금요일, 골드만 삭스는 UroGen Pharma (NASDAQ:URGN) 이전 18 달러에서 22 달러로 인상 된 목표 가격으로. 이 결정은 UroGen Pharma가 저급 중간 위험 비 근육 침습성 방광암 (LG-IR-NMIBC) 환자를위한 치료제 인 UGN-102에 관한 3 상 ENVISION 연구에서 12 개월 지속성 반응 데이터의 유망한 지속성을 발표 한 후 발표되었습니다.
금요일에 UroGen의 주가는 바이오테크 지수의 보합세에 비해 41% 급등하며 높은 성과를 보였습니다. 이러한 긍정적인 시장 반응은 UGN-102의 최근 연구 결과가 예상을 뛰어넘는다는 회사의 발표에 따른 것입니다. 유로젠의 경영진은 UGN-102가 우선 심사를 받을 가능성이 높아 2025년 1분기에 승인 및 시장 출시가 가능할 것으로 낙관했습니다. 또한 2024년 4분기에 항암제자문위원회(ODAC) 회의가 열릴 것으로 예상하고 있습니다.
골드만삭스는 ENVISION 연구의 최신 임상 데이터가 당초 예상을 뛰어넘는 매우 고무적인 것으로 평가했습니다. 이에 따라 골드만삭스는 UGN-102의 최대 매출 및 보급률 예측치를 상향 조정했습니다.
골드만삭스는 유망한 데이터에도 불구하고 현재 비뇨기과 전문의들 사이에서 확고한 표준 치료로 자리 잡은 경요도 방광 종양 절제술(TURBT)을 즉시 대체할 가능성에 대해서는 신중한 입장을 유지하고 있습니다.
골드만삭스는 UroGen Pharma가 규제 신청을 진행함에 따라 추가 업데이트가 있을 것으로 기대하고 있습니다. 긍정적인 발전은 인정하지만, 의료계의 기존 치료 관행을 바꾸는 데는 어려움이 있기 때문에 회사의 입장은 여전히 조심스러운 입장입니다.
최근의 다른 소식으로, UroGen Pharma는 임상 시험과 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 주로 저등급 상부 요로상피암 치료제인 젤미토의 판매에 힘입어 1분기 1,880만 달러의 높은 매출을 기록했습니다. 그러나 같은 분기에 3,230만 달러의 순손실을 기록하기도 했습니다.
UroGen Pharma는 UGN-102 제품에 대한 유망한 임상시험 결과에 따라 TD Cowen으로부터 재차 매수 등급을 받았습니다. 임상시험 데이터에 따르면 12개월 완전 반응률은 66%로, 당초 예상을 뛰어넘는 결과를 보였습니다. 이 회사는 2025년 초로 예상되는 UGN-102의 강력한 제품 출시를 준비하고 있습니다.
오펜하이머의 애널리스트들은 UroGen Pharma에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 34달러에서 32달러로 낮추면서 '초과 성과' 등급을 유지했습니다. 한편, UroGen Pharma는 회사 제품의 상업 전략을 이끌 새로운 최고 상업 책임자로 데이비드 린을 임명했다고 발표했습니다.
인베스팅프로 인사이트
유망한 임상 데이터에 따라 UroGen Pharma (NASDAQ:URGN) 주식이 크게 급등하면서 InvestingPro의 통찰력은 강력한 현금 포지션과 인상적인 총 이익 마진을 가진 회사를 드러냅니다. 최신 지표에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 시가총액은 6억 3,228만 달러, 매출 총이익률은 89.53%라는 놀라운 수치를 기록했습니다. 이 기간 동안 수익성이 없었음에도 불구하고 UroGen은 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재무 안정성의 안심할 수있는 신호입니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 다가오는 기간에 대한 수익 기대치를 하향 조정했으며, 3명의 애널리스트가 수익을 하향 조정했다고 강조합니다. 또한 최근 주가 수익률이 지난주 32.48%, 지난달 34.93%로 견조한 흐름을 보이고 있지만 상대강도지수(RSI)는 주가가 과매수 영역에 있을 수 있으며 이는 향후 반등 가능성을 시사할 수 있다고 인베스팅프로 팁은 경고합니다.
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