금요일, BofA Securities는 Crown Castle International Corp. (NYSE:CCI)에 대해 중립 등급과 $ 105.00 목표 주가를 유지했습니다. 무선 통신 타워를 운영하는이 회사는 소형 셀 노드에서 코 로케이션을 늘리고 특정 그린 필드 프로젝트를 줄이는 데 초점을 맞추도록 전략을 전환했습니다. 이러한 변화로 인해 2024년에는 수익을 창출하는 스몰셀 노드가 3,000~5,000개 감소할 것으로 예상됩니다.
크라운캐슬은 스몰셀 사업의 수익률 기준을 조정하여 이전 벤치마크인 6~7%보다 높게 설정했습니다. 이러한 조치는 회사의 포트폴리오를 최적화하고 수익을 개선하기 위한 것입니다. 수정된 전략에는 그린필드 빌드 감소와 백로그 노드 배포 지연도 포함됩니다.
이러한 운영상의 변화에도 불구하고 Crown Castle은 소형 셀 부문에 대한 핵심 임대 기대치가 순증할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 이 회사는 비반복적 해지 수익으로 인한 2,500만 달러의 증가를 포함하여 6,500만~7,500만 달러의 핵심 임대 수익을 예상하고 있습니다. 그러나 이는 예상 리스 수익이 1,500만 달러 감소하여 부분적으로 상쇄됩니다.
크라운캐슬의 운영 방식 변경은 비즈니스 모델의 중요한 변화를 의미합니다. 소규모 셀 운영의 수익 기준을 상향 조정함으로써 이 부문의 수익성을 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 업데이트된 임대 수익 예측은 이러한 전략적 조정의 즉각적인 재무적 영향을 반영합니다.
크라운캐슬은 최근 운영 효율성을 높이고 2024년 재무 전망을 개선하기 위한 전략적 전환을 발표하여 자본 지출을 약 2억 7,500만 달러에서 3억 2,500만 달러로 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한 올해 6,000만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 변화는 크라운캐슬의 광케이블 사업에 대한 종합적인 검토와 스몰셀 구축에 대한 접근 방식의 전략적 전환의 일환으로 이루어졌습니다. 이러한 비용 절감에도 불구하고 회사는 향후 몇 년 동안 스몰셀에서 두 자릿수 매출 성장에 대한 기대감을 유지하고 있습니다.
RBC Capital은 크라운캐슬의 목표 주가를 109.00달러에서 100.00달러로 조정하고 섹터 성과 등급을 유지했습니다. 이러한 조정은 광섬유 운영 검토 결과를 둘러싼 불확실성 때문입니다.
또한 크라운캐슬은 Egan-Jones Ratings Company와 기관 주주 서비스 기관으로부터 크라운캐슬의 이사 후보 12명 전원에 대한 투표를 권고하는 지지를 얻었습니다. 이러한 지지는 4명의 새 이사 후보를 추천하며 이사회 개편을 주장하고 있는 부츠 캐피털 매니지먼트의 도전 속에서 나온 것입니다.
그러나 크라운캐슬은 현 이사회 멤버들의 자격과 경험을 강조하며 주주들에게 부츠 캐피탈의 제안을 거부할 것을 촉구했습니다. 회사 이사회는 만장일치로 상장사 후보에 대한 투표를 권고했으며 부츠 캐피탈의 후보나 부칙 제안을 지지하지 말 것을 권고했습니다.
인베스팅프로 인사이트
크라운캐슬 인터내셔널(뉴욕증권거래소:CCI)의 전략적 조정과 운영 변화와 관련하여 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 크라운캐슬의 시가총액은 433억 8,000만 달러로 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 최근의 운영 변화에도 불구하고 회사는 자산 가치 또는 미래 성장 전망에 대한 시장의 신뢰를 나타낼 수있는 7.17의 높은 가격 / 장부 배수로 거래되고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 크라운캐슬은 10년 연속 배당금을 인상한 실적이 있으며, 이는 주주 수익률에 대한 약속을 입증하는 것입니다. 이는 특히 회사가 전략적 변화를 겪는 과정에서 재무 안정성에 대한 지속적인 자신감을 시사합니다. 또한 전문 리츠 업계의 저명한 기업으로서 크라운캐슬은 전략을 조정하고 소형 셀 부문의 수익성 향상에 집중함으로써 업계 입지를 더욱 공고히 할 수 있을 것으로 보입니다.
크라운캐슬의 실적과 전략적 전망에 대해 더 자세히 알고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 다양한 추가 팁을 제공합니다. 현재 회사의 미래 수익 잠재력과 재무 건전성에 대한 귀중한 통찰력을 제공할 수 있는 6가지 인베스팅프로 팁이 추가로 제공되고 있습니다. 관심 있는 독자는 https://www.investing.com/pro/CCI 에서 이러한 팁에 액세스하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인받을 수 있습니다.
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