금요일, H.C. Wainwright는 Barinthus Biotherapeutics (NASDAQ:BRNS)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 5에서 $ 8로 낮추고 여전히 주식에 대한 매수 등급을 권장합니다. 이번 조정은 6월 12일(수) 회사가 발표한 개발 파이프라인의 우선순위를 정하는 전략적 전환에 따른 것입니다. 이러한 변화는 만성 B형 간염(CHB) 감염에 대한 VTP-300과 셀리악병에 대한 VTP-1000에 노력을 집중할 것입니다.
바린투스 바이오테라퓨틱스는 현재 진행 중인 전립선암 치료제 VTP-850의 임상 1상 시험이 완료되었음을 확인했습니다. 이러한 파이프라인 우선순위 지정과 함께 회사는 인력을 약 25% 감축한다고 발표했습니다. 이 결정은 운영 효율화를 위한 것으로, 2026년 2분기까지 회사의 현금 유동성을 확대할 것으로 예상됩니다. 이번 구조조정은 2024년 유럽간연구학회(EASL)에서 VTP-300에 대한 긍정적인 데이터를 발표한 데 따른 것입니다.
회사의 전략적 변화는 기존 자원으로 VTP-300 및 VTP-1000의 임상 프로그램을 효율적으로 발전시키기 위해 고안되었습니다. H.C. 웨인라이트는 우선순위가 높은 이 두 프로그램의 미래 수익 전망만을 반영하도록 재무 모델을 조정했습니다. 현재 바린투스 바이오테라퓨틱스의 예상 시장 가치는 약 2억 1,000만 달러입니다.
2025년 2분기 말에 발행될 것으로 예상되는 주식 수(약 4,150만 주)를 감안하면 주당 5달러에 해당하는 가치입니다. 이 분석 회사는 Barinthus Biotherapeutics에 대한 매수 등급을 재차 강조했지만 이러한 최근의 발전과 회사의 전략적 재조정 노력을 반영하여 12개월 목표 주가를 수정했습니다.
최근의 다른 소식으로 Barinthus Biotherapeutics는 두 가지 주요 프로그램에 집중하기 위해 전략적으로 파이프라인을 재편했습니다: 만성 B형 간염 치료제 VTP-300과 셀리악병 치료제 VTP-1000입니다. 이 결정은 VTP-300의 2상 중간 시험 결과와 VTP-1000의 전임상 데이터에서 긍정적인 결과가 나온 후 내려진 것입니다. 또한 현재 진행 중인 전립선암 대상 VTP-850 임상 1상 시험을 완료할 계획이며, 이에 따라 약 25%의 인력이 감축될 것으로 예상됩니다.
또 다른 인사 소식으로는 25년 이상의 신약 개발 경력을 가진 레온 후프트만 박사가 최고 의료 책임자로 임명되었습니다. 로슈와 UCB 셀텍 등의 회사에서 근무했던 그의 경력이 Barinthus Bio의 리더십 팀에 상당한 가치를 더할 것으로 기대됩니다.
임상시험과 관련해서는 고위험 HPV 감염과 관련된 자궁경부 병변 치료제인 VTP-200의 APOLLO 임상시험에서 엇갈린 결과가 나왔습니다. 이 치료제는 심각한 부작용 없이 내약성이 양호한 것으로 나타났지만, 모든 활성 용량 그룹의 데이터를 종합했을 때 위약 그룹에 비해 통계적으로 유의미한 개선 효과는 없었습니다.
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