금요일, Piper Sandler는 목표주가 $ 76.00로 Nutanix 주식(NASDAQ:NTNX)에 대해 비중 확대 등급을 유지했습니다. 클라우드 컴퓨팅 회사에 대한 회사의 신뢰는 일반적인 불확실성에도 불구하고 몇 가지 성장 요인에 의해 뒷받침됩니다.
이번 승인은 이번 주 초 토론토와 보스턴에서 열린 Nutanix의 CEO, CFO 및 IR(투자자 관계)과의 투자자 미팅에 이은 것입니다. 이 미팅에서는 회사의 성장 동력, VMware와의 기회, Dell 및 Cisco와 같은 업계 대기업과의 전략적 파트너십에 대한 논의가 집중적으로 이루어졌습니다. 특히 2025 회계연도(FY25) 목표와 시장 역학 관계 등 회사의 미래 전망도 주요 관심사였습니다.
파이퍼 샌들러의 분석에 따르면 Nutanix는 향후 몇 년간 10% 중반대의 지속적인 성장, 시장 점유율 상승, 상당한 잉여 현금 흐름(FCF) 확대가 가능할 것으로 예상됩니다. 이러한 낙관적인 전망은 최근 VMware의 회계연도 3분기 논평으로 촉발된 주가 하락과 영업 주기가 길어지는 등 단기적인 역풍에 직면한 상황에서도 지속되고 있습니다.
이 회사가 비중 확대 등급과 목표 주가를 재차 제시한 것은 Nutanix의 장기적인 잠재력에 대한 믿음을 반영한 것입니다. 이 클라우드 컴퓨팅 기업은 현재의 시장 변동성을 극복하고 9개월 전에 설정한 애널리스트 데이 전망치를 달성할 것으로 예상됩니다. 파이퍼 샌들러의 이러한 입장은 Nutanix의 기본 모멘텀이 여전히 강력하다는 것을 나타내며, Nutanix를 이 부문 최고의 추천 종목으로 선정했습니다.
다른 최근 소식으로는 클라우드 컴퓨팅의 경쟁 환경에서 상당한 진전을 보이고 있다는 점입니다. 의 24 회계연도 3분기 수익 보고서에 따르면 ACV 청구액은 전년 대비 20% 증가한 2억 8,900만 달러, 매출은 17% 증가한 5억 2,500만 달러를 기록하는 등 견고한 재무 건전성을 보였습니다.
이러한 성과는 북미 금융 서비스 기업과의 8자리 수 연간 계약 가치(ACV) 계약, 포춘 500대 소비재 공급업체와의 대규모 계약 갱신 및 확장 등 대규모 계약을 확보함으로써 더욱 강화되었습니다.
하지만 중소기업 부문에서 Nutanix의 성장 잠재력에 대한 신중한 전망으로 인해 노스랜드 증권(Northland Securities Inc.)은 Nutanix의 투자의견을 시장 성과(Outperform)에서 시장 성과로 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 Cisco와 같은 업계 대기업과의 전략적 파트너십과 2025년에 예상되는 Dell과의 협력을 통해 시장 입지를 더욱 강화할 수 있을 것으로 기대됩니다.
Nutanix는 24 회계연도 4분기에 대해 2억 9,500만 달러에서 3억 5,000만 달러 사이의 ACV 청구와 5억 3,000만 달러에서 5억 4,000만 달러의 매출 예측을 예상하는 낙관적인 가이던스를 제시했습니다. 이러한 최근의 발전은 클라우드 컴퓨팅 및 하이퍼컨버지드 인프라의 역동적인 세계에서 강력한 시장 입지를 유지하고 성장 궤도를 이어가려는 Nutanix의 노력을 반영합니다.
InvestingPro 인사이트
파이퍼 샌들러가 Nutanix(NASDAQ:NTNX)에 대한 신뢰를 재확인한 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 낙관적인 전망과 일치합니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 84.55%에 달해 서비스 수익 창출의 효율성을 강조하고 있습니다. 또한 지난 한 달 동안 Nutanix의 주가는 21.04% 하락하며 눈에 띄는 주가 하락을 경험했지만, 회사의 1년 총 수익률은 79.55%로 급증하여 장기간에 걸친 강력한 성과를 강조하고 있습니다.
InvestingPro의 팁에 따르면 Nutanix는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 Piper Sandler가 비중 확대 등급을 부여한 원동력이 될 수 있습니다. 또한 10명의 애널리스트가 향후 기간의 수익을 상향 조정하면서 회사의 재무 개선 가능성에 대한 공감대가 형성되고 있는 것으로 보입니다. 더 심층적인 분석과 추가 인사이트를 원하는 독자를 위해 더 많은 투자프로 팁이 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
2024년 3분기 기준 시가총액 131억 2천만 달러, 지난 12개월 동안 19.43%의 견고한 매출 성장률을 기록한 Nutanix의 재무 현황은 Piper Sandler가 예상하는 성장 궤적을 반영합니다. 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 분석가들은 올해 수익성 개선으로 전환할 것으로 예상합니다. InvestingPro의 이러한 지표와 전문가 인사이트를 통해 투자자들은 경쟁이 치열한 클라우드 컴퓨팅 환경에서 Nutanix의 입지를 종합적으로 이해할 수 있습니다.
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