수요일에 Stifel은 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 Accenture plc (NYSE:ACN)의 목표 주가를 이전 395 달러에서 340 달러로 조정했습니다. 회사의 3 분기 주당 순이익 (EPS)은 2024 년 6 월 20 일 시장이 개장하기 전에 발표 될 예정입니다. 회사의 최고 재무 책임자(CFO)가 은퇴할 예정이며, 내부에서 잘 알려진 후보가 후임으로 승진할 예정입니다.
티어 1 서비스 제공업체와 프론트 오피스 소프트웨어 공급업체의 신중한 입장이 계속되고 있으며, 3월 말에 발표된 2분기(2월) 보고서 이후 거시 경제 환경은 평탄하지 않은 것으로 묘사되고 있습니다. 오늘 밤 오라클의 장 마감 후 혼조세를 보인 실적도 신중한 전망에 힘을 보태고 있습니다.
스티펠은 2024년과 2025년 회계연도에 환율 효과로 인해 매출 역풍이 50 베이시스 포인트 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 3분기 실적 컨센서스는 가이던스에 부합하지만, 스티펠은 견조한 예약과 인공지능(AI)에 대한 긍정적인 논평이 예상되지만 거시경제 환경의 둔화로 인해 4분기 및 2025 회계연도 추정치(8월)를 낮췄습니다.
4분기 매출 성장률 추정치를 불변통화(CC) 기준 3.5%로 수정했는데, 이는 컨센서스인 4.0~4.5%보다 낮은 수치입니다. 2025 회계연도의 매출 성장률은 종전의 5.5%에서 하향 조정된 4.5% cc로 추정되며, 컨센서스인 6%에도 미치지 못합니다. 그러나 마진 가정은 2024 회계연도에는 10베이시스 포인트, 2025 회계연도에는 20베이시스 포인트 증가로 변경되지 않았습니다.
스티펠의 분석에 따르면 액센츄어가 시장 점유율을 잃거나 AI가 워크로드를 대체한다는 증거는 없습니다. 현재 데이터 포인트는 대체로 주기적이며, 기업이 AI 전략과 예산을 계획함에 따라 일부 점진적으로 일시 정지합니다. 액센츄어의 인수 활동은 긍정적인 지표로 여겨지지만, 이는 주로 재교육에 대한 필요성을 반영하는 것일 수 있습니다.
액센츄어의 주식은 동일 가중치 S&P 500 주당순이익에 12%의 프리미엄을 받고 거래되고 있는데, 이는 과거 평균인 약 30%에 비해 주기적으로 성장세가 둔화되고 추정치가 하향 조정될 가능성이 있음을 나타냅니다. 스티펠은 잠재적인 추정치 수정과 관련된 리스크를 인정하면서도 이 종목에 대한 투자의견은 여전히 '매수'를 유지했습니다.
다른 최근 소식으로는 도이치뱅크가 회사 주식에 대해 보류 등급을 유지하고 목표 주가를 295.00달러로 유지하는 등 액센츄어의 활동이 활발해지고 있습니다. 2024 회계연도 3분기 매출은 약 165억 6,000만 달러, 주당 순이익은 3.17달러로 예상하고 있습니다. 도이치뱅크는 또한 액센츄어의 2024년 연간 매출 성장률 전망치도 하향 조정할 것으로 예상하고 있습니다.
반면 TD Cowen은 기업 지출 둔화에 대한 우려로 목표 주가를 350.00달러에서 294.00달러로 낮추면서 액센츄어에 대한 전망을 조정했습니다. 한편, BofA 증권도 Accenture의 목표 주가를 365달러로 수정하고 '매수' 등급을 유지했습니다.
액센츄어는 최근 최고 재무 책임자로 앤지 박을, 유럽, 중동 및 아프리카 지역 최고 경영자로 마우로 마키를 새로 임명하는 등 리더십에 큰 변화가 있었습니다. O
최고 리더십 및 인사 책임자로 안젤라 비티, 최고 기술 책임자로 카틱 나라인, 최고 전략 및 혁신 책임자로 바스카 고쉬를 임명하는 등 주목할 만한 인사가 있었습니다.
리더십 변화와 더불어 액센츄어는 비즈니스 개발에도 적극적으로 나서고 있습니다. 액센츄어는 랜드스태드 NV의 글로벌 크리에이티브 및 콘텐츠 에이전시로 송(Song)을 임명했으며, 하이테크 산업을 위한 임베디드 소프트웨어 전문업체인 팀엑스팟(Teamexpat)의 인수를 발표했습니다.
오클라호마주 제1선거구 의원인 케빈 헌(Kevin Hern)도 1,001달러에서 15,000달러 상당의 주식을 매입하여 액센츄어에 투자했습니다. 이러한 최근의 발전은 투자 및 비즈니스 부문 모두에서 액센츄어의 적극적인 역할을 강조합니다.
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