목요일, BMO Capital Markets는 Scholar Rock (NASDAQ:SRRK) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 목표 인 $ 29에서 $ 31로 높이고 회사 주식에 대한 Outperform 등급을 유지했습니다. 이 수정은 2024년 4분기에 발표될 예정인 중추적인 임상 3상 SAPPHIRE 시험의 향후 결과에 대한 회사의 기대를 반영한 것입니다.
BMO Capital의 애널리스트는 선별된 환자를 대상으로 아피테그로맙의 효능을 평가하기 위해 설계된 SAPPHIRE 임상시험의 잠재력에 대해 자신감을 표명했습니다. 현재 스콜라 락의 주식에 대한 시장의 평가는 시험 결과에 대한 회의론과 2024년 하반기로 예상되는 바이오헤븐의 임상 3상 RESILIENT 시험에서 부정적인 결과가 나올 가능성에 대한 우려를 시사하고 있습니다. RESILIENT 임상시험의 결과는 SAPPHIRE 임상시험의 결과보다 먼저 공개될 수 있습니다.
이 회사의 애널리스트는 SAPPHIRE 임상시험이 진행됨에 따라 스콜라 락에 유리한 위험/보상 균형이 형성될 것이라고 강조했습니다. 이 임상시험은 아피테그로맙 치료에 반응할 가능성이 가장 높은 환자에게서 효과를 입증하는 것을 목표로 합니다. 잠재적 결과와 임상시험의 설계를 고려할 때 BMO Capital은 Scholar Rock의 목표 주가를 상향 조정할 가치가 있다고 판단했습니다.
애널리스트의 보고서에는 Scholar Rock 주식에 대한 강세 및 약세 시나리오 프레임워크가 포함되어 있습니다. 이 프레임워크는 가능한 결과와 그 결과가 회사 가치에 미치는 영향을 설명하는 데 도움이 됩니다.
BMO Capital의 이번 조정은 스콜라 락이 SAPPHIRE 임상시험 데이터 공개라는 중요한 이정표에 도달하기 위해 준비하는 과정에서 이루어졌습니다. 회사의 주가와 투자자 심리는 임상시험 결과에 영향을 받을 것으로 보이며, 이는 현재 BMO Capital의 목표주가에 반영되어 있습니다.
한편, 최근 스콜라 락은 일련의 유망한 개발로 바이오 제약 부문에서 상당한 진전을 이루었습니다. BMO 캐피털 마켓과 파이퍼 샌들러는 모두 이 회사에 대해 우호적인 평가를 유지했으며, BMO는 아웃퍼폼 등급과 29.00달러의 목표 주가를 유지했고, 파이퍼 샌들러는 28.00달러의 안정적인 목표 주가와 함께 비중확대 등급을 재확인했습니다.
이 회사는 최근 특정 암 치료제에 대한 내성을 해결하기 위해 고안된 약물인 SRK-181의 임상 1상 시험에서 고무적인 데이터를 발표했습니다. 이 시험은 항 PD-(L)1 요법에 내성을 보이는 진행성 고형 종양 환자에서 긍정적인 반응률을 보였습니다. 또한 스콜라 락은 투자자들이 면밀히 모니터링하고 있는 비만 치료제 아피테그로맙에 대한 임상 2상 EMBRAZE 시험에 착수했습니다.
2023년과 2024년 모두 0달러를 예상하고 있지만 2025년에는 9천만 달러를 예상하는 등 현재 수익을 창출하고 있지는 않지만, 투자자들의 관심은 계속되고 있습니다.
지난 분기 말 기준 2억 3,800만 달러의 현금을 보유하고 있어 연구 개발 노력의 지속성을 보장하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 바이오 제약 부문에서 스콜라 락의 지속적인 노력을 조명합니다.
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