상하이 - 중국의 저명한 호스피탈리티 및 라이프스타일 브랜드인 아투어 라이프스타일 홀딩스(Atour Lifestyle Holdings Limited)(나스닥: ATAT)가 2차 공모의 가격을 발표했습니다. 이번 공모는 주당 16.90달러, 총 1억 6,900만 달러 규모의 미국 예탁 주식(ADS) 1,000만 주로 구성됩니다. ADS는 레전드 캐피탈과 관련된 법인에 의해 판매되며, 각 ADS는 클래스 A 보통주 3주를 나타냅니다.
인수자들은 30일 동안 레전드 캐피탈로부터 최대 150만 개의 ADS를 추가로 매입할 수 있는 옵션을 부여받았습니다. 아투어는 이번 거래에서 어떠한 수익도 받지 않습니다. 오퍼링 마감에는 표준 조건이 적용됩니다.
인수자가 추가 매입 옵션을 행사하지 않는다면 공모가 종료된 후 레전드 캐피탈의 아투어 지분은 약 7.6%로 감소할 것입니다. 주식 공모와 동시에 레전드 캐피탈이 선임한 이사 저우홍빈은 아투어의 이사회에서 사임할 예정입니다.
이번 공모의 공동 주간사는 BofA 증권, CMB 인터내셔널 캐피털 리미티드, 씨티그룹 글로벌 마켓이 맡고 있습니다. 이번 매각은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 F-3 양식의 유효 증권신고서에 따라 이루어지며, 필요한 서류는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
Atour는 중국에서 선도적인 중상급 호텔 체인으로 인정받고 있으며 시나리오 기반 소매업을 비즈니스 모델에 통합한 것으로 유명합니다. 이 회사는 중국 호스피탈리티 부문의 혁신과 새로운 라이프스타일 브랜드 개발에 중점을 두고 있습니다.
이 뉴스는 보도 자료를 바탕으로 작성되었습니다.
최근 발표된 다른 소식으로는 2024년 1분기 순익이 전년 동기 대비 89.7% 급증하면서 아투어 라이프스타일 홀딩스의 수익이 크게 증가했다고 발표했습니다. 이러한 성장은 호텔 네트워크의 확장과 리테일 비즈니스의 큰 증가에 힘입어 이루어졌습니다. 이러한 매출 성장에도 불구하고, 회사는 RevPAR의 변동과 수익 구조의 변화로 인해 수익 마진에 대한 압박이 있을 것으로 예상하고 있습니다.
2차적으로 레전드 캐피탈과 관련된 법인은 아투어 라이프스타일의 미국 예탁 주식(ADS) 1,000만 주를 매각할 계획입니다. 회사는 이번 매각을 통해 어떠한 수익도 받지 않을 것이라고 밝혔습니다. 인수자가 추가 매입 옵션을 행사하지 않는다고 가정할 경우, 매각 후 레전드 캐피털은 아투어의 발행 및 기발행 주식의 약 7.6%를 보유하게 될 것으로 예상됩니다.
한편, 모건 스탠리는 아투어 라이프스타일에 대한 재무 전망을 조정하여 목표 주가를 32달러에서 31달러로 낮추고 비중 확대 등급을 유지했습니다. 또한 2024~2026 회계연도의 매출 전망치를 각각 5%, 4%, 4% 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 2024 회계연도에 전년 대비 80% 이상 성장할 것으로 예상되는 Atour Lifestyle의 업데이트된 소매 매출 전망에 따른 것입니다. 매출 기대치가 높아졌지만, 모건 스탠리는 매출 증가에 따른 이익률은 낮아질 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
아투어 라이프스타일 홀딩스(미국 나스닥: ATAT)가 미국 예탁 주식의 2차 공모를 진행함에 따라 투자자들은 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면, 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 107.38%의 괄목할 만한 매출 성장을 기록한 Atour의 시가총액은 약 23억 6,000만 달러에 달합니다. 이러한 인상적인 성장은 호텔, 레스토랑 및 레저 업계에서 두각을 나타내고 있는 Atour의 탄탄한 실적을 입증하는 것입니다.
InvestingPro 팁은 Atour가 대차 대조표에서 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있을뿐만 아니라 현금 흐름이이자 지급을 충분히 충당 할 수있어 재무 상태가 탄탄하다는 점을 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 재정적 요구를 충족 할 수있는 능력을 더욱 보장합니다. 애널리스트들이 올해 수익성을 예측하고 있고 지난 12개월 동안 수익성을 유지해 왔기 때문에 Atour의 재무 안정성은 견고해 보입니다. 그러나 Atour는 주주에게 배당금을 지급하지 않으므로 정기적인 수입을 원하는 투자자에게는 투자 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
투자자는 또한 Atour의 가치 평가 지표를 고려해야 합니다. 이 회사는 순자산 가치에 대한 시장의 평가를 반영하여 7.32의 높은 주가/장부 배수에서 거래되고 있습니다. 주가수익비율은 18.38로 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 17.95로 조정되었으며, 이는 시장이 주가에 비해 회사의 수익 잠재력을 어떻게 보는지에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
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