화요일, 크라운캐슬 인터내셔널(뉴욕증권거래소: CCI)은 키뱅크의 최근 보고서에 따라 섹터 가중치 주식 등급을 유지했습니다. 이 통신 인프라 회사는 운영 검토를 완료했으며, 이로 인해 광섬유 솔루션 및 소형 셀 부문의 성장이 다소 낮아질 것으로 예상됩니다. 하지만 자본 지출과 이자 비용을 크게 줄일 수 있을 것으로 예상됩니다.
운영 검토를 통해 Crown Castle은 투자 수익률(ROI)이 높은 파이버 프로젝트를 목표로 하고, 앵커 테넌트 스몰 셀 구축 수를 줄이며, 니어넷 파이버 솔루션 확장을 축소할 계획입니다. 이러한 전략의 변화는 이전에 높은 수준의 자본 지출에 대한 우려를 잠재적으로 완화할 수 있는 조치로 여겨집니다.
크라운캐슬의 광케이블 사업에 대한 전략적 검토는 아직 진행 중이지만, 그 결과는 해당 부문의 매각으로 이어질 가능성이 높습니다. 이러한 움직임은 회사가 순수 타워 기업 멀티플에서 재평가될 수 있습니다. KeyBanc의 보고서에 따르면 파이버 솔루션 및 소형 셀 부문의 유기적 성장 전망치는 낮아지고 있지만 운영 비용, 자본 지출 및 이자 비용에 대한 조정으로 인해 주당 조정 영업 자금(AFFO)이 증가할 가능성이 높다고 합니다.
이러한 운영상의 변화는 수익성이 높은 광섬유 프로젝트에 집중하고 자본 지출을 보다 효율적으로 관리하려는 Crown Castle의 목표에 따른 것입니다. 파이버 사업 매각에 따른 회사의 잠재적 재평가로 인해 시장 지위가 변경되어 순수 타워 회사들과 더 밀접하게 연계될 수 있습니다.
요약하면, 크라운캐슬의 운영 검토는 특정 부문의 유기적 성장을 낮추는 동시에 전반적인 자본 효율성을 개선할 것으로 예상되는 전략적 변화로 이어졌습니다. 키뱅크는 파이버 사업의 미래를 계속 평가하면서 섹터 가중치 등급을 재차 강조했습니다.
다른 최근 소식으로는 크라운캐슬이 운영 효율성을 높이고 2024년 재무 전망을 개선하기 위한 전략적 변화를 발표했습니다. 이 회사는 자본 지출을 약 2억 7,500만 달러에서 3억 2,500만 달러로 줄이는 것을 목표로 하고 있으며, 올해 6,000만 달러의 비용 절감을 예상하고 있습니다.
또한 크라운캐슬은 새로운 성장 기회를 위해 영업 노력에 다시 집중하고 수익률 기준을 높이고 있습니다. 또한 2024년에 3,000~5,000개의 신규 스몰셀 노드가 감소하고 이에 따라 신규 임대 활동도 약 1,500만 달러 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 감소에도 불구하고 Crown Castle은 향후 몇 년간 스몰셀에서 두 자릿수 매출 성장과 2024년 파이버 솔루션 사업에서 연간 2%의 유기적 매출 성장을 예상하며 2025년에는 3% 성장으로 회복할 것으로 예상하고 있습니다.
한편, 최근 크라운캐슬은 이건존스 레이팅스 컴퍼니와 기관 주주 서비스(Institutional Shareholder Services)로부터 크라운캐슬의 이사 후보 12명 전원에 대해 투표를 권고하는 지지를 받았습니다. 이는 4명의 새 이사 후보를 추천하며 이사회 개편을 주장하고 있는 부츠 캐피털 매니지먼트의 도전 속에서 나온 것입니다. 크라운 캐슬은 현재 이사진의 자격과 경험을 강조하며 주주들에게 부츠 캐피탈의 제안을 거부할 것을 촉구했습니다.
마지막으로 RBC Capital은 최근 크라운캐슬의 목표 주가를 109.00달러에서 100.00달러로 조정하고 '섹터 성과' 등급을 유지했습니다. 이 조정은 광섬유 운영 검토 결과를 둘러싼 불확실성 때문입니다.
InvestingPro 인사이트
의 최근 데이터에 따르면 크라운캐슬 인터내셔널(뉴욕증권거래소: CCI)은 31.5의 주가수익비율로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이는 회사의 자본 효율성과 전략적 변화에 초점을 맞춘 KeyBanc 보고서의 내용과 일치합니다.
또한 크라운캐슬은 10년 연속 배당금을 인상하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬으며, 이는 지난 12개월 기준 6.27%의 견고한 배당 수익률에 반영되어 있습니다. 또한, 지난 12개월 동안의 매출은 68억 4,900만 달러로 매출 총이익률은 71.89%에 달해 운영 부문에서 높은 수익성을 보이고 있습니다.
일부 분석가들이 향후 수익 기대치를 하향 조정하고 있지만, InvestingPro 팁에 따르면 크라운캐슬은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한 투자자에게 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 추가 통찰력을 제공할 수 있는 크라운 캐슬에 대한 6가지 팁이 InvestingPro에 더 있습니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
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