금요일, B.Riley는 Vaxart Inc. (NASDAQ:VXRT) 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 이전 $ 2.00에서 $ 2.50으로 올렸습니다. 이 조정은 목요일에 회사가 중요한 BARDA 자금 지원 프로젝트 NextGen 상을 받았다는 발표에 따른 것입니다.
총 4억 5,300만 달러에 달하는 이 상금은 박스터의 경구용 코로나19 백신 후보와 승인된 mRNA 백신을 비교하기 위해 10,000명의 참가자가 참여하는 임상 2b상 연구를 수행하기 위한 것입니다.
이 자금은 당초 스타트업 활동을 위한 900만 달러가 포함된 BARDA 계약의 연장선상에 있습니다. 추가 자금은 박사트가 성공적인 제조와 충분한 GMP 품질의 백신 제품 및 비교용 mRNA 백신 확보 등 특정 조건을 충족할 수 있는지에 따라 결정되었습니다.
박사트는 임상 연구 기관과의 계약 및 백신 조달을 포함한 추가 창업 활동을 위해 6570만 달러의 첫 번째 트랜치를 즉시 수령할 예정입니다. 나머지 3억 8,720만 달러는 프로그램이 진행되면서 미국 정부에 청구될 비용이 발생함에 따라 차등적으로 지급될 예정입니다.
백사트 경영진은 2024년 중반에 임상시험 등록을 시작하여 2025년 1분기까지 중간 분석을 완료하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 분석은 약 250건의 증상성 질환 평가변수 이벤트를 기반으로 이루어질 예정입니다.
1차 유효성 분석에 12개월의 추적 관찰 기간이 필요하다고 판단되면 전체 연구는 2026년 상반기까지 연장될 수 있습니다. 또한 박사트는 이 연구에서 차세대 코로나19 백신 후보도 소개할 계획입니다.
이 후보물질에 대한 전임상 데이터가 곧 발표될 예정이며, 이는 동종 mRNA 및 단백질 기반 백신의 업데이트된 면역원성 데이터와 비교하여 임상 2b상 시험의 위험 프로필에 대한 통찰력을 제공할 것으로 예상됩니다.
미국 정부가 지원하는 백신 개발의 광범위한 맥락에서, 보건복지부(HHS)는 비강 내 백신 후보 개발을 위해 캐슬백스에 3,400만 달러, 사이언백에 4,000만 달러의 BARDA 보조금을 지급했습니다.
이는 점막 백신 개발에 대한 지속적인 집중을 강조합니다. B.라일리에 따르면, 박스타트는 호흡기 백신과 노로바이러스 백신을 모두 아우르는 이 분야에서 가장 강력한 데이터 세트를 보유하고 있습니다.
목표주가 인상에는 향후 몇 년간 예상되는 R&D 지출 보조금이 반영되었으며, 동시에 발표된 4,000만 달러 규모의 후속 투자 유치의 영향도 포함되었습니다.
다른 최근 소식으로는 생명공학 회사인 Vaxart가 백신 개발 프로그램에서 괄목할 만한 진전을 이루었습니다. 미국 보건복지부(HHS)는 혁신적인 코로나19 백신의 중간 단계 임상시험을 지원하기 위해 최대 5억 달러를 약속했으며, 여기에는 경구용 코로나19 백신 후보를 위해 Vaxart에 최대 4억 5,300만 달러의 보조금이 포함되어 있습니다. 이 자금은 코로나19에 대한 새로운 백신과 치료법 개발을 촉진하기 위한 이니셔티브인 프로젝트 넥스트젠의 일부입니다.
이 외에도 박사트는 2가 노로바이러스 백신 후보에 대한 임상 1상 시험에서 긍정적인 결과를 보고했습니다. 이 회사는 추가 자금과 규제 당국의 승인을 기다리고 있는 경구용 XBB COVID-19 백신 후보에 대한 2b상 임상시험을 시작할 계획입니다.
재무 측면에서는 2024년 1분기 매출은 220만 달러, 현금 및 투자액은 3,670만 달러로 2024년 말까지 지속될 것으로 예상됩니다. 또한 승인된 주식 수를 2억 5천만 주에서 3억 5천만 주로 확대하고 주식 인센티브 및 직원 주식 매입 계획을 수정했습니다.
백사트의 주주들은 2024년 12월 31일로 끝나는 회계연도에 대한 독립 등록 공인회계법인으로 위덤스미스+브라운(WithumSmith+Brown, PC)을 선임하는 안건을 비준했습니다. 이러한 최근의 발전은 백신 후보를 발전시키고 잠재적으로 미래 성장 이니셔티브를 촉진하기 위한 Vaxart의 지속적인 노력을 강조합니다.
인베스팅프로 인사이트
B.라일리의 낙관적 전망에 이어, 인베스팅프로 데이터는 박스타트(NASDAQ:VXRT)에 대한 혼합적 재무 관점을 제공합니다. 시가 총액이 1억 3,261만 달러인 이 회사는 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 매출이 1174.75% 급증하며 큰 폭의 매출 성장을 보였습니다. 이는 백신 개발 잠재력에 대한 시장의 긍정적인 반응을 반영한 것으로 보입니다. 그러나 박스터의 재무 건전성은 -1.62의 마이너스 주가수익비율로 미묘한 차이를 보이고 있으며, 이는 현재 수익성이 좋지 않음을 나타냅니다. 또한 매출 총 이익률은 -660.08%로, 매출을 실제 수익으로 전환하는 데 직면 한 문제를 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 백사트가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 재무 안정성을 나타내는 강력한 지표라고 강조합니다. 이는 회사가 상당한 재원이 필요한 대규모 임상 2b상 연구에 착수할 때 특히 중요합니다. 또한 Vaxart의 유동 자산은 단기 부채를 초과하므로 즉각적인 재정적 약속을 이행할 수 있는 능력을 어느 정도 보장합니다. 특히 분석가들은 올해 이 회사가 수익을 낼 것으로 예상하지 않으며, 올해에는 매출 감소가 예상됩니다. 이러한 인사이트는 회사가 잠재력은 있지만 극복해야 할 재정적 장애물이 상당하다는 것을 시사합니다.
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