목요일, 골드만삭스는 오토 트레이더 그룹 PLC(AUTO:LN)(OTC: ATDRY) 주가의 목표 주가를 기존 8.70파운드에서 9.13파운드로 상향 조정하고 매수 등급을 재차 유지했습니다. 이번 조정은 2024 회계연도 오토 트레이더의 재무 실적 발표에 따른 것입니다.
이 회사는 골드만삭스의 예상치(GSe)와 회사가 집계한 컨센서스를 각각 2%, 3% 상회하는 그룹 수익을 보고했습니다. 또한 보고된 그룹 EBIT(이자 및 세금 차감 전 이익)는 골드만삭스의 예상치와 컨센서스 모두보다 4% 높았습니다.
또한 오토 트레이더는 2025 회계연도에 대해 긍정적인 전망을 내놓았는데, 광고주당 평균 수익(ARPA)이 8~10% 성장할 것으로 예상했습니다. 이 예상치는 실적 발표 전 골드만삭스와 컨센서스의 예상치인 각각 9%와 10%에 부합하는 수치입니다.
또한, 이 전망은 소매업체 포코트 수치가 소폭 감소할 것으로 예상하는데, 이는 골드만삭스와 컨센서스가 예상했던 전년 대비 1% 감소라는 결과 발표 전 예상치보다 더 우호적인 수치입니다.
골드만삭스는 디지털 서비스세(DST)의 영향을 고려한 오토 트레이더의 핵심 사업 부문 마진 가이던스 69%는 시장에서 이미 예상된 수치였다고 언급했습니다. DST를 제외하면 마진은 약 71%가 될 것으로 예상됩니다. 이러한 수치는 회사의 견고한 실적과 앞으로의 전략적 전망을 반영합니다.
다른 최근 소식으로, Auto Trader Group PLC는 2024 회계연도에 대한 인상적인 재무 실적을 발표했습니다. 특히 그룹 매출은 14% 증가한 5억 7,090만 파운드에 달해 도이치뱅크의 예상치인 5억 5,830만 파운드와 컨센서스 예상치인 5억 5,650만 파운드를 뛰어넘는 실적을 기록했습니다. 조정 상각전 영업이익(EBITDA)도 3억 7,530만 파운드에 달해 예상을 뛰어넘었습니다.
이연 지급 및 무형 상각 취득을 고려한 영업 이익은 3억 4,870만 파운드에 달해 도이치뱅크의 예상치와 컨센서스 수치를 모두 상회했습니다. 또한 오토 트레이더의 조정 희석 주당순이익(EPS)은 29.8p로 도이치뱅크의 예상치인 28.9p보다 높았습니다.
이러한 견조한 실적에 따라 도이치뱅크는 오토 트레이더의 목표 주가를 9.10파운드에서 9.49파운드로 상향 조정하고 투자의견은 '매수'를 유지했습니다. 이 외에도 Auto Trader는 자사주 매입을 통해 1억 6,990만 파운드, 배당금 8,040만 파운드를 포함해 한 해 동안 2억 5,030만 파운드를 주주에게 환원했습니다.
이러한 중요한 발전은 회계연도 동안 오토 트레이더의 강력한 실적과 운영 효율성을 보여줍니다. 신차 시장의 어려움에도 불구하고 플랫폼에서 직접 판매할 수 있는 상품을 개발하는 등 전략적 발전을 통해 시장 입지를 강화했습니다.
인베스팅프로 인사이트
골드만삭스의 분석을 바탕으로 한 InvestingPro의 최근 데이터는 오토 트레이더 그룹 PLC(ATDRY)의 재무 건전성과 시장 심리를 강조합니다. 4년 연속 배당금을 인상하고 9년 연속 배당금 지급을 유지하며 일관된 주주 가치에 대한 강한 의지를 보여준 이 회사의 주주 환원에 대한 헌신은 분명합니다.
2023년 1분기 기준 지난 12개월 동안 14.13%의 견고한 매출 성장률을 기록했으며, 2023년 1분기에는 분기별 매출 성장률이 15.97%로 더욱 인상적인 수치를 기록했습니다. 이러한 수치는 오토 트레이더가 제시한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다. 또한 회사의 영업 이익률은 60.59%로, 효율적인 관리와 운영 비용에 대한 강력한 이해를 나타냅니다.
그러나 투자자들은 29.35의 높은 주가수익비율(P/E)과 13.44의 주가순자산비율(P/B)에 주목해야 하며, 이는 가치 중심 투자자에게는 주의가 필요할 수 있는 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다. 또한 주가가 52주 고점 대비 98.5% 수준에서 거래되고 있어 시장에서는 오토 트레이더의 전망에 대한 자신감을 보이고 있습니다.
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