수요일, UBS는 크레인 및 리프팅 솔루션의 선도적인 글로벌 제조업체인 Manitowoc Company Inc(NYSE:MTW)의 목표 주가를 기존 18.00달러에서 14.50달러로 낮춰서 수정했습니다. 이 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지하기로 결정했습니다.
이번 조정은 미국 비주거용 건설 부문의 크레인 수요 전망에 영향을 미치는 여러 요인으로 인해 낮아진 수익 배수를 반영한 것입니다. UBS는 대형 프로젝트의 시기 변화, 상업 시장의 지속적인 악화, 지속적으로 높은 금리 등을 우려 요인으로 꼽았습니다. 이러한 요소들은 향후 약 18개월 동안 크레인 수요를 유지할 수 있는 이 부문의 능력에 대한 신뢰도 하락에 기여하고 있습니다.
또한 UBS는 유럽 타워 크레인 수요의 지속적인 약세, 아시아 시장의 침체, 중동 지역의 경쟁 심화 등 매니토웍이 직면한 추가적인 과제를 지적했습니다. 이러한 시장 상황으로 인해 향후 12~18개월 내에 수요가 크게 반등할 가능성에 대해서는 신중한 입장을 취하고 있습니다.
이러한 시장 역학 관계의 결과로 UBS는 2024년과 2025년 Manitowoc의 재무 성과에 대한 추정치도 조정했습니다. 현재 이 회사는 2025년 매출과 마진이 거의 비슷할 것으로 예상하고 있습니다. 매니토웍이 전략적 이니셔티브에서 진전을 보이고 있음에도 불구하고 UBS는 주가가 수익 성장을 반영하기 위해서는 시장 펀더멘털의 개선이 필요하다고 생각합니다. 그러나 UBS는 단기간에 이러한 펀더멘털이 개선될 것으로 예상하지 않습니다.
다른 최근 소식으로, 글로벌 크레인 제조업체인 Manitowoc Company Inc는 2024년 1분기 주문이 6% 증가하여 9억 7,100만 달러의 견조한 수주잔고를 기록했다고 발표했습니다. 전년 동기 대비 2.6%의 매출 감소에도 불구하고 총 4억 9,500만 달러의 매출을 달성하여 예상치를 소폭 상회했습니다. 금융 서비스 회사인 스티펠은 매니토웍에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 20.00달러에서 15.00달러로 낮추고 보류 등급을 유지했습니다.
또한 매니토웍은 22억 7,500만~23억 7,500만 달러의 매출과 1억 5,000만~1억 8,000만 달러의 조정 EBITDA를 예상하는 연간 가이던스를 재확인했습니다. 또한 다양한 업계의 영향력 있는 투자자와 기업이 한자리에 모이는 행사로 유명한 IDEAS 컨퍼런스에서 발표할 예정입니다.
이러한 재무 업데이트와 더불어, 매니토웍은 2021년부터 29개의 신규 또는 개선된 크레인 모델을 출시하며 혁신에 중점을 두고 있음을 강조하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
UBS가 Manitowoc Company Inc(NYSE:MTW)에 대한 입장을 수정함에 따라 InvestingPro 지표를 통해 회사의 현재 재무 상태와 시장 성과를 엿보면 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 매니토웍의 시가총액은 4억 2,720만 달러에 불과하며, 수익에 대한 투자자의 기대치를 반영하는 주가수익비율(P/E)은 15.57입니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 조정된 회사의 P/E 비율은 8.2로 더 낮은데, 이는 InvestingPro 팁에서 강조한 것처럼 단기 수익 성장에 비해 저평가될 가능성이 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 주가수익비율(PEG)은 0.12로 수익 배수에 비해 양호한 성장 궤적을 보이고 있습니다.
최근의 가격 하락에도 불구하고 1 년 총 수익률이 -33.24 % 인 InvestingPro의 분석가들은 유동 자산이 단기 부채를 초과하는 회사의 견고한 유동성 위치를 강조하고 Manitowoc이 올해 수익을 올릴 것으로 예측합니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 성장률은 6.38%로, 어려운 시장 상황 속에서도 회복력이 있음을 강조합니다. 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 공정가치 평가 및 향후 수익 수정 등 추가 팁을 제공합니다. 이러한 인사이트 등을 이용하려면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년간 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인된 가격에 이용할 수 있습니다.
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