금요일, Benchmark는 VSE Corporation (NASDAQ:VSEC)에 대한 목표 주가를 이전 $ 85에서 $ 100로 인상하여 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 코로나19 이후 크게 성장하고 있는 항공우주 애프터마켓에서 VSE의 역할에 대한 긍정적인 전망을 반영한 것입니다.
VSE는 최근 항공우주 산업에서 입지를 강화하기 위해 전략적 인수를 단행했습니다. RTX 및 GE 엔진 부품이 포함된 1억 2천만 달러 규모의 TCI 인수와 1억 달러 규모의 HON-NR IP 연료 제어 인수를 성공적으로 통합한 것은 예상을 뛰어넘는 주목할 만한 발전입니다. 또한 프랫 엔진에 초점을 맞춘 VSE의 유럽 내 확장 프로그램도 탄력을 받고 있습니다.
이러한 회사의 발전은 항공우주 OEM(주문자 상표 부착 생산업체)이 도전에 직면하고 있는 배경에서 이루어지고 있습니다. 현재 OEM은 차세대 플랫폼과 레거시 시스템에 대한 수요 증가를 모두 지원해야 한다는 압박을 받고 있습니다. VSE는 OEM 레거시 제품과 관련된 스트레스 포인트를 완화할 수 있는 고품질 써드파티 파트너로 인정받고 있습니다.
일시적일 것으로 예상되는 최근의 항공기 부문과 미국 우정국 관련 문제에도 불구하고 VSE는 항공우주 애프터마켓에서 순수 기업으로 거듭나기 위해 전환하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 회사의 마진 프로필이 확대될 것으로 예상됩니다.
VSE의 연방 부문 매각과 지연되기는 했지만 예상되는 플릿 부문의 매각은 회사 전환의 핵심 단계입니다. 이러한 변화를 통해 VSE는 항공우주 애프터마켓에 더욱 집중하여 레거시 플랫폼과 새로운 플랫폼의 이중 수요를 처리하는 OEM에 상당한 지원을 제공할 수 있게 될 것입니다.
또 다른 최근 소식으로, VSE Corporation은 미결제 차입금을 상환하고 향후 전략적 인수를 지원하기 위해 공개 주식 공모를 발표했습니다. 제프리, RBC 캐피털 마켓, 윌리엄 블레어가 이번 공모를 주도하고 있으며, 자세한 내용은 예비 투자설명서 보충자료를 통해 확인할 수 있습니다.
이와 동시에 VSE Corporation은 2024년 1분기에 회사 전체 매출이 28% 증가했으며, 항공 부문에서 기록적인 매출과 수익성을 달성했다고 발표했습니다. Turbine Controls, Inc. 인수도 이러한 성장에 기여했습니다. 그러나 회사의 항공기 부문은 USPS 매출 감소와 새로운 항공기 관리 시스템으로 인해 수리 활동이 일시적으로 감소하는 등 역풍에 직면해 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
Benchmark의 최근 VSE Corporation (NASDAQ:VSEC)에 대한 목표 가격 인상에 따라 InvestingPro 플랫폼은 투자자가 관심을 가질 수있는 추가 통찰력을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 VSE Corporation은 현재 52.11의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월을 살펴보면 27.39로 조정됩니다. 같은 기간 12.89%에 그친 매출 총이익률 약세에 대한 우려에도 불구하고 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 30.92% 증가한 매출 성장세가 눈에 띄게 견고합니다.
InvestingPro 팁은 애널리스트들이 올해 매출 성장을 예상하고 올해 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있으며, 이는 벤치마크가 제시한 긍정적인 전망과 일치한다고 강조합니다. 또한 VSE는 47년 연속 배당금을 지급해 재무 안정성을 입증했으며, 지난 5년 동안 주가는 높은 수익률을 기록했습니다. 보다 심층적인 분석과 더 많은 팁을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 접속할 수 있는 특별 혜택으로 VSE에 대한 추가 인사이트를 제공하고 있습니다.
항공 우주 애프터 마켓에서 회사의 전략적 움직임과 해당 부문에서 순수 기업으로 전환함에 따라 이러한 재무 지표와 분석가 통찰력은 투자 포트폴리오의 일부로 VSE Corporation을 고려하는 투자자에게 귀중한 맥락을 제공 할 수 있습니다.
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