수요일, Bird Construction Inc. (BDT : CN) (OTC : BIRDF)는 Canaccord Genuity가 목표 주가를 C $ 23.00에서 C $ 28.00로 올렸고 회사는 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이번 업그레이드는 여러 성장 시장에서의 전략적 포지셔닝, 개선된 실행력, 기록적인 프로젝트 수주잔고를 반영한 것입니다.
Bird Construction은 시장 입지를 다각화하여 현재 청정 발전, 송배전, 수처리 및 폐수 처리, 수평 인프라 등의 분야에 참여하고 있습니다. 이러한 사업 확장은 전통적인 산업 및 광업 시장에서의 지속적인 활동을 보완합니다.
회사는 리스크가 낮은 협업 계약 방식을 채택하여 실행력을 높이고 결과적으로 EBITDA 마진을 개선했습니다. 2024년 1분기 기준 35억 달러에 달하는 탄탄한 프로젝트 수주잔고를 보유하고 있으며 이는 전년 대비 28% 증가한 수치로, 향후 수익원의 가시성은 매우 우수한 것으로 보입니다.
캔어코드 제뉴이티는 현재 진행 중인 제이콥 브라더스 인수에 따른 잠재적 추가 효과에 힘입어 버드 컨스트럭션의 유기적 매출 및 마진 성장이 지속될 것으로 예상하며, 이는 예측 기간 동안 주당 순이익(EPS)과 주당 배당금(DPS)의 지속적인 두 자릿수 성장에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 강력한 펀더멘털과 제이콥 브라더스 인수로 인한 예상되는 혜택을 고려하여 Canaccord Genuity는 목표 배수를 10배에서 11배로 상향 조정하고 이를 새로운 2025년 EPS 추정치에 적용했습니다. 목표주가 상향 조정과 매수 등급 유지에 반영된 바와 같이 버드 컨스트럭션에 대한 전망은 여전히 긍정적입니다.
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