엑세터, 뉴햄프셔 - Vapotherm, Inc.(OTCQX: VAPO)는 오늘 퍼셉티브 어드바이저(Perceptive Advisors, LLC)가 설립한 법인과 최종 합병 계약을 체결했다고 발표했습니다. 이 거래에는 부채 전환과 신규 자본 투입이 포함되며, 올해 말 바포썸은 상장사에서 비상장사로 전환할 수 있는 발판을 마련하게 됩니다.
이번 거래에서 SLR Capital Partners가 관리하는 투자 계열사는 약 8,100만 달러의 만기 부채를 신규 법인의 우선주로 전환할 예정입니다. 또한 퍼셉티브는 5,000만 달러의 신규 우선주 자본을 바포썸에 투자할 예정이며, 이는 합병 대가 및 특정 마감 관련 지불금에 일부 할당될 것입니다.
합병 계약 조건에 따르면, 바포썸 주주들은 2024년 6월 14일 종가 대비 166% 프리미엄이 붙은 주당 2.18달러를 현금으로 받게 됩니다. 특히 일부 주주들은 자신의 주식을 새로 설립되는 법인의 소유권 지분으로 교환하기로 합의했습니다.
독립 이사들로 구성되고 독립 재무 고문의 자문을 받은 바포썸 이사회 특별위원회는 만장일치로 합병이 회사와 주주들에게 최선의 이익이 된다는 결론을 내리고 합병을 권고했습니다. 이사회는 이 권고안을 승인하고 주주들에게 합병을 승인할 것을 촉구했습니다.
2024년 하반기로 예상되는 합병 완료는 주주 승인을 포함한 관례적인 종결 조건에 달려 있습니다. 합병이 완료되면 바포썸은 OTCQX 시장에서 거래가 중단됩니다.
첨단 호흡기 기술을 개발 및 제조하는 바포썸은 440만 명 이상의 환자를 치료한 비침습적 고속 치료 시스템으로 잘 알려져 있습니다. 이 회사의 기술은 마스크 없이도 호흡기를 지원하도록 설계되어 환자의 편안함과 치료를 용이하게 합니다.
퍼셉티브의 법률 고문은 쿨리(Cooley LLP), SLR의 법률 고문은 래덤 앤 왓킨스(Latham & Watkins LLP), 바포썸의 법률 고문은 로프스 앤 그레이(Ropes & Gray LLP) 등이 맡고 있습니다. 특별 위원회의 재정 고문은 Scalar, LLC입니다.
인베스팅프로 인사이트
바포썸(OTCQX: VAPO)이 상장 기업에서 비상장 기업으로 전환을 준비함에 따라 이해관계자들은 회사의 재무 건전성과 시장 성과를 고려하는 것이 필수적입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 510만 달러로, 업계 동종업체에 비해 상대적으로 작은 규모를 나타냅니다. 최근 주가가 지난 한 주 동안 13.9%의 수익률을 기록하며 급등했지만 장기적인 관점에서 보면 1년 가격 총 수익률은 -82.62%로 상당한 하락 추세를 보이고 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 -0.1, 영업 이익률은 -43.09%로 회사의 재무 상태는 어려움을 반영하고 있습니다. 이러한 수치는 바포썸이 적자 운영을 해왔음을 시사하며, 이는 올해 수익성이 기대되지 않고 현금이 빠르게 소진되고 있음을 나타내는 InvestingPro 팁에 의해 입증되었습니다.
하지만 최근 퍼셉티브 어드바이저(Perceptive Advisors, LLC)와의 계약과 SLR 캐피탈 파트너스의 부채 전환, 그리고 현금 투입은 향후 바포썸의 노력에 필요한 재무 구조 개편을 제공할 수 있을 것으로 보입니다. 이번 조치로 상당한 부채 부담과 단기 부채가 유동 자산을 초과하는 상황에서 재무 압박을 일부 완화할 수 있을 것으로 보입니다.
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