목요일 에버코어 ISI는 브로드컴의 목표 주가를 기존 1,620달러에서 2,010달러로 올렸고, 주식에 대한 '시장수익률 초과달성' 등급은 유지했습니다(NASDAQ:AVGO).
이 회사의 낙관론은 매출 기대치를 4 %, 주당 순이익 (EPS)을 1 % 상회 한 Broadcom의 최근 분기 보고서에 뿌리를두고 있습니다. 이 보고서에 이어 Broadcom은 연간 매출 전망치를 이전 예상치보다 2% 상향 조정한 510억 달러로 업데이트했습니다.
프로세서 부문에서 안정적인 수익원을 제공할 것으로 예상되는 두 개의 새로운 맞춤형 AI 실리콘 고객을 추가함으로써 Broadcom에 대한 회사의 신뢰가 더욱 강화되었습니다. 이러한 발전은 AI 데이터 센터에서 브로드컴의 이더넷 솔루션이 점점 더 많은 관심을 받고 있는 것과 맞물려 급성장하는 AI 시장에서 브로드컴의 강력한 입지를 강조합니다.
에버코어 ISI는 또한 예상보다 순조롭게 진행되고 있는 것으로 알려진 Broadcom과 VMWare의 통합 진행 상황에 주목했습니다. 이러한 긍정적인 통합은 회사의 전반적인 실적에 기여하는 요인으로 간주됩니다.
또한, AI를 제외한 반도체 매출은 추세선을 밑돌고 있는 것으로 보이며, 이는 2024년과 2025년까지 이어질 수 있는 재입고 사이클의 가능성을 시사합니다.
Broadcom의 재무 성과와 AI 부문에서의 전략적 움직임은 목표주가 상향 조정에 반영된 것처럼 유망한 전망을 나타냅니다. 목표주가 상향 조정은 4월 24일에 발표된 회사의 보고서에서 예상보다 견고한 재무 상황을 공개하고 추가 성장의 여지가 있다고 판단되는 보수적인 매출 전망을 제시한 데 따른 것입니다.
최근의 다른 소식으로 Broadcom은 2024 회계연도의 연간 매출 전망을 약 510억 달러로 상향 조정하여 애널리스트들의 평균 예상치인 504억 2천만 달러를 뛰어넘었습니다.
이러한 조정은 인공지능(AI) 역량을 확장하는 기업을 지원하는 Broadcom의 네트워킹 장비 및 맞춤형 칩에 대한 견고한 수요를 반영한 것입니다. 또한, 수정된 예측에는 이 파트너십의 전략적 중요성을 강조하는 VMware의 기여도도 포함되어 있습니다.
이 외에도 Citi는 다가오는 2024 회계연도 3분기 실적에서 시장 기대치를 상회하는 실적을 거둘 것으로 예상하면서 Broadcom에 대한 매수 등급을 재차 유지했습니다. 이러한 낙관적인 전망은 2024 회계연도 매출의 22%를 차지하는 AI 매출의 증가와 최근 VMWare 인수에 따른 수혜에 기인합니다.
BofA 증권은 또한 약 500억 달러의 연간 매출 전망에 따라 Broadcom에 대한 매수 등급과 목표주가 1,680.00달러를 유지했습니다. Morgan Stanley는 Broadcom에 대한 커버리지를 재개하면서 VMWare 인수 이후 AI 부문에서의 잠재력에 영향을 받아 비중확대 등급을 부여했습니다. 멜리우스 리서치는 Broadcom에 대해 매수 등급으로 커버리지를 시작했으며, 네트워킹 부문의 성장 잠재력과 소프트웨어 사업의 안정성을 강조했습니다.
Broadcom은 최근 데이터 센터 효율성을 높이고 AI 기반 데이터 센터의 증가하는 대역폭 수요를 지원하기 위해 새로운 400G PCIe Gen 5.0 이더넷 어댑터 제품군을 출시했습니다.
또한, 다양한 지역에 걸쳐 광범위한 브로드컴 소프트웨어 제품에 대한 서비스 수준을 향상시키기 위해 액셀러레이트 프로그램을 통해 글로벌 소프트웨어 배포 노력을 확대한다고 발표했습니다. 이러한 개발은 데이터 센터 인프라 및 AI의 진화하는 요구 사항을 충족하기 위한 Broadcom의 지속적인 노력의 일환입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 인베스팅프로의 데이터는 고성장하는 AI 부문에서 브로드컴의 재무 궤적과 전략적 입지를 강조하고 있습니다. 시가총액이 6,930억 5,000만 달러에 달하는 Broadcom은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 12.94%의 괄목할 만한 매출 성장으로 그 존재감을 드러내고 있습니다. 주주 수익률에 대한 회사의 헌신은 14년 연속으로 인상된 배당금을 통해 분명하게 드러나며, 일관된 재무 수익에 대한 의지를 보여주고 있습니다. 또한 애널리스트들은 올해 매출 성장뿐만 아니라 강력한 수익성 전망도 예측하고 있습니다. 이러한 요인들은 74.24%의 높은 매출 총이익률과 결합되어 탄탄한 펀더멘털과 업계에서 강력한 경쟁력을 갖춘 회사의 모습을 보여줍니다.
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