햄튼, 뉴햄프턴 - 피트니스 업계의 주요 기업인 Planet Fitness, Inc.(NYSE: PLNT)가 중요한 리파이낸싱 거래를 성공적으로 완료했다고 발표했습니다. 이 회사는 총 8억 달러 규모의 새로운 증권화 채권 시리즈를 발행했으며, 이 채권은 고정 이자율과 다양한 상환 날짜로 구성된 두 개의 트랜치로 나뉩니다.
4억 2,500만 달러 상당의 클래스 A-2-I 선순위 담보 채권은 5.765%의 이자율을 적용하며 상환 예정일은 5년입니다. 반면에 클래스 A-2-II 선순위 담보 채권은 3억 7,500만 달러의 가치에 6.237%의 이자율이 적용되며 10년 동안 상환될 예정입니다. 두 트랜치 모두 분기별로 이자가 지급됩니다.
2024년 채권 발행을 통한 수익금은 다양한 용도로 사용됩니다. 주로 2024년 3월 31일 현재 원금 잔액이 약 5억 9,100만 달러에 달하는 2018-1 시리즈 A-2-II 채권을 전액 상환하는 데 사용될 것입니다. 또한 이 자금은 거래 비용, 유동화 금융 시설과 관련된 준비금 계정을 충당하고 회사의 주식 재매입을 포함한 일반적인 기업 활동을 지원하는 데 사용됩니다.
Planet Fitness는 이 보도자료가 2024 채권 또는 기타 증권을 판매하겠다는 제안이 아니며, 해당 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았다는 점을 강조합니다. 따라서 등록 또는 등록 요건 면제 없이는 미국에서 판매할 수 없습니다.
이번 거래는 지속적으로 확장하고 있는 Planet Fitness의 광범위한 전략의 일환입니다. 1992년에 설립되어 뉴햄프셔에 본사를 둔 이 회사는 2024년 3월 31일 현재 2,599개 매장에서 약 1,960만 명의 회원을 보유한 세계 최대 피트니스 센터 프랜차이즈 및 운영업체 중 하나로 성장했습니다.
회사는 예상 수익금 사용 및 잠재적 주식 환매와 관련하여 미래예측 진술을 했지만, 이러한 진술은 미래 성과를 보장하지 않으며 위험, 불확실성 및 상황 변화에 따라 달라질 수 있습니다.
최근의 다른 소식으로는 Planet Fitness에 중요한 발전이 있었습니다. 이 피트니스 체인의 새로운 CEO인 콜린 키팅이 회사를 이끌며 새로운 시대를 맞이했습니다. 애널리스트 회사들이 회사의 등급을 업데이트했으며, Jefferies는 주식 등급을 보류에서 매수로, JPMorgan도 중립에서 비중확대로 변경했습니다. 그러나 스티펠은 주식을 매수에서 보류로 하향 조정했습니다.
이 회사는 선순위 담보부 채권 발행을 통해 8억 달러의 자금을 성공적으로 확보했으며, 이는 기존 부채를 상환하고 다른 기업 목적 중 거래 비용을 충당하기 위한 조치입니다. 또한, 플래닛 피트니스는 6억 달러 규모의 신규 유동화 채권을 발행하는 리파이낸싱 거래에 대한 계획도 발표했습니다.
재무 성과 측면에서, 플래닛 피트니스는 2024년 1분기에 동일 매장 매출이 6.2% 증가하고 조정 EBITDA가 18% 증가했다고 보고했습니다. 또한 클래식 카드 멤버십 가격을 인상했습니다. 이는 회사가 발표한 최근의 발전 사항 중 하나로, 성장과 과제를 해결하기 위한 선제적인 접근 방식을 보여줍니다.
인베스팅프로 인사이트
Planet Fitness(NYSE: PLNT)의 최근 리파이낸싱 거래 발표에 따라 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준, 플래닛 피트니스의 시가총액은 64억 달러로 피트니스 업계에서 회사의 상당한 규모와 영향력을 반영하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 플래닛 피트니스는 62.35%의 놀라운 매출 총이익률을 자랑합니다. 이 지표는 회사가 매출 원가를 효율적으로 관리하고 수익성을 유지할 수있는 회사의 능력을 보여 주며, 이는 회사가 리파이낸싱 수익금을 활용하여 잠재적으로 주식을 재구매하고 기업 활동에 투자 할 때 특히 관련이 있습니다.
또 다른 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 지난 한 주 동안 8.78%의 수익률을 기록한 최근 실적입니다. 이는 투자자들이 리파이낸싱 소식에 긍정적으로 반응했음을 시사하며, 이는 회사의 전략적 재무 관리 및 성장 전망에 대한 시장의 신뢰를 나타낼 수 있습니다.
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