수요일, 웰스 파고는 금융 서비스 기술 회사인 Fiserv(NYSE:FI)의 주식에 대해 비중 확대 등급과 목표 주가를 180달러로 설정하고 커버리지를 시작했습니다. 이 회사는 Fiserv가 동종 업계에 비해 인수합병을 성공적으로 수행한 점을 강조하며 혁신적인 거래의 통합을 칭찬했습니다.
이 애널리스트는 Fiserv의 결제 및 상거래 솔루션인 클로버와 캐럿의 확장이 회사의 장기적인 가치 평가에 중요한 요소라고 지적했습니다. 이 회사는 이러한 플랫폼이 Fiserv의 미래 성장에 중요한 동력이 될 것으로 예상했습니다.
웰스파고는 약 40년 동안 꾸준히 두 자릿수 주당 순이익을 기록한 것을 Fiserv의 탄력적인 비즈니스 모델의 증거로 들며 Fiserv의 입증된 실적을 강조했습니다. 이 회사는 Fiserv의 머천트 비즈니스가 여전히 저평가되어 있으며 금융 솔루션(FS) 부문을 운영 레버리지와 마진 기여도의 초석으로 보고 있습니다.
또한 Fiserv의 높은 잉여현금흐름 전환율은 주주들에게 지속적인 수익을 제공할 수 있는 핵심 요소로 주목했습니다. 이러한 재무적 강점은 회사의 견고한 운영 성과와 결합되어 장기적인 성장을 지속하고 피서브 주식에 대한 밸류에이션 프리미엄을 정당화할 것으로 예상됩니다.
최근의 다른 소식으로는 1분기 실적에서 조정 주당 순이익(EPS)이 전년 대비 19% 증가한 1.88달러를 기록하는 등 견고한 성장세를 보였습니다. 또한 해당 분기에 20%의 유기적 매출 성장을 기록했습니다. 이러한 강력한 실적에 따라 Fiserv는 올해 조정 주당 순이익 전망을 8.60달러에서 8.75달러로 상향 조정했습니다.
BMO 캐피탈과 베어드의 애널리스트들은 이러한 발전에 대해 긍정적인 반응을 보였습니다. BMO Capital은 Fiserv의 확고한 입지와 유통 규모를 경쟁 우위로 꼽으며 목표 주가를 168달러로 상향 조정했습니다. 베어드(Baird)도 Fiserv의 목표 주가를 186달러로 상향 조정하며, 회사의 꾸준한 주당순이익 성장률을 강조했습니다.
다른 회사 소식으로는, Fiserv의 머천트 솔루션 부문이 클로버 플랫폼의 성공에 힘입어 36%의 유기적 매출 성장을 기록했습니다. 또한, 회사는 곧 출시될 Cash Flow Central을 발표했는데, 이는 Clover를 통해 배포될 예정입니다.
인베스팅프로 인사이트
웰스파고가 긍정적인 전망으로 Fiserv에 대한 보도를 시작하면서, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 분석과 일치하여 탄탄한 재무 프로필을 가진 회사의 그림을 그렸습니다. Fiserv의 시가총액은 866억 달러에 달하며, 이는 금융 서비스 기술 부문에서 상당한 입지를 차지하고 있음을 반영합니다. 밸류에이션의 핵심 지표인 주가수익비율은 현재 27.55로, 단기 수익 성장과 함께 고려할 때 유리한 것으로 간주되며, 최근 애널리스트 보도에서 언급했듯이 회사의 미래 수익성 잠재력을 강조합니다.
InvestingPro 팁은 회사의 강점을 더욱 강조하면서 Fiserv의 경영진이 자사주 매입에 적극적으로 참여하고 있으며, 이는 종종 회사의 미래 성과에 대한 자신감을 나타내는 움직임이라고 지적합니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 0.65의 낮은 주가수익비율(PEG)로 거래되고 있어 수익 성장률에 비해 주가가 합리적이라는 점을 시사합니다. 이는 특히 합리적인 가격의 성장을 원하는 투자자에게 적합합니다.
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