수요일, BMO Capital은 BCE Inc.(BCE:CN)(뉴욕증권거래소: BCE)의 목표 주가를 46.00 캐나다 달러에서 47.00 캐나다 달러로 상향 조정하고 Market Perform 등급을 유지했습니다. 는 최근 노스웨스텔 사업부를 매각하는 계약을 발표하여 화제가 되었습니다. 원주민 커뮤니티 컨소시엄인 식스티 노스 유니티에 매각하는 금액은 10억 달러에 달합니다. BCE는 1988년부터 노스웨스텔의 소유주였습니다.
노스웨스텔은 BCE의 연결 매출과 상각전영업이익(EBITDA)의 약 1%를 차지하며, 2024년 4분기에 소유주가 변경될 것으로 예상됩니다. 거래가 완료되면 BCE는 8억 5,000만 달러를 받게 됩니다. 회사는 이번 매각 대금을 부채를 줄이는 데 사용할 계획입니다.
BMO Capital의 분석에 따르면 이번 매각으로 BCE의 부채 대 EBITDA 비율은 약 0.1배 감소할 것으로 예상됩니다. 이 비율은 우선주를 포함하여 2024년 1분기에 3.9배에 달했습니다.
예상되는 부채 감소가 회사의 재무제표에 긍정적인 조치로 여겨지는 만큼 이번 거래가 BCE의 재무 레버리지에 미치는 영향이 관심의 대상이 되고 있습니다. 거래 종결은 올해 하반기로 예정되어 있으며, 이번 매각의 즉각적인 재무적 효과는 BCE의 후속 재무 보고에 반영될 예정입니다.
노스웨스텔 매각은 운영을 간소화하고 핵심 비즈니스 영역에 집중하기 위한 BCE의 중요한 조치입니다. 또한 식스티 노스 유니티와의 계약은 극북 지역의 중요한 인프라를 소유하고 운영하는 데 있어 원주민 커뮤니티의 참여를 확대하는 방향으로의 전환을 강조합니다.
BMO Capital의 수정된 목표 주가는 노스웨스텔 매각 이후 BCE의 재무 성과에 대한 회사의 전망을 반영한 것입니다. 시장수익률 등급은 주식에 대한 중립적 입장을 나타내지만, 목표주가가 소폭 상승한 것은 거래 후 BCE의 재무 상태가 소폭 개선될 것이라는 점을 시사합니다.
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