수요일 웰스파고는 글로벌 페이먼츠(NYSE:GPN)의 주식에 대해 동일 비중 등급과 목표가 100.00달러로 커버리지를 시작했습니다. 이 금융 기관은 회사가 종종 시장 점유율 내러티브와 관련이 있음에도 불구하고 GPN의 기본 추세의 탄력성에 주목했습니다. 웰스파고는 현재 주가 멀티플이 이러한 일관성을 충분히 반영하고 있는지에 대한 논쟁을 인정했습니다.
팬데믹이 시작된 이후 차세대 경쟁자들의 등장으로 인해 글로벌 페이먼트의 결제 처리 시장 점유율 확대 능력에 대한 회의론이 제기되었습니다. 하지만 웰스파고는 글로벌 페이먼츠가 단기적으로 한 자릿수 중반 이상의 매출 성장과 두 자릿수 초반의 주당 순이익 성장을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 전망은 회사의 높은 전환 비용과 잘 구축된 고객 기반에 근거한 것입니다.
또한 웰스파고는 금융 기술 부문의 지속적인 혁신을 강조하며 향후 5~7년 동안 글로벌 페이먼트의 시장 내 입지에 의문을 제기했습니다. 웰스파고는 핀테크 산업의 지속적인 발전으로 인해 성장과 마진 기대치를 충족하는 것이 글로벌 페이먼츠에 지속적인 도전 과제가 될 수 있다고 전망했습니다.
최근의 다른 소식으로는 여러 애널리스트 회사에서 글로벌 페이먼츠의 목표 주가를 조정한 바 있습니다. 미즈호 증권은 가맹점 인수 부문의 예상보다 낮은 성장과 회계연도 마진 확대에 대한 실망스러운 예측을 이유로 회사의 목표 주가를 105달러로 낮추고 중립 등급을 유지했습니다.
TD Cowen도 목표 주가를 152달러로 낮췄지만 매수 등급을 유지하며 회사의 잠재적 성장과 시장 입지에 대한 자신감을 표명했습니다.
BMO Capital Markets는 회사의 유기적 성장 지속 가능성에 대한 우려로 목표 주가를 143달러에서 128달러로 하향 조정했습니다. 그럼에도 불구하고 글로벌 페이먼트의 24 회계연도 목표를 재확인하고 마진 궤적에 대해 적극적으로 소통한 점은 긍정적으로 평가했습니다.
키뱅크 캐피털 마켓츠는 2024년 1분기 실적 보고서에서 예상에 부합하는 매출과 예상보다 약간 높은 영업 마진 및 주당 순이익을 발표한 후 목표 주가를 145달러로 낮췄습니다.
Citi는 목표 주가를 155달러로 낮추고 매수 등급은 유지하면서 특히 머천트 솔루션 부문에서 기대치를 상회하는 1분기 마진을 강조했습니다. 이는 최근의 상황으로, 모든 기업이 글로벌 페이먼츠의 미래 성장 전략과 마진 개선 계획에 큰 관심을 보이고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스파고가 낙관적인 전망으로 글로벌 페이먼츠에 대한 보도를 시작하면서, InvestingPro 데이터와 팁은 이 회사 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 2024년 1분기 기준 시가총액 246억 8,000만 달러, 지난 12개월 동안 16.44로 조정된 P/E 비율을 기록한 글로벌 페이먼츠는 재무 안정성의 조짐을 보이고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 7.36%의 매출 성장률을 기록해 경쟁이 치열한 시장에서 회복력을 보여주고 있습니다.
특히 인베스팅프로 팁은 글로벌 페이먼츠가 올해 순이익 성장이 예상되며, 이는 웰스파고의 수익 성장 전망과 일치한다고 강조합니다. 또한 RSI에 따르면 회사의 주식은 현재 과매도 영역에 있으며 52 주 최저치 근처에서 거래되고있어 투자자들에게 잠재적 인 진입 지점을 제시합니다. 또한 글로벌 페이먼츠는 24년 연속 배당금을 지급해왔으며 배당 수익률이 1.03%에 달해 소득 중심의 투자자에게 매력적일 수 있습니다.
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