금요일 Evercore ISI는 Adobe 주식에 대한 긍정적 인 전망을 유지했습니다 (NASDAQ:ADBE), 650.00 달러의 목표 가격과 함께 Outperform 등급을 반복했습니다. 이러한 긍정 평가는 Adobe가 예상치 4억 4천만 달러에 비해 4억 8천 7백만 달러를 달성한 디지털 미디어 순 연간 신규 반복 매출(NNARR)에서 예상을 뛰어넘는 2분기 실적을 발표한 후 나온 것입니다. 이러한 견고한 실적은 문서 클라우드 ARR의 25.7% 증가에 힘입어 크게 강화되었습니다.
3분기 디지털 미디어 NNARR은 4억 6천만 달러로 예상되며, 이는 이전의 가격 문제가 감소함에 따라 계절적 패턴이 더 원활해질 것으로 예상됩니다. Adobe의 업데이트된 연간 디지털 미디어 NNARR 전망치는 2분기 실적에 이어 소폭 상승한 19억 5천만 달러로, 크리에이티브 클라우드 NNARR이 전년 대비 성장할 것으로 예상됩니다.
Adobe는 2분기 실적 호조와 2024 회계연도에 대한 낙관적인 가이던스를 통해 크리에이티브 비즈니스의 회복력에 대한 자신감을 더욱 공고히 했습니다. Adobe가 제너레이티브 AI를 자사 제품에 성공적으로 통합하고 고객 기반 전반에 걸쳐 이러한 기술을 수익화한 것이 이러한 긍정적인 분위기에 기여했습니다.
애널리스트는 Adobe의 주가가 장 마감 후 급등한 것은 이전의 부정적인 시장 심리가 반전되었음을 반영한다고 강조했습니다. Adobe 플랫폼 내 제너레이티브 AI 서비스 도입이 지속적으로 가속화되고 있다는 점은 향후 Adobe의 매력적인 위험/보상 프로필의 핵심 동인으로 꼽히고 있습니다.
최근의 다른 소식으로, Adobe는 재무 성과와 제품 혁신에서 주목할 만한 성공을 거두고 있습니다. 이 소프트웨어 대기업은 2024 회계연도 2분기에 53억 1천만 달러의 매출을 기록하여 전년 대비 11% 성장했으며, 이는 주로 신규 디지털 미디어 연간 반복 매출(ARR)의 인상적인 증가에 힘입은 결과입니다. 이러한 견고한 성장세는 2024 회계연도에 대한 전망치 상향 조정으로 더욱 뒷받침되었습니다.
골드만 삭스와 DA 데이비슨은 Adobe에 대한 매수 등급을 유지하고 목표 주가를 각각 640.00달러와 685.00달러로 동일하게 유지했습니다. 이러한 평가는 중요한 기술 변화와 경쟁이 심화되는 가운데 Adobe의 강력한 포지셔닝에 따른 것입니다.
Adobe의 인공지능(AI) 기술 발전, 특히 Firefly 제품군 및 Acrobat AI Assistant와 같은 제너레이티브 AI 모델의 통합은 사용자 참여와 생산성을 향상시키는 데 핵심적인 역할을 해왔습니다.
Adobe는 2024 회계연도 총 매출을 214억~215억 달러로 예상하고 있으며, 디지털 미디어 부문 신규 ARR 목표는 약 19억 5천만 달러로 설정했습니다. 이는 최근 Adobe의 성장 궤도에 대한 자신감을 강화하는 몇 가지 발전 사항 중 하나입니다.
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