월요일, Citi는 고무적인 시험 업데이트에 따라 Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM)에 대한 구매 등급을 유지했으며 목표 가격은 $ 38.00입니다. Mirum Pharmaceuticals는 원발성 경화성 담관염 (PSC) 및 원발성 담즙 성 담관염 (PBC) 치료에 대한 볼릭시밧의 효과를 연구하는 2b 상 VISTAS 및 VANTAGE 시험의 중간 결과를 발표했습니다.
PBC 임상시험의 경우, 예비 조사 결과 볼릭시밧을 사용하면 위약 조정 가려움증이 2.3점 감소하는 것으로 나타났는데, 이는 경쟁 약물인 글락소 스미스클라인의 리네릭시밧에서 관찰된 1.64점의 이점을 뛰어넘는 결과입니다. 이러한 초기 결과를 바탕으로 볼릭시밧 20mg 용량으로 VANTAGE 임상시험을 계속 진행할 예정입니다.
PSC의 경우, 이 치료법은 가려움증 감소에 대해 미리 정해진 임계값을 충족했으며, 이는 향후 중추적 분석에서 성공 가능성을 뒷받침합니다. VISTAS 임상시험의 20mg 1일 2회 투여군의 환자들은 샘플 규모를 늘릴 필요 없이 중추 단계로 진행될 것입니다.
씨티는 투자자들 사이에서 볼릭시바트에 대한 관심이 크게 증가하여 시장 개장 시 주식 가치가 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 최근 씨티가 볼릭시뱃을 회사 주가의 주요 촉매제로 꼽은 예측에 따른 것입니다.
미룸은 오늘 오전 8시 30분(미국 동부 표준시)에 컨퍼런스 콜을 개최하여 임상시험 업데이트에 대해 자세히 논의할 예정입니다. 이 통화에서는 볼릭시밧의 안전성 프로필, 개발 일정, PBC 시장에서의 경쟁적 위치, PSC 치료제 시장 규모에 관한 추가 정보가 제공될 것으로 예상됩니다.
다른 최근 소식으로 미룸 파마슈티컬스는 원발성 담즙성 담관염(PBC) 및 원발성 경화성 담관염(PSC) 치료를 위해 평가 중인 경구용 약물인 볼릭시밧의 2b상 임상시험에서 고무적인 결과가 나왔다고 발표했습니다. 원발성 담즙성 담관염에 초점을 맞춘 VANTAGE 연구에서는 가려움증이 크게 감소하고 피로가 개선된 것으로 보고되었습니다. PSC에 대한 VISTAS 연구도 임상시험 지속에 필요한 유효성 임계치를 통과했습니다.
씨티는 볼릭시밧에 대한 중요한 임상시험 업데이트가 있을 것으로 예상하면서 Mirum 주식에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. Mirum의 제품인 리브말리는 희귀 유전성 간 질환인 진행성 가족성 간내 담즙 정체증 치료에 대해 유럽 약물사용자문위원회로부터 긍정적인 의견을 받았습니다.
재무 개발 부문에서 Mirum은 2024년 1분기 순 제품 매출이 6,890만 달러에 달해 재무 실적이 크게 증가했다고 보고했습니다. 미룸은 연간 매출 가이던스를 3억 1,000만 달러에서 3억 2,000만 달러 사이로 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
미룸 파마슈티컬스(NASDAQ:MIRM)가 볼릭시바트에 대한 유망한 임상시험 결과로 주목을 받고 있는 가운데, InvestingPro의 재무 지표는 미묘한 그림을 보여줍니다. 시가총액 12억 2,000만 달러의 Mirum은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 무려 133.9%의 매출 성장률을 기록하는 등 상당한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 이러한 성장은 분기별 수치에도 반영되어 같은 기간 119.07% 증가했습니다.
InvestingPro 팁은 Mirum이 올해 수익을 올릴 것으로 예상되지 않고 지난 12 개월 동안 수익을 내지 못했지만 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 어느 정도의 재정적 탄력성을 시사한다고 강조합니다. 또한 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 성장 궤도에 어느 정도 안정성을 제공할 수 있습니다. Mirum은 배당금을 지급하지 않는다는 점도 주목할 가치가 있는데, 이는 회사가 수익을 연구 개발에 재투자할 가능성이 높다는 것을 의미하며, 이는 볼릭시밧과 같은 혁신적인 치료제의 미래 가치에 대한 유망한 가능성이 될 수 있습니다.
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