목요일, 골드만 삭스는 레스토랑 브랜드 인터내셔널 (NYSE:QSR), 12 개월 목표가 $ 80로 주식에 매수 등급을 부여했습니다. 이 회사의 분석은 새로운 경영진과 가맹점 수익성 향상을 위한 집중적인 노력에 힘입어 회사의 중요한 비즈니스 혁신을 강조합니다.
버거킹, 팀 호튼스, 뽀빠이 등 유명 체인점의 배후에 있는 이 회사는 2024년 2월 초에 5개년 성장 전망을 발표했습니다. 이 전망에 따르면 2028년까지 연평균 3% 이상의 매출 성장률(CAGR), 5% 이상의 순 레스토랑 성장률, 연평균 8% 이상의 시스템 전체 매출 및 조정 영업 이익 성장을 예상하고 있습니다.
골드만삭스는 가맹점 수익성을 장기적인 성장의 초석으로 보고 있습니다. 특히 지난 5월 캐롤스 레스토랑 그룹을 인수한 이후 버거킹 미국 법인의 노력에 주목하고 있습니다. 이러한 움직임은 현재 진행 중인 미국 내 버거킹 매장의 현대화 작업에 탄력을 더할 것으로 예상됩니다.
애널리스트는 매장 업그레이드가 완료되면 평균 판매량(AUV) 개선에 기여하고 버거킹 미국 지사의 광범위한 턴어라운드에 필수적인 요소가 될 것으로 보고 있습니다. 또한 팀 호튼스의 오후 시간대 및 차가운 음료 플랫폼으로의 확장과 뽀빠이의 제품 혁신이 성장의 핵심 동력이라고 지적했습니다.
2025년 주당 순이익(EPS) 3.83달러, 상각 전 영업이익(EBITDA) 31억 달러로 추정되는 골드만삭스의 레스토랑 브랜드 인터내셔널 수익 전망치는 팩트셋의 컨센서스와 일치합니다. 이 회사는 새 경영진의 이니셔티브가 시행됨에 따라 회사의 과거 절대 및 S&P EV/EBITDA 범위 대비 밸류에이션 격차가 좁혀져 2025~2026년 두 자릿수 EPS 연평균 성장률이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 레스토랑 브랜드 인터내셔널이 시장에서 주목할 만한 진전을 보이고 있다는 것입니다. 이 회사는 최근 미국 최대 버거킹 프랜차이즈 업체인 캐롤스 레스토랑 그룹을 약 10억 달러에 달하는 전액 현금 거래로 인수를 완료했습니다. 이 전략적 움직임은 600여 개의 캐롤스 레스토랑을 재탄생시키기 위해 5억 달러를 투자하는 RBI의 "Reclaim the Flame" 계획의 일환입니다.
동시에 이 회사는 애널리스트들로부터 긍정적인 관심을 받고 있습니다. TD Cowen은 버거킹의 전략적 접근 방식을 잠재적 시장 점유율 성장의 핵심 요소로 강조하며 레스토랑 브랜드에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 또한 도이치뱅크는 모든 부문에서 매출이 호조를 보인 1분기에 이어 목표주가를 87달러에서 90달러로 상향 조정하며 레스토랑 브랜드 주가에 대한 전망을 조정했습니다.
또한 KeyBanc Capital Markets는 레스토랑 브랜드에 대한 목표 주가를 85달러로 인상하고 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 예상보다 높은 글로벌 동일 매장 매출 성장률을 보인 2024년 1분기 실적에 힘입어 회사에 대한 신뢰가 더욱 강화되었습니다.
마지막으로, 패스트푸드 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 레스토랑 브랜드 인터내셔널의 일부인 버거킹은 새로운 5달러 가치 식사 딜을 출시한다고 발표했습니다. 이러한 전략적 움직임으로 이 패스트푸드 체인은 경쟁사인 맥도날드보다 저렴한 가격대의 식사 옵션을 제공하게 되었습니다. 레스토랑 브랜드 인터내셔널의 최근 동향을 소개합니다.
인베스팅프로 인사이트
레스토랑 브랜드 인터내셔널(NYSE:QSR)이 5개년 성장 전망에 착수하면서, InvestingPro 데이터는 이 회사의 탄탄한 재무 기반을 강조합니다. 시가총액 217억 9,000만 달러의 QSR은 수익 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 반영하여 17.54의 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있습니다. 9년 연속 배당금을 인상하고 현재 배당 수익률이 3.37%에 달하는 등 주주 환원에 대한 회사의 노력은 분명합니다. 10년 연속 유지되고 있는 일관된 배당금 지급에 대한 이러한 헌신은 수익에 초점을 맞춘 투자자들에게 안심할 수 있는 신호입니다.
또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 7.93%의 매출 성장률과 39.77%의 매출 총이익률은 매출을 실질적인 수익으로 전환할 수 있는 능력을 강조합니다. 인베스팅프로 팁은 QSR이 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있으며, 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가될 수 있음을 시사한다고 지적합니다. 또한 가격 변동성이 낮기 때문에 포트폴리오의 안정성을 원하는 투자자에게는 QSR이 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
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