타이슨스 코너, 버지니아주 - 엔터프라이즈 분석 및 모빌리티 소프트웨어 전문 기업인 MicroStrategy Incorporated(NASDAQ:MSTR)는 전환사채의 사모 발행 규모를 이전에 발표한 5억 달러에서 7억 달러로 늘렸습니다. 2032년에 만기가 도래하는 이 채권은 자격을 갖춘 기관 구매자에게 판매되며, 초기 구매자에게는 제한된 기간 동안 1억 달러의 추가 옵션이 제공됩니다.
2024년 6월 17일에 마감될 예정인 이 채권은 관례적인 마감 조건이 적용됩니다. 마이크로스트레티지의 무담보 선순위 채무인 이 채권은 연 2.25%의 이자율이 적용되며 반기별로 상환되며, 조건에 따라 조기에 환매, 상환 또는 전환되지 않는 한 2032년 6월 15일에 만기가 도래할 예정입니다.
특정 조건에 따라 2029년 6월 20일 이후 MicroStrategy는 원금의 100%에 이자를 더한 금액으로 현금으로 상환할 수 있습니다. 채권 보유자는 2029년 6월 15일 또는 특정 이벤트 발생 시 MicroStrategy에 동일한 가격으로 채권을 재매입하도록 요구할 수 있는 권리가 있습니다.
이 어음은 회사의 재량에 따라 현금, MicroStrategy 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있습니다. 초기 전환율은 어음 원금 1,000달러당 0.4894주로 설정되며, 이는 주당 약 2,043.32달러의 초기 전환 가격에 해당합니다. 이 비율은 특정 상황에서 조정될 수 있습니다.
마이크로스트레티지는 할인, 수수료, 예상 공모 비용을 공제한 후 이번 공모를 통해 약 6억 8,780만 달러(추가 신주 옵션이 완전히 행사될 경우 7억 8,600만 달러)의 순 수익이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 회사는 이 수익금을 추가 비트코인을 취득하고 일반적인 기업 목적에 사용할 계획입니다.
이 채권과 전환 시 발행될 수 있는 마이크로스트레티지 클래스 A 보통주는 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 해당 등록 요건이 면제되지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없습니다.
보도된 정보는 보도 자료에 근거한 것입니다.
그 밖의 최근 소식으로 MicroStrategy는 몇 가지 중요한 발전이 있었습니다. 이 회사는 강력한 비트코인 전략과 2025년까지 비트코인 순자산 가치에 50%의 프리미엄이 붙을 것으로 예상한 Bernstein SocGen Group으로부터 '최우수(Outperform)' 등급을 받았습니다.
또한 마이크로스트레티지는 2025년 만기 0.750% 전환 선순위 채권(총 원금 6억 5천만 달러)을 전액 상환할 의사를 밝혔습니다. 이로써 현재 투자자들이 보유하고 있는 모든 미결제 채권이 해결될 것입니다.
캔어코드 제네리티는 디지털 자산 활용에 대한 회사의 전략적 접근 방식과 비트코인에 대한 낙관적인 전망을 근거로 MicroStrategy에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 2,047달러로 상향 조정했습니다.
또한, 마이크로스트레티지는 전 세계 투자자와 펀드 매니저들에게 영향을 미치는 MSCI 전 세계 지수에 편입되었습니다. 이러한 최근의 발전은 금융 전략에 대한 회사의 적극적인 참여와 비트코인 시장에서의 중요한 입지를 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
마이크로스트레티지 인코퍼레이티드(NASDAQ:MSTR)의 최근 전환사채 발행 규모를 확대하기로 한 결정은 재무 상태를 강화하기 위한 전략적 움직임을 반영합니다. 비트코인을 추가로 확보하려는 이니셔티브는 비즈니스 모델의 핵심 부분으로서 암호화폐에 대한 회사의 지속적인 투자를 의미합니다. 다음은 투자자가 회사의 재무 상태와 시장 성과를 더 깊이 이해하는 데 도움이 될 수 있는 인베스팅프로의 몇 가지 주요 지표와 팁입니다:
InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 MicroStrategy의 매출 총이익률은 77.12%로, 매출 원가를 공제한 후에도 수익을 유지할 수 있는 강력한 능력을 보여줍니다. 그럼에도 불구하고 같은 기간 동안 회사의 매출 성장률은 -2.45%로 다소 위축된 모습을 보이고 있습니다. 또한 영업이익률은 -60.96%로, 매출 대비 운영 비용 관리에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다.
MicroStrategy의 주목할 만한 투자 팁 중 하나는 회사의 인상적인 매출 총이익률로, 이는 재정적 역풍에 어느 정도 완충 역할을 할 수 있다는 것입니다. 그러나 두 명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 하향 조정 하여 향후 수익성에 대한 잠재적 우려를 시사하고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다.
마이크로스트레티지의 재무 및 시장 성과에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자를 위해 InvestingPro는 추가 인사이트를 제공합니다. 회사의 복잡한 재무 전략과 시장 지위를 이해하는 데 특히 유용할 수 있는 15가지의 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다. 자세히 알아보려면 InvestingPro의 MicroStrategy 페이지를 방문하세요. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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