샬럿, 노스캐롤라이나 - Sealed Air Corporation(뉴욕증권거래소: SEE)이 오늘 2025년 만기 5.500% 선순위 채권 전량에 대한 현금 공개매수를 개시했습니다. 이 공개매수는 회사의 공개매수 제안서와 함께 첨부된 인도 보장 통지서에 명시된 조건에 따라 조건부로 이루어집니다.
공개매수는 원금 4억 달러 규모의 채권을 대상으로 하며, 미국 재무부 기준 증권에 50 베이시스 포인트의 고정 스프레드를 적용합니다. 공개매수는 회사가 조기에 연장하거나 종료하지 않는 한 2024년 6월 24일 월요일 오후 5시(뉴욕 시간)에 만료될 예정입니다. 입찰 철회는 같은 기한까지 허용됩니다.
만기일 전에 유효하게 어음을 입찰하거나 기한 내에 인도 보장 통지서를 전달하고 어음 매입이 수락된 보유자는 고정 스프레드와 미국 재무부 기준 증권의 만기 수익률로 계산한 총 대가를 받게 됩니다. 총 대금에는 2024년 6월 28일 목요일로 예정된 결제일까지의 발생 및 미지급 이자도 포함되지만 이에 포함되지는 않습니다.
공개매수 완료는 특정 조건에 따라 결정되며, 여기에는 SEE가 수용 가능한 조건으로 새로운 채무 증권을 성공적으로 발행 및 매각하는 것이 포함됩니다. 회사는 이번 공개매수에 응하지 않은 미결제 채권을 모두 만족시키고 면제하겠다는 의사를 표명했지만, 이는 보장되지 않습니다.
SEE는 공개매수의 독점 딜러 매니저로 JP 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC)을 지정했으며, 글로벌 채권보유자 서비스 코퍼레이션은 예탁 및 정보 대리인 역할을 맡았습니다. SEE는 공개매수 제안이 주식 매수 제안이나 매도 제안 권유가 아님을 알려드립니다.
이 발표는 보도자료에 근거한 것이며, 어떠한 증권의 매도 제안이나 매수 제안 권유를 구성하지 않습니다. 공개매수 제안은 제안의 전체 조건이 자세히 설명되어 있는 제안 문서를 통해서만 이루어집니다. 여기에 제공된 정보는 정보 제공의 목적으로만 제공되며 공개 매수와 관련하여 SEE 또는 계열사의 추천으로 해석되어서는 안 됩니다.
최근의 다른 소식으로, Sealed Air Corporation은 일련의 경영진 교체가 있었습니다. 부사장 겸 최고 인사 및 디지털 책임자인 야닉 톰슨(Jannick Thomsen)과 미주 사업부 사장인 토비아스 그라소(Tobias Grasso, Jr.)는 모두 임원직에서 물러나 2024년 7월까지 자문직으로 전환하기로 합의했습니다. 회사는 아직 후임자를 발표하거나 이러한 리더십 변화에 대한 자세한 내용을 공유하지 않았습니다.
금융권에서 실드 에어는 애널리스트들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있습니다. 미즈호는 회사의 주식 등급을 '중립'에서 '매수'로 상향 조정하고 목표 주가를 50.00달러로 올렸습니다. 이러한 변화는 Sealed Air의 거래량 추세가 개선될 것으로 예상되는 것에 근거한 것입니다. 또한 Citi는 2024년 1분기 실적 호조에 따라 Sealed Air의 목표 주가를 42.00달러에서 44.00달러로 상향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다.
수익 측면에서 Sealed Air는 최근 실적 발표에서 꾸준한 성장세를 보였습니다. 순매출 13억 3,000만 달러, 조정 상각 전 영업이익(EBITDA) 2억 7,800만 달러를 달성하여 전년 대비 4% 증가했습니다. 고정 환율 기준으로 순매출이 1% 감소했음에도 불구하고 Sealed Air는 부채를 줄이고 강력한 잉여현금흐름을 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 Sealed Air Corporation(NYSE: SEE)이 미결제 선순위 채권에 대한 현금 공개매수를 시작하려는 움직임에 비추어 투자자들은 회사의 재무 건전성과 성장 전망을 평가하고 있을 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 SEE의 시가총액은 53억 3천만 달러이며 주가수익비율(P/E)은 14.69, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율은 11.99로 거래되고 있습니다. 이는 시장 대비 상대적으로 유리한 수익 배수를 의미합니다.
같은 기간의 주가/장부(P/B) 비율은 8.91로, 시장에서 회사의 장부 가치에 비해 프리미엄을 부여하고 있음을 나타내며, 이는 회사의 미래 성장성이나 무형 자산에 대한 투자자의 신뢰를 나타내는 신호가 될 수 있습니다. 또한 SEE는 2.19%의 꾸준한 배당 수익률을 유지해 왔으며 19년 연속 배당금 지급은 주주에게 가치를 환원하겠다는 회사의 약속을 입증하는 증거입니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간의 수익을 하향 조정했지만, 지난 12개월 동안 수익을 냈던 만큼 올해도 수익을 낼 것으로 예상한다는 점을 강조합니다. 이러한 인사이트는 공개매수에 참여하거나 포트폴리오를 위해 해당 회사의 주식을 평가하려는 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다. 더 자세한 분석에 관심이 있으신 분은 https://www.investing.com/pro/SEE 에서 InvestingPro 팁을 추가로 확인하실 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 프로 및 프로+ 구독을 연간 또는 2년 단위로 10% 추가 할인을 받아 더 많은 전문가 인사이트를 이용할 수 있습니다.
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