수요일 스코티아뱅크는 바이오젠(NASDAQ:BIIB)의 주가에 대해 긍정적인 전망을 유지하며 섹터 아웃퍼폼 등급과 목표주가 275.00달러를 다시 제시했습니다. 이는 알츠하이머 치료제와 관련된 제약 산업의 최근 발전에 따른 지지입니다.
스코티아뱅크의 낙관적인 전망은 FDA의 CNS 자문위원회가 만장일치로 일라이 릴리의 아밀로이드 표적 항체 도나네맙의 위험/편익 프로필에 찬성표를 던진 이후 나온 것입니다. 이 결정은 이 약물의 잠재적 승인과 2024년 여름 후반으로 예상되는 후속 상업적 출시에 긍정적인 지표로 여겨집니다.
스코티아뱅크의 분석에 따르면 도나넴맙의 제품 라벨은 공동 개발한 바이오젠/아이사이의 레켐비와 매우 유사할 것으로 보이지만, 투여 빈도가 적고 투여 요법이 한정적이어서 마케팅 이점이 추가될 것으로 예상됩니다. 또한, 일라이 릴리는 물류 및 환급 프로세스 측면에서 이미 바이오젠이 구축한 기반을 활용하여 출시 시기를 앞당길 수 있을 것으로 예상됩니다.
컨센서스 추정치에 따르면 레켐비의 전 세계 매출 전망은 2024년과 2025년에 각각 2억 3,600만 달러와 2억 5,300만 달러로 예상되는 등 개선된 매출 전망을 반영하고 있습니다. 이에 비해 도나넴맙은 2024년에 2,900만 달러의 매출을 올리고 이듬해에는 3억 8,700만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다(Visible Alpha의 데이터 기준).
바이오젠에 대한 섹터 아웃퍼폼 등급이 재확인된 것은 리켐비의 매출 궤도가 상승할 것으로 예상하는 스코티아뱅크의 연간 실적 부진에도 영향을 받았습니다. 이러한 관점은 바이오젠의 시장 지위와 향후 수익 잠재력에 대한 은행의 자신감을 보여줍니다.
최근의 다른 소식으로, 바이오젠은 제약 부문에서 상당한 진전을 보이고 있습니다. 이 회사의 알츠하이머 치료제인 도나넴맙은 중요한 FDA 자문위원회 회의를 앞두고 있습니다. 스티펠은 이 약물의 안전성 프로필과 잠재적 시장 영향력에 주목하며 목표주가 275달러와 함께 바이오젠에 대한 매수 등급을 재확인했습니다.
이와 동시에 RBC Capital은 바이오젠의 알츠하이머 치료제의 잠재력과 바이오젠 포트폴리오의 또 다른 핵심 약물인 스카이클리어스의 중요성을 언급하며 목표주가 317달러와 함께 바이오젠에 대한 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다.
또한 최근 유럽 연합에서 시판 허가를 받은 루게릭병 치료제인 큐알소디도 상당한 진전을 이루었습니다. 이로써 퀄소디는 유럽연합에서 루게릭병의 유전적 원인을 표적으로 하는 최초의 치료제가 되었으며, 이는 루게릭병 커뮤니티에 중요한 진전으로 여겨지고 있습니다.
또한, 바이오젠은 11억 5천만 달러의 선불금과 잠재적 개발 마일스톤에 따른 추가 6억 5천만 달러에 휴먼 이뮤놀로지 바이오사이언스(HI-Bio)를 인수할 계획이라고 발표했습니다. 이번 인수는 특히 HI-Bio의 주요 자산인 펠자르타맙을 추가하여 바이오젠의 포트폴리오를 강화하는 것을 목표로 합니다. 거래는 2024년 3분기에 완료될 것으로 예상됩니다. 제약 부문에서 영향력 있는 행보를 이어가고 있는 바이오젠의 최근 행보입니다.
인베스팅프로 인사이트
스코티아뱅크의 바이오젠에 대한 긍정적인 입장을 보완하는 인베스팅프로 데이터는 바이오젠의 재무 건전성과 시장 움직임에 대한 추가 정보를 제공합니다. 바이오젠의 시가총액은 332억 1,000만 달러로 강세를 보이고 있으며, 주가수익비율은 28.21로 수익성에 대한 투자자의 심리를 반영하고 있습니다.
특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율은 19.98로 더 낮아 정상화된 수익을 고려할 때 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션이 될 수 있음을 나타냅니다. 또한 바이오젠의 매출 총이익률은 75.49%로 견조한 수준을 유지하고 있어 경쟁이 치열한 업계에서 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
두 가지 인베스팅프로 팁은 시장에서 바이오젠의 차별화된 특징을 강조합니다. 첫째, 바이오젠은 생명공학 업계에서 저명한 기업으로 인정받고 있으며, 이는 전략적 시장 지위와 지속적인 성장 가능성을 뒷받침합니다. 둘째, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 투자자에게 재무적 회복력을 안심시킬 수 있는 견고한 재무 기반을 시사합니다. 바이오젠의 투자 프로필에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 독자를 위해, 연간 또는 연간 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있는 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 이용할 수 있는 InvestingPro 팁이 추가로 제공됩니다.
바이오젠의 주식은 일반적으로 가격 변동성이 낮게 거래되므로 위험을 회피하는 투자자에게 유리할 수 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다. 또한 애널리스트들은 향후 수익 전망치를 하향 조정했지만, 올해도 수익성이 좋을 것으로 예상하고 있어 스코티아뱅크의 긍정적인 전망을 뒷받침하고 있습니다. 이러한 인사이트를 염두에 두면 투자자들은 바이오젠이 포트폴리오에 흥미로운 옵션이 될 수 있습니다.
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