금요일에 도이치 뱅크는 Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) 주식에 대해 매수 등급과 $ 90.00의 목표 주가를 반복했습니다. 이 회사는 4 월 11 일 AI 인프라의 날에 설정 한 목표를 초과 달성하고 있다고 지적하면서 Marvell의 인공 지능 (AI) 발전을 강조했습니다. 마벨의 성장은 전자광학 및 맞춤형 컴퓨팅 제품에 대한 견고한 수요에 힘입어 이루어지고 있습니다.
도이체방크에 따르면 Marvell은 2025 회계연도에 AI 관련 매출이 전년 대비 3배 증가한 약 15억 달러로 목표를 초과 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
전자 광학 부문은 2024 회계연도보다 두 배 증가한 10억 달러 이상을 기여할 것으로 예상되며, 맞춤형 컴퓨팅은 2024 회계연도의 최소 금액에서 크게 증가한 약 0.5억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
Marvell은 전자 광학 제품에 대한 수요가 예상보다 강세를 보이며 2024 회계연도 이후 성장세가 둔화될 것이라는 당초 전망을 뛰어넘는 실적을 달성했습니다.
회사의 가이던스에서는 1분기 실적이 전분기 대비 보합세를 보일 것으로 예상했지만, 실제 실적은 이러한 예상을 뛰어넘었으며 2분기 역시 비슷한 추세를 보일 것으로 보입니다.
맞춤형 컴퓨팅 부문은 수요 증가와 다변화에 힘입어 하반기에 상당한 성장 가속화를 경험할 것으로 예상됩니다. 특히, 주요 기술 기업과의 초기 설계 계약이 순조롭게 진행되면서 2026 회계연도 매출 목표인 25억 달러를 앞당길 수 있을 것으로 보입니다. 도이치뱅크는 특히 Amazon 및 Google과의 파트너십이 확대됨에 따라 이러한 파트너십이 상당한 기여를 할 것으로 예상하고 있습니다.
2026년과 2027년에 고객 C가 증가하기 시작할 것으로 예상되는 가운데, 2028년까지 750억 달러 규모의 데이터센터 총 주소 지정 가능 시장에서 20%의 시장 점유율을 달성할 것으로 예상되는 Marvell은 순조로운 행보를 이어가고 있습니다. 이러한 전망은 빠르게 확장하는 AI 부문에서 마벨의 강력한 입지를 강조합니다.
InvestingPro 인사이트
Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL)는 도이치뱅크가 매수 등급과 강세 목표 주가를 재차 제시한 이후 논의의 중심에 서 있습니다. 은행의 낙관론에 발맞춰 InvestingPro 팁은 분석가들이 향후 기간 동안 수익을 상향 조정하여 Marvell의 재무 성장 궤도에 대한 합의 된 믿음을 나타내고 있음을 강조합니다. 또한 최근 수익성 문제에도 불구하고 분석가들은 Marvell이 올해 수익성을 회복할 것으로 전망하고 있으며, 이는 AI 시장에서의 전략적 포지셔닝과 견고한 제품 수요를 입증하는 증거입니다.
재무 데이터 관점에서 보면 Marvell의 시가총액은 630억 8,000만 달러로 투자자들의 신뢰를 반영하고 있습니다. 회사의 주가수익비율은 -63.67로 마이너스로 보이지만, 이는 0.13의 유망한 주가수익비율과 함께 성장 기대감이 현재 밸류에이션을 정당화할 수 있음을 시사합니다. 또한 13년 연속 배당금을 유지하며 최근 0.33%의 수익률을 기록한 Marvell의 주주 수익률에 대한 노력은 그 동안의 배당금 지급 기록을 통해 알 수 있습니다. 이러한 배당에 대한 헌신은 지난 5년 및 10년 동안의 탄탄한 수익률 실적과 함께 안정성과 성장을 추구하는 장기 투자자들의 공감을 얻고 있습니다.
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