휴스턴 - 미국에 본사를 둔 에너지 회사인 크레센트 에너지 컴퍼니(뉴욕증권거래소: CRGY)는 자회사인 크레센트 에너지 파이낸스 LLC를 통해 2033년 만기 7억 5천만 달러의 선순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했습니다. 시장 상황에 따라 달라질 수 있는 이 채권은 특정 증권 규정에 따라 적격 구매자에게 제공될 예정입니다.
회사는 이 선순위 채권 매각 대금을 주로 임박한 실버보우 리소스(SilverBow Resources, Inc.)와의 합병에 대한 현금 대가를 조달하는 데 사용할 계획입니다. 나머지 자금은 거래 후 실버보우의 기존 부채를 상환하는 데 사용될 예정입니다. 또한, 특정 신청이 있을 때까지 수익금의 일부는 크레센트의 리볼빙 신용 시설에 따른 금액을 상환하는 데 사용될 수 있습니다.
제안된 어음은 발행사의 자회사가 선순위 무담보로 보증하며, 발행사의 자회사는 기존 어음과 회전 신용 시설에 따른 부채도 보증합니다. 채권 및 관련 보증은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 관련 법률에 따라 자격을 갖춘 기관 구매자와 미국 외의 사람에게만 제공될 것입니다.
실버보우와의 합병이 2025년 5월 22일까지 완료되지 않거나 그 전에 특정 불리한 조건이 발생하는 경우, 크레센트는 모든 미발행 채권을 최초 발행 가격에 미지급 이자를 더한 금액으로 상환해야 합니다.
이 기사에 제공된 정보는 크레센트 에너지의 보도자료를 기반으로 합니다.
최근 다른 소식으로는 레이몬드 제임스가 합병의 재무적 효과를 언급하며 목표 주가를 18달러로 상향 조정했습니다. 트루이스트 증권도 목표 주가를 20달러로 상향 조정하면서 크레센트 에너지의 잉여 현금 흐름과 기타 필수 지표가 향상될 것으로 예상했습니다.
실버보우 인수를 통해 크레센트는 이글 포드 지역에서 두 번째로 큰 생산업체로 자리매김할 예정이며, 거래는 2024년 3분기 말에 완료될 것으로 예상됩니다. 실버보우 주주들은 크레센트 주식 또는 주당 현금을 받을 수 있는 옵션을 갖게 됩니다.
또한, 크레센트 에너지는 2024년 1분기에 기록적인 생산량과 상당한 현금 흐름으로 강력한 재무 실적을 발표했습니다. 이 회사는 시장 기대치를 뛰어넘어 예상보다 높은 EBITDA와 잉여 현금 흐름을 보고했으며 연간 생산량 전망을 상향 조정했습니다.
InvestingPro 인사이트
현재 실버보우 리소스와의 복잡한 합병을 추진하고 있는 크레센트 에너지 컴퍼니(NYSE: CRGY)는 최근 데이터에 따르면 재무 상태가 혼조세를 보이고 있습니다. 시가총액이 13억 6,000만 달러에 달하는 이 회사의 밸류에이션 지표는 어려운 상황을 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 주가수익비율은 마이너스 -46.14로, 지난 한 해 동안 수익성을 유지하기 위한 크레센트의 고군분투를 반영하고 있습니다. 그러나 0.8의 PEG 비율은 올해 크레센트의 순이익이 증가할 것으로 예상하는 InvestingPro 팁과 일치하여 향후 수익 성장의 잠재력을 시사합니다.
운영 측면에서도 크레센트의 매출 총이익률은 54.67%로 견조한 수준을 유지하고 있으며, 이는 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 나타냅니다. 그러나 크레센트가 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있다는 InvestingPro 팁에서 지적한 바와 같이 회사의 재무 건전성은 우려되는 부분입니다. 특히 7억 5천만 달러의 선순위 채권을 발행할 계획이어서 레버리지 비율에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 크레센트의 단기 부채가 유동 자산보다 많아 단기적으로 유동성 위험이 높아질 수 있습니다.
크레센트의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 추가 투자용 팁이 있습니다. 예를 들어, 지난 12개월 동안 수익성이 좋지 않았지만 애널리스트들은 올해 수익성을 예상하고 있으며, 3명의 애널리스트가 향후 수익 전망을 상향 조정했습니다. 이러한 인사이트는 합병 후 크레센트의 재무 턴어라운드 가능성을 평가하는 데 유용할 수 있습니다.
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