금요일, 골드만 삭스는 Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE), $ 640.00의 꾸준한 목표 가격과 함께. 이 등급은 Adobe의 2024 회계 연도 2 분기 수익 발표에 따른 것으로, 애널리스트는 상당한 기술 변화와 경쟁 심화 속에서 회사의 강력한 입지를 강조한다고 믿습니다. Adobe의 혁신과 실행은 향후 유리한 입지에 기여할 것으로 예상되는 핵심 요소로 강조되었습니다.
최근 분기의 Adobe 실적은 디지털 미디어 순 연간 반복 매출(NNARR)이 컨센서스 예상치를 약 4,000만 달러 초과한 4억 8,700만 달러에 달한 데 힘입어 더욱 강화되었습니다. 이러한 성과는 크리에이티브 클라우드의 전년 대비 순 신규 ARR의 견고한 성장과 Adobe의 빠른 혁신 및 제품 채택 증가에 힘입은 결과입니다. 크리에이티브 클라우드의 강세는 역사적인 계절적 추세와 지속적인 혁신에 힘입어 2024 회계연도 3분기까지 지속될 것으로 예상됩니다.
1분기 가이던스에 이어 2024년 연간 가이던스를 상향 조정한 것도 긍정적인 지표입니다. 업데이트된 디지털 미디어 NNARR 가이던스 19억 5,000만 달러는 예상치에 부합하며, 당초 목표였던 19억 달러가 보수적으로 설정된 것일 수 있음을 시사합니다. 또한 가격 책정 및 고객 유지를 위해 AI 기술을 활용한 Adobe의 성공은 Adobe의 효과적인 플랫폼과 증가하는 콘텐츠 수요를 충족할 수 있는 능력을 입증하는 증거로 주목받았습니다.
현재 잔여 실적 의무(cRPO) 및 잔여 실적 의무(RPO) 등 Adobe가 보고한 지표는 전년 대비 각각 12%와 17%의 성장률을 기록하며 가속화되고 있는 것으로 나타났습니다. 2023 회계연도 3분기부터 지속된 이러한 성장 추세는 Adobe가 소프트웨어 부문에서 여전히 최고 품질의 자산 중 하나라는 애널리스트의 견해를 뒷받침합니다.
최근의 다른 소식으로, Adobe는 재무 성과와 제품 혁신에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 거대 소프트웨어 기업은 2024 회계연도 2분기에 53억 1천만 달러의 매출을 기록하여 전년 대비 11% 성장했습니다. 이러한 견고한 성장은 주로 순 신규 디지털 미디어 연간 반복 매출(ARR)의 인상적인 증가와 2024 회계연도에 대한 상향 조정된 전망에 힘입은 것입니다.
DA Davidson은 Adobe에 대한 매수 등급을 유지하면서 목표 주가를 685.00달러로 제시했습니다. 애널리스트들은 가격이 3분기 실적에 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있으며 4분기에는 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망하고 있습니다. 제품군을 강화하고 사용자 기반을 확대하는 Adobe의 전략은 매출과 ARR을 높이는 데 효과적인 것으로 입증되었습니다.
특히 파이어플라이 제품군 및 Acrobat AI 어시스턴트와 같은 제너레이티브 AI 모델의 통합을 비롯한 Adobe의 인공지능(AI) 기술 발전은 사용자 참여와 생산성을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 했습니다. Adobe는 2024 회계연도에 총 매출을 214억 달러에서 215억 달러로 예상하고 있으며, 디지털 미디어의 신규 ARR 목표는 약 19억 5천만 달러로 설정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
InvestingPro의 최신 데이터에서 알 수 있듯이 Adobe(NASDAQ:ADBE)는 재무적 견고성과 시장 회복력을 지속적으로 입증하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 2,052억 달러, 지난 12개월 동안 88.08%의 높은 매출 총이익률을 기록한 Adobe의 수익성은 과거의 특성이 아니라 지속적인 추세입니다. 같은 기간 동안 10.76%의 인상적인 매출 성장률로 재무 건전성을 유지하는 Adobe의 능력은 더욱 강조됩니다.
InvestingPro 팁에 따르면 투자자들은 Adobe가 43.51의 P/E 비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있으며, 이는 시장이 향후 수익 성장에 대한 높은 기대치를 가지고 있음을 시사합니다. 또한 이 회사의 주식은 일반적으로 낮은 가격 변동성으로 거래되므로 큰 시장 변동을 싫어하는 사람들에게 안정적인 투자처가 될 수 있습니다. Adobe의 재무 및 시장 성과에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 회사의 입장에 대해 보다 포괄적으로 이해할 수 있는 InvestingPro 팁을 추가로 제공합니다.
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