목요일, BMO Capital Markets는 6월 13일부터 16일까지 마드리드에서 열리는 유럽 혈액학 협회(EHA) 회의에서 회사의 발표를 앞두고 디스크 메디슨(NASDAQ:IRON)에 대해 아웃퍼폼 등급과 목표주가 $50.00을 유지했습니다. 햇빛 노출과 관련된 장애를 치료하기 위한 약물인 비토퍼틴의 AURORA 연구 결과를 명확히 설명하는 데 초점을 맞출 예정입니다.
BMO 캐피털 마켓의 애널리스트는 AURORA 연구에서 비토퍼틴으로 치료받은 환자의 누적 햇빛 노출 시간이 크게 개선되지 않은 것은 위약 그룹의 성과가 예상외로 우수했기 때문이라고 지적했습니다. 다가오는 EHA 회의에서 발표될 프레젠테이션에서는 이러한 위약 효과의 원인이 무엇인지 밝혀질 것으로 예상됩니다.
또한 디스크 메디슨 경영진은 FDA에서 고려할 수 있는 임상 3상 시험의 잠재적 평가변수에 대해서도 논의할 것으로 예상됩니다. 또한 AURORA 연구 결과에서 또 다른 관심사였던 데이터에서 용량 반응이 나타나지 않은 점에 대해서도 언급할 예정입니다.
DISC-0974 및 '3405를 포함한 Disc Medicine의 파이프라인에 있는 다른 제품에 대한 업데이트도 EHA 회의의 의제에 포함되어 있습니다. 이러한 업데이트는 제품 개발 전략의 핵심인 회사의 헵시딘 플랫폼에 대한 투자자의 관점을 긍정적으로 바꾸기 시작할 것으로 보입니다.
애널리스트가 주식 등급과 목표 주가를 재차 강조한 것은 투자자들이 디스크 메디슨의 임상 프로그램에 대한 자세한 설명과 향후 방향에 대해 EHA 미팅을 기대하는 가운데 나온 것입니다.
디스크 메디슨은 최근에도 주요 신약 후보인 비토퍼틴을 둘러싼 불확실성으로 인해 여러 애널리스트의 조정 대상이 된 바 있습니다. BMO 캐피털 마켓, 스티펠, 웨드부시, 레이몬드 제임스의 애널리스트들은 모두 이 회사에 대한 목표 가격과 등급을 조정했습니다. 적혈구 생성 저하증(EPP) 치료를 목적으로 하는 비토퍼틴은 프로토포르피린 IX(PPIX) 수치를 크게 감소시키는 것으로 나타났지만, EPP 환자의 빛 내성에 대한 약물의 영향에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
비토퍼틴 외에도 디스크 메디슨의 파이프라인에는 각각 골수섬유증 빈혈과 철분 과부하 질환을 표적으로 하는 DISC-0974와 DISC-3405가 있습니다. 두 약물 모두 예비 데이터에서 가능성을 보이고 있어 투자자들의 신뢰를 높일 것으로 기대됩니다.
또한 2024년 하반기에 FDA와 임상 3상 시험의 잠재적 평가변수를 논의할 계획이며, 이는 비토퍼틴의 개발 경로에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 2024년 유럽혈액학회(EHA)에서 데이터 발표를 통해 비토퍼틴의 2상 업데이트와 DISC-0974의 1b상 데이터를 포함한 여러 임상시험에 대한 업데이트를 제공할 것으로 예상됩니다.
하지만 여전히 과제는 남아 있습니다. 디스크 메디슨은 희귀 혈액 질환 치료제 시장에서 치열한 경쟁에 직면해 있으며, 규제 불확실성이 의약품 승인 일정에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 비토퍼틴 임상시험의 높은 위약 반응과 경쟁이 DISC-3405의 시장 지위에 미칠 잠재적 영향도 여전히 우려되는 부분입니다.
캔터 피츠제럴드, 스티펠, BMO 캐피털 마켓과 같은 애널리스트 회사들은 이러한 최근 상황과 이로 인한 불확실성을 반영하여 회사에 대한 다양한 가격 목표와 등급을 제시했습니다.
인베스팅프로 인사이트
디스크 메디슨(NASDAQ:IRON)이 유럽 혈액학회 회의에서 중요한 프레젠테이션을 준비하면서 투자자들은 회사의 재무 상태와 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 IRON의 시가총액은 약 9억 7,107만 달러이며, 수익성에 대한 투자자의 우려를 반영하는 마이너스 P/E 비율은 -6.07입니다. 또한 지난 3개월 동안 주가가 크게 하락하여 3개월 총 수익률이 -40.65%를 기록했지만, 지난달에는 25.28%의 수익률로 강한 회복세를 보였습니다.
인베스팅프로 팁은 IRON이 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무 안정성이 어느 정도 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성이 양호하다고 말합니다. 그러나 분석가들은 다가오는 기간 동안 수익을 하향 조정했으며 회사는 올해 수익을 올릴 것으로 예상되지 않습니다. 또한 현재 RSI에 따르면 주식은 과매수 영역에 있으며, 이는 하락 가능성을 나타낼 수 있습니다.
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