월요일, 센추리 테라퓨틱스 (NASDAQ:IPSC)는 투자 회사 인 Piper Sandler가 목표 주가를 이전 $ 9.00에서 $ 12.00로 올렸고, 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 센추리가 전신성 홍반성 루푸스(SLE)에 대한 CD-19 iNK CNTY-101의 임상 1상 CALiPSO-1 연구를 시작하기 위해 준비하면서 이루어졌으며, 초기 결과는 2024년 4분기에 나올 것으로 예상됩니다. 또한 다른 자가면역 질환에 대한 치료법 적용도 검토할 계획입니다.
최근 미국임상종양학회(ASCO) 회의에서 센추리는 고무적인 1상 ELiPSE-1 데이터를 발표했는데, 여기에는 3건의 완전 반응과 1건의 부분 반응을 포함하여 B세포 림프종 환자에서 CNTY-101이 40%의 전체 반응률을 보인다는 결과가 포함되었습니다. 중요한 것은 이식편대숙주질환(GvHD)이나 용량 제한 독성(DLT) 사례가 보고되지 않았다는 점입니다. 센추리는 현재 CNTY-101의 용량을 3.0B 세포로 늘리고 있으며, 올해 말에 더 많은 ELiPSE-1 데이터를 발표할 예정입니다.
센추리는 파이프라인을 강화하기 위한 전략적 움직임의 일환으로 클레이드 테라퓨틱스를 인수하여 자가면역질환 및 B세포 림프종 치료제 CLDE-308과 중증 근무력증 치료제 CLDE-361을 포함한 전임상 알파-베타 CAR-iT 세포에 대한 접근성을 확보했습니다. 이번 인수는 유도만능줄기세포(iPSC) 유래 세포치료제 분야에서 센추리의 입지를 공고히 하기 위한 조치로 보입니다.
파이퍼 샌들러는 센추리의 재무 상태가 탄탄하다는 점을 강조하며, 회사의 현금을 약 2억 9,500만 달러로 추정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 "비중 확대 등급을 재확인하고 목표 주가를 9달러에서 12달러로 상향 조정한다"며 센추리의 성장세에 자신감을 드러냈습니다. 추가 데이터에 대한 기대와 센추리의 치료 애플리케이션 확장은 회사 주식에 대한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.
센추리 테라퓨틱스는 재발성 또는 불응성 비호지킨 림프종 환자를 위한 면역치료제인 CNTY-101에 대한 1상 ELiPSE-1 연구의 진전을 공개했습니다. 중간 결과에 따르면 CNTY-101은 내약성이 우수하고 특히 고용량에서 유망한 예비 효능이 있는 것으로 나타났습니다. 또한 센추리 테라퓨틱스는 전신성 홍반성 루푸스 환자를 대상으로 CNTY-101에 대한 두 번째 임상 1상 시험을 시작할 계획입니다.
파이퍼 샌들러는 센추리 테라퓨틱스의 목표주가를 하향 조정했지만 비중확대 등급은 유지했습니다. 이는 센추리 테라퓨틱스가 클레이드 테라퓨틱스를 인수하면서 iPSC 유래 세포치료제 분야에서 입지를 강화한 데 따른 것입니다. 이번 인수에는 CLDE-308(CD19) 및 CLDE-361(BCMA)과 같은 전임상 자산이 포함되었으며, 총 3,500만 달러의 현금과 주식이 거래되었습니다.
센추리 테라퓨틱스는 또한 추가적인 자가면역질환 적응증을 목표로 CNTY-101의 임상 개발을 확대하고 있습니다. 이 확장은 2026년까지 회사의 재정적 활주로를 연장하기 위해 베인 캐피털 라이프 사이언스(Bain Capital Life Sciences)가 주도하는 6천만 달러 규모의 사모 투자를 통해 뒷받침됩니다. 이와 동시에 센추리는 클레이드 테라퓨틱스를 인수하여 3개의 전임상 단계 프로그램과 차세대 알로-에바데이션™ 기술을 통해 파이프라인을 더욱 강화했습니다.
인베스팅프로 인사이트
센추리 테라퓨틱스(나스닥:IPSC)가 CD-19 iNK CNTY-101 연구로 중요한 단계에 접어들면서 회사의 재무 지표는 어려운 환경을 반영하고 있습니다. 조정 시가총액이 2억 6,034만 달러인 이 회사의 실적 지표는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 마이너스 주가수익비율(P/E)이 -2.26으로 나타나 투자자들이 현재의 손실에도 불구하고 미래 성장을 기대하고 있음을 시사합니다. PEG 비율은 0.59로 예상 수익 성장에 비해 저평가 가능성이 있음을 나타냅니다.
그러나 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 -76.63%, 2024년 1분기에는 분기별 -50.29% 감소하는 등 회사의 수익이 크게 감소하고 있습니다. 이러한 수치는 곧 발표될 임상시험 결과와 이러한 추세를 반전시킬 수 있는 Clade Therapeutics의 전략적 인수의 중요성을 강조합니다. 이러한 어려움에도 불구하고 애널리스트들은 현재 가격인 3.13달러보다 훨씬 높은 12달러를 적정 가치 목표로 설정했으며, 이는 센추리의 계획이 결실을 맺을 경우 상당한 상승세를 나타낼 수 있는 수치입니다.
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