목요일-H.C. Wainwright는 UroGen Pharma의 목표 주가를 이전 $ 54에서 $ 60로 올렸고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다 (NASDAQ:URGN).
이번 조정은 저등급, 중간 위험 비근육 침습성 방광암(LG-IR-NMIBC) 치료를 위해 개발 중인 UG-102의 ENVISION 임상시험에서 유망한 장기 데이터가 발표된 데 따른 것입니다.
어제 유로젠 파마는 중추적인 임상시험인 ENVISION의 12개월 무재발률 데이터를 발표했는데, 3개월 시점에서 완전 반응자인 환자의 82.3%가 완전 반응(CR) 상태를 유지한 것으로 나타났습니다. 이 데이터는 이전에 보고된 3개월 CR 비율인 79.6%보다 개선된 수치로, 12개월 후 총 CR 비율은 65.5%를 기록했습니다.
ENVISION 임상시험 결과는 LG-IR-NMIBC 치료에 상당한 진전이 있었음을 보여줍니다. UGN-102는 방광 내 암세포를 제거하여 회복 시간을 단축하고 장기적인 결과를 개선함으로써 잠재적으로 치료 표준을 바꿀 수 있는 비수술적, 최소 침습적 약물 요법 옵션을 제공합니다.
임상시험의 대상 환자 그룹은 수술 후에도 재발률이 높은 것으로 알려져 있습니다. 긍정적인 임상 결과를 바탕으로 애널리스트는 UGN-102의 승인 확률을 기존 80%에서 85%로 상향 조정했으며, 미국 내 시장 침투율이 높아질 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 낙관적인 전망은 UGN-102의 장기적인 채택이 예상되며, 이는 LG-IR-NMIBC의 경영에 획기적인 변화를 가져올 수 있다는 점을 근거로 하고 있습니다. 유로젠 파마의 목표 주가는 이러한 업데이트된 기대와 UGN-102가 치료 패러다임에 미칠 잠재적 영향을 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로, UroGen Pharma는 임상 시험과 재무 성과에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사는 저등급 중간 위험 비근육 침습성 방광암 환자를 위한 치료제인 UGN-102에 관한 임상 3상 ENVISION 연구에서 유망한 데이터를 발표했습니다.
골드만 삭스는 이러한 결과에 따라 UroGen Pharma에 대해 중립 등급을 유지했지만 목표 주가를 22달러로 올렸습니다. 반면, 오펜하이머는 UroGen Pharma의 목표 주가를 34달러에서 32달러로 낮추면서 시장수익률 초과 달성 등급을 유지했습니다.
UroGen Pharma는 또한 저등급 상부 요로상피암 치료제인 젤미토의 판매에 힘입어 1분기 매출이 1,880만 달러의 호조를 보였습니다. 그러나 같은 분기에 3,230만 달러의 순손실을 기록하기도 했습니다. 이 회사는 데이비드 린을 새로운 최고 상업 책임자로 임명했으며, 그는 회사 제품의 상업 전략을 이끌 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
HC 웨인라이트가 유로젠 파마에 대한 목표 주가를 상향 조정한 후, 인베스팅프로 데이터와 팁은 URGN 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액은 6억 3,228만 달러, 지난 12개월 동안 매출 총이익률은 89.53%로 회사의 재무 건전성은 탄탄한 것으로 보입니다. 이는 대차 대조표에 부채보다 현금이 더 많다는 사실에서 더욱 강조되며, 이는 안정적인 투자를 원하는 투자자에게 안심할 수있는 신호입니다.
인베스팅프로 팁은 회사의 인상적인 매출 총 이익률과 유동 자산이 단기 부채를 초과한다는 사실이 재무 상태가 탄탄한 회사를 찾는 투자자를 끌어들일 수 있다고 강조합니다. 그러나 애널리스트들이 향후 수익 전망을 하향 조정했고, 현재 RSI에 따르면 주식이 과매수 영역에 있어 주의가 필요할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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