금요일, JMP 증권은 Ocular Therapeutix (NASDAQ:OCUL)에 대한 긍정적 인 전망을 유지하면서 시장 우수 등급과 22.00 달러의 목표 주가를 다시 한 번 강조했습니다. 이러한 긍정 평가는 습성 연령 관련 황반변성(AMD) 치료를 위한 선도적 약물 후보인 악스팩슬리의 임상 진행 상황에 대한 업데이트를 제공한 투자자의 날에 이어 나온 것입니다.
애널리스트는 엑시팍리의 SOL-1 임상 3상 시험 등록이 예상보다 빠르게 진행되고 있다고 강조했습니다. 이러한 가속화는 3상 데이터 공개 시기를 2025년 하반기로 앞당길 수 있습니다. 또한 오큘러 테라퓨틱스는 6개월 투여 간격을 설정하는 것을 목표로 악스팍리의 반복 투여를 탐색하는 두 번째 중추적 임상시험을 도입했습니다.
당뇨병성 망막증(DR) 환자를 대상으로 한 임상 1상 HELIOS 시험의 새로운 데이터에서 여러 평가변수에서 악스팩슬리의 치료 효과가 입증되어 더욱 낙관적인 전망이 나오고 있습니다. 이 적응증은 회사 가치에 대한 상승 요인으로 간주되지만, 향후 임상 시험과 승인 경로에 초점을 맞추고 있습니다.
이 회사의 분석에 따르면 오큘러 테라퓨틱스는 자사의 전략을 효과적으로 실행하고 있으며, 습성 AMD에서 중추적인 데이터를 확보한 최초의 지속형 티로신 키나제 억제제(TKI)가 될 수 있는 잠재적 위치에 있는 것으로 나타났습니다. 임상 프로그램의 설계는 차별화된 주장을 뒷받침할 것으로 예상되며, 승인될 경우 블록버스터급 매출로 이어질 수 있습니다.
오큘러 테라퓨틱스의 다른 최근 소식으로는 주목할 만한 발전이 있었습니다. 이 회사는 일회성 비용으로 인해 6480만 달러의 순손실을 기록했음에도 불구하고 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 10.5% 증가한 1480만 달러를 기록했다고 보고했습니다. H.C. 웨인라이트와 TD 코웬은 각각 매수 및 보유 등급을 유지하면서 목표 주가를 각각 14달러와 7달러로 상향 조정했습니다.
또한 오큘러 테라퓨틱스는 습성 연령 관련 황반변성 치료제인 엑시펙시(AXPAXLI™)의 임상 개발에 집중하기 위해 주로 연구 개발 및 기술 운영 부서에 영향을 미치는 인력 감축을 발표했습니다. 구조조정은 2024년 2분기 내에 완료될 것으로 예상되며, 예상 비용은 100만~200만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
임상시험의 경우, AXPAXLI에 대한 SOL-1 임상시험의 환자 등록이 절반에 도달했습니다. H.C. 웨인라이트는 FDA와의 특별 프로토콜 평가 계약에 따라 임상시험이 진행되고 있어 규제 리스크를 크게 줄인다는 점을 들어 오큘러 테라퓨틱스에 대한 신뢰를 다시 한 번 강조하며 매수 등급을 부여했습니다. 이는 오큘러 테라퓨틱스의 최근 발전 사항 중 일부에 불과합니다.
인베스팅프로 인사이트
오큘러 테라퓨틱스(NASDAQ:OCUL)가 유망한 신약 후보인 악스팩슬리를 개발하는 과정에서 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 폭넓은 그림을 제공합니다. 시가총액이 8억 8,751만 달러이고 향후 수익에 대한 투자자의 기대치를 반영하는 주가수익비율이 -4.64인 이 회사의 재무 상황은 복잡합니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 15.79%로, 시간이 지남에 따라 매출을 늘릴 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며 회사는 올해 수익을 올릴 것으로 예상되지 않습니다. 게다가 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 OCUL의 매출 총이익률은 -21.04%로 약세를 보였습니다. 이는 매출 증가에도 불구하고 매출 대비 매출원가가 높아 수익성에 영향을 미칠 수 있음을 나타냅니다. 긍정적인 측면은 OCUL이 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성이 어느 정도 확보되어 있다는 점입니다.
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