수요일, BofA 증권은 Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND)의 주식에 대해 $ 165.00의 꾸준한 목표 가격과 함께 매수 등급을 유지했습니다.
이러한 확언은 Ascendis Pharma가 다가오는 TransCon PTH 8월 14일 처방약 사용자 수수료법(PDUFA) 시행일에 초점을 맞춘 전략적 중간 업데이트를 제공한 후 나온 것입니다. 회사는 라벨링과 관련하여 FDA와 적극적으로 논의 중이지만 현 단계에서는 신약 신청(NDA) 검토 과정에 대한 세부 사항을 공개하지 않기로 결정했습니다.
아센디스 파마의 경영진은 임상시험 데이터의 강점과 독일에서의 조기 승인 프로그램 및 상업적 출시에서 얻은 긍정적인 실제 증거를 강조하며 TransCon PTH의 승인 가능성을 여전히 확신하고 있습니다. FDA가 PDUFA 기한을 3개월 연장한 것은 아센디스 측에 추가 정보를 요청하지 않았기 때문에 물류상의 조치로 보이며, 이는 여러 FDA 부서가 참여하는 간단한 검토 절차를 시사하는 것으로 여겨집니다.
과거에 Ascendis는 스카이트로파를 신청한 후 7주 후에 승인을 받았을 때도 비슷한 연장 조치를 받은 적이 있습니다. 주요 오피니언 리더(KOL)의 100%가 TransCon PTH의 미국 승인을 예상했으며, 출시 후 6개월 이내에 약 32%의 환자가 치료를 받을 것으로 예상하고 최고 46%에 육박할 것으로 전망한 설문조사 결과도 이 회사의 자신감을 뒷받침하고 있습니다.
BofA 증권의 재무 전망에 따르면 2024 회계연도 미국 매출은 4,690만 달러로, 미국 시장에서의 성공 가능성을 80%로 가정할 경우 2033년까지 전 세계 위험 조정 매출은 23억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. '매수' 등급과 165달러 목표주가를 재차 제시한 것은 시장이 트랜스콘 PTH 검토 과정에 대한 추가 업데이트를 기다리는 가운데 어센디스 파마에 대한 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
최근의 다른 소식으로는 Ascendis Pharma가 의료 분야에서 상당한 진전을 보이고 있다는 것입니다. 현재 진행 중인 임상 1/2상 IL-Believe 시험에서 희망적인 결과가 발표되었습니다. 흑색종 환자를 대상으로 TransCon IL-2 β/γ 요법을 평가하는 이 임상시험에서 효능을 평가할 수 있는 환자의 40%가 치료에 긍정적인 반응을 보인 것으로 나타났습니다.
재무 분석 영역에서 Ascendis는 스티펠과 모건 스탠리로부터 주목을 받았습니다. Stifel은 '매수' 등급과 200달러의 목표 주가를 제시하며 Ascendis에 대한 커버리지를 시작했습니다. 이 회사의 평가는 회사의 기존 성장 호르몬 사업을 크게 강화할 수 있는 부갑상선기능저하증 치료제의 잠재력을 바탕으로 한 것입니다.
한편, 모건 스탠리는 어센디스의 목표 주가를 기존 116달러에서 140달러로 상향 조정하고 주식에 대한 동일 비중 등급을 유지했습니다.
마지막으로 어센디스는 임상 3상 PaTHway 시험의 2년간 사후 분석에서 중요한 결과를 발표했습니다. 만성 부갑상선 기능 저하증을 앓고 있는 성인을 대상으로 한 이 임상시험에서 트랜스콘 PTH 치료는 신장 기능의 지속적인 개선을 보여주었습니다.
바이오 제약 업계에서 계속해서 두각을 나타내고 있는 아센디스 파마의 최근 개발 성과 중 일부입니다.
인베스팅프로 인사이트
아센디스 파마(NASDAQ:ASND)가 트랜스콘 PTH에 대한 FDA의 결정을 앞두고 있는 가운데, 인베스팅프로의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 스냅샷을 제공합니다. 시가총액이 75억 7,000만 달러에 달하는 Ascendis는 미래 성장에 대한 투자자의 기대를 반영하여 높은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있습니다. 이러한 낙관론에도 불구하고 애널리스트들은 Ascendis가 올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상되며 적당한 수준의 부채로 운영되고 있다는 점을 지적하며 우려를 표명했습니다. 또한 단기 부채가 유동 자산을 초과하고 있어 단기적으로 재무적 신중함이 중요할 수 있습니다.
긍정적인 측면은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 322.18%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했다는 점입니다. 이는 85.61%의 견고한 매출 총 이익률로 보완됩니다. InvestingPro 팁에 따르면 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정했으며, 이는 회사의 재무 궤도에 대한 긍정적 인 전망을 나타낼 수 있습니다. 그러나 Ascendis는 배당금을 지급하지 않으므로 소득 중심 투자자에게는 고려해야 할 사항일 수 있습니다.
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