금요일, BofA 증권은 Corning Incorporated (NYSE:GLW), 주식의 목표 주가를 $ 38에서 $ 42로 높이고 매수 등급을 유지하면서. 이번 상향 조정은 이번 주 초 코닝의 최고 경영자(CEO, CFO, CTO)와 광학 커뮤니케이션 책임자 등 최고 경영진과의 일련의 미팅에 따른 것입니다.
코닝 본사와 설리반 파크 시설을 방문한 경영진은 향후 3년 동안 연간 30억 달러 이상의 매출 성장이 예상되는 스프링보드 프레임워크를 선보였습니다. 이러한 성장은 경기 순환적 요인과 세속적 트렌드의 혼합에서 비롯될 것으로 예상됩니다.
회사의 경영진은 비용을 크게 늘리지 않고 성공 가능성을 높이기 위한 전략적 '3-4-5 접근법'을 강조했습니다. 이 전략에는 인재 재활용, 기술 재사용, 기존 자산의 용도 변경이 포함됩니다.
코닝의 낙관적인 전망은 최종 기기 내 콘텐츠가 증가하면 최종 시장의 성장률 이상으로 매출을 늘릴 수 있을 것이라는 기대에 기반하고 있습니다. 새로운 목표주가는 2025년 예상 주당 순이익 2.23달러에 이전 배수인 17배보다 높은 19배의 밸류에이션을 반영한 것입니다.
코닝에 대한 긍정적인 전망은 엔화의 영향에도 불구하고 디스플레이 부문의 안정성과 광범위한 경기 순환 및 세속적 추세를 활용할 수 있는 잠재력에 의해 더욱 강화되었습니다.
최근의 다른 뉴스에서 코닝은 여러 애널리스트의 투자의견 조정 대상이 되었습니다. 모건 스탠리는 코닝의 주가가 올해 들어 크게 상승한 점을 들어 투자의견을 비중 확대에서 비중 축소로 하향 조정하고 목표 주가를 38.00달러로 올렸습니다. 또한 코닝이 2025년 엔저의 영향을 완화하고 2024년까지 긍정적인 실적을 유지할 수 있는 능력을 여전히 인정하고 있습니다.
동시에 JPMorgan은 코닝의 주가를 중립에서 비중확대로 상향 조정하고 목표 주가를 43.00달러로 올렸습니다. 이 회사는 코닝의 주요 사업인 디스플레이와 광학 부문의 호조세가 회사의 전망과 잘 부합할 것으로 예상하고 있습니다. 미즈호 증권은 코닝의 아시아 내 입지와 글로벌 경제 요인이 실적에 미치는 영향을 인정하며 코닝 주식에 대해 중립 등급과 목표주가 36.00달러로 커버리지를 개시했습니다.
코닝은 최근 2024년 1분기 실적을 발표하면서 33억 달러의 매출과 0.38달러의 주당 순이익을 기록했다고 밝혔습니다. 코닝은 2분기에는 매출이 약 34억 달러, 주당순이익이 0.42~0.46달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 도이치뱅크는 코닝의 1분기 실적 호조에 따라 목표 주가를 33.00달러에서 35.00달러로 상향 조정하면서 코닝 주식에 대한 투자의견 '보유'를 유지했습니다.
마지막으로 코닝 이사회는 주당 0.28달러의 분기 배당금을 선언하며 주주 가치 실현을 위한 회사의 노력을 보여주었습니다.
인베스팅프로 인사이트
BofA 증권의 긍정적인 평가에 이어, InvestingPro의 실시간 데이터를 통해 코닝의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 시가총액이 326억 2,000만 달러에 달하는 코닝의 현재 주가수익비율은 34.19로, 향후 수익 잠재력에 대한 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 코닝의 매출은 같은 기간 -9.51%의 매출 성장률로 소폭 하락했지만 123억 8,000만 달러로 보고되었습니다.
인베스팅프로 팁은 코닝이 13년 연속 배당금을 인상하고 18년 연속 배당금을 유지하며 2.94%의 배당 수익률을 자랑하는 등 주주 수익률을 꾸준히 유지하고 있다는 점을 강조합니다. 또한 애널리스트들은 경영진이 논의한 코닝의 전략적 이니셔티브 및 확장 계획에 따라 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
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