수 등급 재지정은 아지오스 파마의 미타피바트에 대한 낙관적인 전망을 반영하는 것으로, 회사는 이 치료제가 지중해빈혈의 1차 치료 옵션으로 성공하고 다른 관련 질환으로 사용이 확대될 것으로 예상하고 있습니다. EHA 회의에서 발표된 긍정적인 임상시험 결과는 이러한 자신감을 뒷받침하며 이 약물과 회사의 유망한 미래를 시사합니다.
다른 최근 소식으로, Agios Pharmaceuticals는 임상시험과 금융 거래에서 상당한 진전을 이루었습니다. 미타피바트에 대한 글로벌 3상 임상시험인 ENERGIZE-T 연구에서 수혈 의존성 지중해빈혈 성인 환자의 수혈 부담이 크게 감소한 것으로 나타나 1차 평가지표를 충족했습니다. 또한 애지오스는 2024년 말까지 미국에서 미타피밧의 시판 허가 신청서를 제출할 계획입니다.
이 회사는 또한 로열티 파마와 상당한 규모의 재정 계약을 체결하여 항암제 보라시데닙의 잠재적 미국 판매에 대한 로열티 권리를 FDA 승인 시 선불금 9억5천만 달러에 판매하기로 했습니다. 이 계약은 Servier로부터의 2억 달러의 마일스톤 지급과 함께 Agios는 약 16억 달러의 현금 잔고를 확보하게 되었습니다.
애널리스트 노트에서 Piper Sandler는 Agios 주식에 대한 비중 확대 등급을 재확인하고 55.00달러의 목표 주가를 유지했습니다. JPMorgan은 중립 등급과 46달러의 목표 주가를 제시하며 보라시데닙 거래 이후 강화된 회사의 재무제표를 강조하며 Agios에 대한 커버리지를 재개했습니다.
TD Cowen은 Agios의 기업 가치가 미타피밧의 잠재력을 충분히 반영하지 못하고 있다고 지적하며 매수 등급을 유지했습니다. 마지막으로 RBC Capital Markets는 Agios의 목표 주가를 42.00달러에서 44.00달러로 상향 조정하고 Outperform 등급을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
Agios Pharma (NASDAQ:AGIO)는 잠재적 인 블록버스터 약물 인 미타 피밧에 대해 긍정적 인 관심을 받고 있으므로 투자자는 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 모두 고려하는 것이 중요합니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 아지오스 파마의 시가총액은 24억 7,000만 달러로 생명공학 업계에서 탄탄한 입지를 자랑합니다.
지난 12개월 동안 수익성이 없었고 P/E 비율이 -6.95로 마이너스를 기록했지만, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 54.61%의 놀라운 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 성장 궤적은 회사의 미래에 대한 투자자들의 낙관론을 반영하는 98.07%의 연간 총 수익률로 더욱 강조됩니다.
인베스팅프로 팁은 아지오스 파마가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재정적 유연성을 제공하고 있으며, 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정한 것은 회사의 방향에 대한 잠재적 신뢰를 의미한다고 강조합니다. 또한 매출 총이익률이 낮아 올해도 수익성이 높지 않을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 작년에 높은 수익률과 단기 부채를 초과하는 유동 자산으로 인해 회사의 재무 상태는 안정적으로 보입니다.
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