화요일, JMP증권은 Docusign(NASDAQ: DOCU)에 대해 강세 입장을 유지하며 Market Outperform 등급과 목표주가 84.00달러를 유지했습니다. 이 회사의 전망은 기술 분야의 유사한 기업들이 직면 한 광범위한 경제적 어려움에도 불구하고 여전히 긍정적입니다.
Docusign은 1분기 실적에 큰 차질을 빚지 않았으며, Salesforce, Workday, MongoDB의 실적이 좋지 않은 것과는 대조적입니다. 이 회사의 최근 실적 '깜짝 실적'은 작년에 비해 예측 정확도가 향상되어 재무 예측에 대한 신뢰도가 높아졌기 때문으로 분석됩니다.
또한, 도큐사인은 자사주 매입 계획을 10억 달러까지 늘리겠다고 발표하여 일회성 계획이 아닌 장기적인 전략의 일환임을 시사했습니다. 이 회사는 이미 1분기에 전년도 총 자사주 매입액에 해당하는 금액을 환매했으며, 이러한 거래를 통해 '기회주의적'인 태도를 취하고자 합니다.
회사의 주식 기반 보상은 매출의 19%에 달하며, 전년도의 21%에서 약간 감소했지만 여전히 높은 수준으로 인정받고 있습니다. 이 지표는 여전히 회사의 재무 관리의 중심이 되고 있습니다.
마지막으로, ID 액세스 관리(IAM)로의 전환과 시장 진출 전략에 미치는 영향에 대한 문의에 대해 Docusign은 성공적인 전환을 위해 필요한 지원 및 교육에 중점을 두고 적극적으로 전환을 관리하고 있다고 밝혔습니다.
다른 최근 소식으로는 2025 회계연도 1분기 실적에 따르면 Salesforce.com이 괄목할 만한 성장을 보여주었습니다. 매출은 전년 동기 대비 11% 증가하여 91억 3,000만 달러에 달했습니다. 구독 및 지원 부문은 12% 증가하여 전체 실적에 크게 기여했습니다. 여러 가지 경제적 어려움에도 불구하고 Salesforce는 연간 매출 가이던스를 377억 달러에서 380억 달러로 유지했습니다.
최근 오펜하이머와의 미팅에 따르면 Salesforce는 재무 성과 외에도 인공지능(AI)과 데이터 관리에 대한 전략적 초점을 강조하고 있습니다. 이 회사의 경영진은 데이터 클라우드와 제너레이티브 AI 솔루션의 수익화 가능성에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 250페타바이트가 넘는 고객 데이터를 기반으로 한 AI와 전략적 투자가 성장의 핵심 원동력이었습니다.
또한 대형 거래의 25%가 데이터 클라우드를 포함할 정도로 Salesforce의 데이터 클라우드가 성장에 크게 기여한 것으로 보입니다. 해외 진출과 멀티 클라우드 거래도 성장 동력으로 꼽혔습니다.
2025 회계연도에 Salesforce는 비일반회계기준 영업 마진 32.5%, 일반회계기준 영업 마진 약 20%와 함께 21%에서 24% 사이의 예상 영업 현금 흐름 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 최근의 발전은 회사의 꾸준한 성장 경로를 가리킵니다.
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