수요일, RBC Capital은 목표 주가를 $ 235.00로 유지하면서 Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY)에 대한 Outperform 등급을 반복했습니다. 이 회사는 향후 몇 주 내에 예상되는 HELIOS-B 임상 시험 데이터가 잠재적으로 주식 실적에 영향을 미칠 것으로 예상하고 있습니다.
이 회사에 따르면 임상시험 연장은 긍정적인 움직임으로, 이전의 단일 ITT 평가변수에 비해 치료 의도(ITT) 및 단독요법(모노) 평가변수 모두에서 성공할 수 있는 추가적인 기회를 알닐람에 제공한다고 합니다. 다양한 미지수로 인해 결과를 예측하는 것이 복잡하다는 점을 인정하면서도, RBC의 데이터 과학 팀인 RBC ElementsTM는 활성 치료군의 결과가 APOLLO-B 임상시험의 결과를 반영하고 위약 치료군이 유사한 연구의 대조군을 따를 경우 전체 생존율(OS)에 상당한 이점이 있을 가능성이 있다고 밝혔습니다.
RBC는 알닐람의 주가에 대한 세 가지 잠재적 시나리오를 제시했습니다. 10%의 확률로 주가가 90달러까지 하락할 수 있는 '슈가필' 경우, 80%의 확률로 모노에 대한 설득력 있는 시험 결과가 나와 주가가 180달러까지 상승할 수 있는 '기본' 경우, 10%의 확률로 OS를 포함한 모든 면에서 시험이 성공하여 잠재적으로 주가가 250달러까지 상승하는 '블루스카이' 경우입니다. 알닐람의 주가가 약 150달러에 거래되고 있는 상황에서 RBC는 위험 대비 보상 균형이 매수 포지션에 유리하게 기울어져 있다고 보고 있습니다.
이 회사의 긍정적인 전망은 오늘 오전 10시에 예정된 이벤트에서 두 명의 새로운 핵심 오피니언 리더(KOL)와 함께 추가 논의될 예정입니다. 이 토론은 HELIOS-B 임상시험 데이터가 알닐람의 주식에 미칠 잠재적 영향에 대한 추가적인 인사이트를 제공하는 것을 목표로 합니다.
다른 최근 소식으로는 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 32% 증가한 3억 6,500만 달러를 기록하는 등 인상적인 실적을 달성했다고 알닐람 제약이 발표했습니다. 이 회사의 트랜스티레틴(TTR) 프랜차이즈는 전년 대비 29% 증가를 기록하며 이러한 성장세를 이어가고 있습니다.
알닐람은 고혈압에 대한 질레베시란 임상 2상 연구인 KARDIA-2의 긍정적인 결과와 심근증을 동반한 TTR 아밀로이드증에 대한 부트리시란 임상 3상 연구인 HELIOS-B의 예상 결과를 포함한 임상 프로그램에 대한 업데이트를 공유했습니다. 이 회사는 2024년 순 제품 매출 14억 달러에서 15억 달러를 목표로 하고 있습니다. 또한 알닐람은 심근병증 시장을 겨냥한 암부트라를 비롯한 잠재적 제품 출시를 준비하고 있습니다.
알닐람은 자사 제품에 대한 환자 접근성과 경제성을 개선하는 데 주력하고 있습니다. 또한 2025년 말까지 9개 프로그램에 대한 임상시험용 신약 신청을 제출할 계획이며, 이는 탄탄한 파이프라인을 의미합니다.
인베스팅프로 인사이트
알닐람 파마슈티컬스(NASDAQ:ALNY)가 중요한 HELIOS-B 임상시험 결과를 기다리는 가운데, 회사의 재무 건전성 및 시장 성과 지표는 추가적인 인사이트를 제공합니다. InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 시가총액은 197억 9,000만 달러로, 바이오 제약 업계에서 회사의 상당한 규모를 반영합니다. 애널리스트들은 올해 수익성이 어려울 것으로 예상하고 있지만, 알닐람의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적인 불확실성을 극복할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 보여주고 있습니다.
InvestingPro 팁은 회사가 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며 주주에게 배당금을 지급하지는 않지만 지난 5년 동안 높은 수익률을 기록했다고 강조합니다. 특히 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 75.2%의 매출 증가율과 83.95%의 매출 총이익률을 기록하며 매출 대비 상당한 수익을 창출하는 회사의 능력을 보여주고 있습니다.
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