수요일, 골드만 삭스는 박스터 인터내셔널 (NYSE:BAX)에 대한 중립 등급을 반복하여 목표 가격을 $ 36.00로 유지했습니다. 박스터의 수석 부사장 겸 최고 재무 책임자 조엘 그레이드와 수석 부사장 겸 최고 투자자 관계 책임자 클레어 트라흐트만과의 노변 대화에서 회사는 박스터의 운영 펀더멘털에 대한 자신감을 표명했습니다.
토론은 박스터의 전략과 곧 있을 신장 치료 사업 분리에 대한 박스터의 초점을 중심으로 진행되었습니다. 2024년까지 매출 성장 궤적과 영업 마진 개선을 달성하기 위한 박스터의 경로도 주요 주제였습니다. 골드만 삭스는 박스터가 2026년까지 약 17%의 영업 마진을 달성할 수 있을 것으로 낙관하며, 이는 예상치인 16.9%보다 약간 높은 수치로, 유리한 믹스, 공급망 개선, 가격 전략을 동인으로 꼽았습니다.
이 회사의 전망은 유기적 매출 성장의 가속화를 인정하며, 신장 관리 부문을 제외할 경우 2024년의 3.7%에 비해 2025년에는 4.4%의 증가율을 보일 것으로 예상합니다. 예상되는 영업 마진 확대는 박스터에게 긍정적인 발전으로 여겨집니다.
그러나 골드만 삭스는 박스터의 신장 관리 부문의 미래가 박스터의 주식 가치 평가에 중요한 요소라고 지적합니다. 박스터가 박스터 주식에 대해 보다 명확한 입장을 취하기 전에 신장 관리 사업부를 분사하거나 매각하기로 한 결정은 중요한 사건으로 간주됩니다. 이 결정의 결과는 회사의 재무 환경과 전략적 방향을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
한편, 박스터 인터내셔널은 2024년 1분기 글로벌 매출이 보고 기준 2%, 불변 환율 기준 3% 증가하는 등 견고한 재무 실적을 달성했습니다. 박스터의 다양한 제품 수요와 전략적 가격 책정이 이러한 성장에 기여했으며, 특히 6% 급증한 의료 제품 및 치료 부문과 11% 성장을 달성한 제약 부문에서 두드러진 성과를 거두었습니다. 그러나 헬스케어 시스템 및 기술 부문은 운영상의 문제로 인해 9%의 감소세를 보였습니다.
또한 박스터는 미숙아 및 조산아를 포함한 소아 환자에게도 클리노리피드의 사용을 확대하기 위해 FDA의 승인을 받아 2019년부터 성인에게만 사용 가능했던 이 제품의 사용을 정맥 영양이 필요한 모든 연령의 환자에게까지 확대했습니다.
애널리스트 커버리지 측면에서 골드만 삭스는 박스터에 대한 커버리지를 시작하면서 목표주가 36.00달러에 중립 등급을 부여했으며, UBS는 박스터의 목표주가를 기존 42.00달러에서 40.00달러로 하향 조정하고 중립 등급을 유지했습니다. TD Cowen은 병원 서비스 및 기술 부문의 실적 우려로 인해 박스터의 주가를 매수에서 보류로 하향 조정했습니다.
다음은 박스터 인터내셔널을 둘러싼 최근 상황 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
박스터 인터내셔널(NYSE:BAX)이 전략적 결정을 내릴 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 종합적인 시각을 제공합니다. 시가총액 169억 7,000만 달러의 박스터는 높은 주주 수익률을 보이고 있으며 이는 투자자들에게 긍정적인 신호입니다. 박스터의 주주 환원에 대한 노력은 7년 연속 배당금 인상을 통해 더욱 입증되며, 54년 연속 배당금 지급을 유지하여 현재 3.53%의 수익률을 기록하고 있습니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 박스터는 의료 장비 및 용품 업계의 저명한 기업이며 52주 저점 근처에서 거래되고 있어 투자자에게 잠재적 가치 기회를 제공합니다. 또한 올해 회사의 순이익이 증가할 것으로 예상되어 주가 상승의 촉매제가 될 수 있습니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 추가 투자프로 팁이 제공되며, 독자는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출 성장률은 2.98%로 완만하게 유지되고 있으며, 총 이익률은 38.63%로 운영 효율성을 반영하고 있습니다. 이러한 지표는 회사의 운영 펀더멘털 및 매출 성장 궤적에 대한 골드만삭스의 인사이트와 함께 박스터의 재무 상태 및 향후 전망에 대한 균형 잡힌 그림을 제공합니다.
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