수요일에 KeyBanc Capital Markets는 CommVault Systems (NASDAQ:CVLT) 주식에 대해 일관된 목표 가격 인 $ 122.00로 일관된 목표 가격을 유지했습니다. 이 확언은 다양한 전략 및 운영 측면에 대한 논의를 포함하여 회사 경영진과의 일련의 회의 후에 나왔습니다.
미국 뉴욕에 위치한 키뱅크 사무실에서 열린 회의의 초점은 경쟁사 대비 CommVault의 기술적 이점, 전략적 사이버 메시징을 통해 최고 경영진에게 다가가려는 노력, 장기적이고 수익성 있는 성장을 위한 회사의 노력에 맞춰졌습니다.
또한 게리 메릴이 새로 맡게 된 최고재무책임자(CFO)와 최고준법책임자(CCO)의 이중 역할과 3월에 종료되는 2026 회계연도에 10억 달러의 연간 반복 매출(ARR) 목표를 최근 달성한 것에 대해서도 논의가 이루어졌습니다.
이 행사에서 게리 메릴 최고재무책임자(CFO/CCO), 브라이언 브록웨이 최고기술책임자(CTO), 마이클 멜닉 투자자 관계 책임자 등 경영진은 투자자들과 소통하며 다양한 질문에 답변했습니다.
특히 집중적으로 다뤄진 질문 중 하나는 CommVault의 시장 입지, 특히 인지된 강점을 고려할 때 회사가 더 커지지 않은 이유에 관한 것이었습니다.
KeyBanc의 애널리스트는 CommVault의 아키텍처 기술 장점과 책임 있는 성장을 목표로 하는 전략적 이니셔티브를 강조하면서 CommVault에 대한 회사의 긍정적인 입장을 재차 강조했습니다. 이 애널리스트의 의견은 CommVault의 비즈니스 전략과 시장 포지셔닝에 대한 자신감을 반영합니다.
비중 확대 등급과 122.00달러의 목표 주가를 다시 제시한 것은 경쟁이 치열한 소프트웨어 업계에서 CommVault의 실적과 성장 가능성에 대한 KeyBanc의 지속적인 낙관론을 나타냅니다. 목표 주가는 향후 회사의 주식 가치에 대한 긍정적인 전망을 시사합니다.
다른 최근 뉴스에서 CommVault Systems는 KeyBanc Capital Markets의 긍정적인 관심을 받았습니다. KeyBanc은 CommVault의 주식에 대해 비중확대 등급을 유지하며 회사의 전략적 이니셔티브와 성장 잠재력에 대한 자신감을 표명했습니다.
이들은 2026 회계연도 말까지 10억 달러의 연간 반복 매출(ARR)을 달성하겠다는 CommVault의 목표를 강조하며 사이버 보안, Appranix 인수, Dell과의 파트너십을 통한 추가 수익원을 잠재적 성장 동력으로 꼽았습니다.
또 다른 발전으로, KeyBanc은 강력한 회계 실적과 서비스형 소프트웨어(SaaS) 제품으로의 신속한 전환으로 인해 CommVault Systems의 목표 주가를 올렸습니다. 2026 회계연도에 예상되는 SaaS ARR은 3억 1,000만 달러에서 3억 3,000만 달러로 예상되며, SaaS와 메탈릭으로의 전환이 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
또한 사이버 복원력 솔루션 제공업체인 Cobalt는 4분기 실적 발표에서 2024 회계연도에 총 매출이 10% 증가한 2억 2,300만 달러, 총 연간 반복 매출(ARR)이 7억 7,000만 달러로 크게 증가하며 탄탄한 마무리를 기록했다고 보고했습니다. 또한 수익성을 달성하고 신제품인 '코발트 클린룸 리커버리'를 성공적으로 출시했다고 보고했습니다.
이는 CommVault 시스템과 Cobalt 모두에서 최근 이룬 성과 중 하나입니다. 주목할 만한 점은 두 회사 모두 2026 회계연도 말까지 사이버 보안과 SaaS 제품에 중점을 둔 야심찬 ARR 목표를 세웠다는 점입니다.
인베스팅프로 인사이트
키뱅크 캐피털 마켓이 CommVault Systems(NASDAQ:CVLT)에 대한 비중확대 등급을 재확인한 후, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 추가적인 인사이트를 제공합니다. CommVault의 시가총액은 49억 7,000만 달러로 업계에서 상당한 입지를 자랑합니다. 회사의 주가수익비율은 현재 29.37로 향후 수익 성장에 대한 투자자들의 기대를 반영하고 있습니다. 중요한 것은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 81.93%의 인상적인 매출 총 이익률을 자랑하며 비용 대비 수익 창출의 효율성을 강조하고 있다는 점입니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사의 가치와 미래 전망에 대한 자신감을 나타내는 지표가 될 수 있다고 강조합니다. 또한 CommVault는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 재무적 유연성과 시장 불확실성에 대한 완충력을 제공합니다. 이러한 요인들은 지난 한 해 동안 59.13%의 높은 수익률과 결합되어 주주 가치 창출에 전략적으로 초점을 맞춘 재정적으로 안정적인 회사의 모습을 보여줍니다.
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