수요일에 TD Cowen은 NetApp (NASDAQ:NTAP)의 목표 주가를 135 달러에서 145 달러로 올리면서 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 결정은 NetApp이 2025 년부터 2027 년까지 한 자릿수 중반에서 한 자릿수 중반의 매출 성장을 예측함에 따라 시장의 한 자릿수 중반 (MSD) 성장에 대한 기대치를 능가하는 것으로 예상됩니다.
넷앱은 2년 전에 설정한 25 회계연도 매출 전망치를 달성하지 못했음을 인정했습니다. 그러나 NetApp은 영업이익률(OM)에서 기대치를 뛰어넘었으며 현재 27 회계연도에는 30% 이상의 OM을 달성할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 8달러 이상의 주당 순이익(EPS)을 의미합니다. 넷앱은 이러한 목표가 달성 가능하다고 생각하지만, 이는 인공지능(AI)의 발전과 퍼블릭 클라우드 성장의 부활로 인해 예상되는 완만한 엔터프라이즈 스토리지 교체 주기에 달려 있다고 생각합니다.
넷앱에 대한 TD Cowen의 긍정적인 입장은 넷앱의 영업이익률 목표 초과 달성 능력과 향후 몇 년 동안의 강력한 전망에 근거하고 있습니다. 이 회사는 NetApp의 전략적 방향과 재무 성과에 대한 잠재력에 대해 우호적인 견해를 표명하고 있습니다.
넷앱 경영진은 야심찬 목표를 설정했으며, 이 회사의 지지는 이러한 목표를 달성할 수 있는 넷앱의 역량에 대한 믿음을 반영한 것입니다. 목표주가 상향과 투자의견 '매수' 유지는 특히 AI와 클라우드 서비스가 계속 확장됨에 따라 NetApp이 진화하는 기술 환경에서 성공할 수 있는 위치에 있다는 것을 투자자들에게 알리는 신호입니다.
최근의 다른 뉴스에서도 NetApp은 중요한 진전을 보였습니다. 2024 회계연도 4분기 실적은 올플래시 어레이에 대한 강력한 수요와 마진 개선에 힘입어 예상을 뛰어넘었으며, 25E 회계연도에는 전년 대비 약 4.5%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
넷앱은 미국 시장에서의 전략적 고객 참여를 강화하고 고객 경험을 향상시키기 위해 미국 엔터프라이즈 영업 부사장으로 마이크 사칼라스를 임명했습니다. 에버코어 ISI, JP 모건 증권, BCI, 미국, 시티 리서치의 애널리스트들은 중립 등급을 유지했으며, 아르거스와 TD 코웬은 목표 주가를 상향 조정하고 NetApp에 대한 매수 등급을 유지하며 낙관적인 전망을 내놨습니다. NetApp의 퍼블릭 클라우드 매출은 구독 관련 역풍을 극복한 후 FY25E에 다시 견조한 성장세로 돌아설 것으로 예상됩니다.
이 회사의 올플래시 어레이 포트폴리오는 매출이 17% 증가하여 연간 36억 달러에 달했습니다. NetApp의 서비스형 스토리지 솔루션인 Keystone은 총 계약 금액이 두 배로 증가하여 약 1억 5천만 달러에 달했습니다. 2025 회계연도의 총 매출은 64억 5,000만 달러에서 66억 5,000만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 주당 순이익은 6.80달러에서 7.00달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 다음은 회사의 최근 발전 사항 중 일부입니다.
InvestingPro 인사이트
NetApp의 최근 성과와 전략적 이니셔티브는 시장 분석가들의 관심을 끌었으며 InvestingPro의 실시간 데이터는 이러한 긍정적 인 전망을 뒷받침합니다. 시가총액 258억 2천만 달러, 주가수익비율 26.55를 기록 중인 NetApp은 기술 섹터에서 안정성을 보여주고 있습니다. 지난 12개월 기준 넷앱의 주가순자산비율은 22.53으로, 주가에 비해 넷앱의 자산에 대한 시장의 신뢰를 반영하는 것으로 보입니다.
인베스팅프로 팁은 넷앱이 높은 주주 수익률과 적극적인 자사주 매입에 참여하는 경영진으로 탄탄한 실적을 거두고 있다고 강조합니다. 또한 12년 연속 배당금을 지급해 왔으며 현재 배당 수익률은 1.66%에 달합니다. 이러한 요인들은 지난해 79.9%의 높은 수익률과 52주 최고가에 근접한 주식 거래와 함께 성장뿐만 아니라 주주들에게도 보답하는 회사의 그림을 그려줍니다.
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