금요일, Scotiabank는 슬림 가문이 통제 수단인 Inbursa와 Control Empresarial de Capitales를 통해 영국 텔레콤의 지분 3.16%를 인수했다는 소식에 따라 America Movil(NYSE:AMX)에 대해 Sector Perform 등급과 목표가 $19.60을 유지했습니다. 이 투자의 목적이 BT의 배당금을 활용하기 위한 단순한 금전적 움직임인지, 아니면 나중에 아메리카 모빌과 관련된 더 큰 전략적 계획의 일부인지는 아직 명확하지 않습니다.
슬림 가문이 유사한 투자를 해온 전례에 비추어 볼 때, 초기의 소규모 지분 매입이 시간이 지남에 따라 지분을 늘릴 수 있음을 시사합니다. 이러한 패턴은 과거 KPN 및 Telekom Austria와 같은 회사에 대한 참여에서도 관찰되었습니다. 최근의 거래는 특히 멕시코의 최근 상황을 고려할 때 잠재적인 사업 다각화 전략으로 볼 수도 있습니다. 이러한 전략은 2013~2014년경 멕시코의 중대한 헌법 개혁 이후 취해진 조치를 반영하며, 이로 인해 그룹은 유럽에 대한 관심을 확대하게 되었습니다.
애널리스트는 새로운 경영진 아래에서 영국 텔레콤이 긍정적인 방향으로 나아가고 있는 것으로 보인다고 언급했습니다. 그러나 다가오는 7월 4일 영국 총선 결과가 규제 환경에 영향을 미쳐 통신 부문에 영향을 미칠 수 있습니다.
스코티아뱅크는 또한 슬림 가문의 전통적인 통신 투자와 최근 미국에서 AT&T 및 Verizon과 같은 기업의 인수합병이 대조적이라는 점을 강조했습니다. 이 미국 기업들은 영국 텔레콤과 같은 전통적인 통신 회사 대신 새롭고 파괴적인 기술에 투자하기로 결정했습니다.
또 다른 최근 소식으로, 골드만 삭스는 경쟁 동향과 새로운 자본 지출 지침을 더 유리한 투자 프로필을 위한 잠재적 촉매제로 언급하며 America Movil의 주가를 매수 등급으로 상향 조정했습니다. 이는 아메리카 모빌이 최근 무선 가입자 150만 명 순증과 총 매출 2,030억 페소 달성을 포함한 2024년 1분기 호실적을 발표한 데 따른 것입니다. 중앙아메리카의 사이버 보안 문제와 같은 어려움에도 불구하고 멕시코의 광대역 및 5G 네트워크 확장이 회사의 성장을 견인하고 있습니다.
이러한 최근의 발전에 발맞춰 아메리카 모빌은 올해 71억~72억 달러의 자본 지출 계획을 확정하고 광섬유 및 5G 인프라 발전에 집중할 계획입니다. 멕시코 125개 도시에 5G를 성공적으로 구축하고 광케이블 인프라에 대한 투자를 지속하고 있는 점이 긍정적인 요인으로 꼽힙니다. 반면, 사이버 보안 사고로 인해 중앙 아메리카에서 584,000명의 가입자가 연결이 끊긴 경험이 있습니다.
아메리카 모빌은 향후 계획의 일환으로 번들링과 경쟁력 있는 패키지에 힘입어 대부분의 시장에서 지속적인 매출 성장을 예상하고 있습니다. 또한, 특히 콜롬비아와 브라질에서 디지털 서비스와 네트워크 관리에 투자하고 있습니다. 이러한 전략과 향후 계획을 논의하기 위한 투자자 데이가 예정되어 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
스코티아뱅크의 분석에 더해, InvestingPro의 실시간 데이터에 따르면 아메리카 모빌(NYSE:AMX)은 시가총액 519.3억 달러, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 16.26으로 조정된 16.94의 꾸준한 P/E 비율로 통신 부문에서 상당한 입지를 확보하고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 안정성은 회사의 낮은 가격 변동성과 무선 통신 서비스 산업에서 저명한 업체로서의 역할에 반영됩니다.
인베스팅프로 팁은 아메리카 모빌이 8년 연속 배당금을 인상했을 뿐만 아니라 24년 연속 배당금을 유지해왔으며 현재 배당 수익률은 3.04%에 달한다고 강조합니다. 특히 애널리스트들이 올해도 수익성을 유지할 것으로 전망하고 있다는 점을 고려할 때 주주들에게 일관되게 보상을 제공하는 것은 주목할 만한 일입니다. 일부 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정했지만, 지난 12개월 동안의 수익성과 오랜 배당금 지급 역사를 볼 때 탄탄한 재무 기반을 갖추고 있는 것으로 보입니다.
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