수요일, B.Riley는 암 면역 요법 전문 회사 인 PDS Biotechnology Corp (NASDAQ:PDSB)의 목표 주가를 $ 11.00에서 $ 9.00로 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 수정은 HPV 양성 두경부암에 대한 면역 요법 치료의 경쟁 환경에 대한 종합적인 검토와 1분기 실적 이후 회사의 수익 모델에 대한 업데이트에 따른 것입니다.
업데이트된 목표 주가는 종양 활성화 IL-12 ADC와 PDS0101 또는 버사뮨 HPV 및 키트루다를 결합한 3중 요법을 강조하는 개발 전략으로의 전략적 전환을 반영한 것입니다. 이 결정은 6월 4일에 열린 두경부 편평세포암(HNSCC)에 대한 새로운 치료법에 초점을 맞춘 세션에서 발표된 최근 데이터에 영향을 받았습니다. 이 세션에서는 다양한 면역 치료 접근법을 통해 HPV 양성 환자에게 초점을 맞추고 있는 경쟁사의 세 가지 주요 초록이 발표되었습니다.
머크의 키트루다는 단독요법 및 화학요법과의 병용요법 모두에서 PDL1 발현이 낮은 일부 HPV 양성 HNSCC 환자에게 제한적인 효능을 보였다는 점에 주목했습니다. 반면, EGFR/LGR5 표적 이중특이성 항체인 페토셈타맙에 대한 1상/2상 연구에서 HPV 상태에 관계없이 키트루다와 병용 치료한 코호트에서 67%의 객관적 반응률을 보인 인상적인 결과가 보고되었습니다.
B.라일리는 PDS 바이오테크놀로지의 등록 전략에 대해 낙관적인 입장을 보였는데, 특히 이 3제 요법이 HPV 양성 HNSCC 환자의 1차 치료에서 페토셈타맙의 성공을 재현할 수 있는 잠재력이 있다고 평가했습니다. 애널리스트는 PDS 바이오테크놀로지의 접근 방식이 기존 치료법과 비슷하거나 더 우수한 대안을 제공할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이 회사는 1차 치료 환경에서 HPV 양성 환자군을 대상으로 하는 치료 요법을 개발하는 데 초점을 맞추고 있으며, 이는 앞으로의 전략에서 핵심적인 부분입니다.
또 다른 최근 소식으로 PDS 바이오테크놀로지는 최고운영책임자로 스테판 투타인을 임명했다고 발표했습니다. 제약 업계에서 폭넓은 경험을 쌓은 투타인은 2024년에 진행성 두경부 편평세포암에 대한 중추적인 임상시험을 선도 프로그램으로 개시할 준비를 하면서 회사의 전략적 비전과 운영의 우수성에 기여할 것으로 기대됩니다.
이와 동시에 B.라일리는 PDS 바이오테크놀로지의 목표 주가를 기존 14달러에서 11달러로 하향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다. 이 조정은 VERSATILE-002 연구와 두 건의 연구자 후원 임상시험을 포함하여 진행 중인 임상시험의 추가 데이터를 예상하여 이루어진 것입니다.
또한 PDS 바이오텍은 2023년 연말 실적 발표에서 4,290만 달러의 순손실을 기록했다고 발표했습니다. 이러한 손실에도 불구하고 회사는 2025년 4분기까지 운영을 지원할 수 있는 현금 잔고를 확인했습니다. 또한 PDS0101 임상 2상 프로그램의 진행 상황을 자세히 설명하고 재발성 및 전이성 두경부암에 대한 3중 병용 요법에 집중하기로 결정했다고 밝혔습니다.
인베스팅프로 인사이트
PDS 바이오테크놀로지(나스닥:PDSB)의 전략적 개발이 진행되는 가운데 투자자들은 회사의 재무 건전성과 주식 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. 인베스팅프로의 주요 하이라이트는 PDS 바이오테크놀로지가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있다는 점으로, 이는 재무 안정성을 보여주는 확실한 신호입니다. 또한 최근 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익을 상향 조정하여 회사의 전망에 대한 신뢰가 높아지고 있음을 시사합니다. 이러한 낙관론은 지난주에만 8% 이상 하락하는 등 최근 주가 하락에서 알 수 있듯이 주가가 상당한 변동성을 경험했다는 인식에 의해 완화되고 있습니다.
재무적 관점에서 볼 때 PDS 바이오테크놀로지의 시가총액은 1억 1,123만 달러이며, 마이너스 주가수익비율은 -2.05로 현재 수익성이 좋지 않음을 나타냅니다. 또한 PDS 바이오테크놀로지의 주가는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있어 회사의 장기 전략을 믿고 높은 변동성에 익숙한 투자자에게 잠재적인 진입 지점이 될 수 있습니다.
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