화요일, BTIG는 421.00 달러의 확고한 주가 목표와 함께 Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)에 대한 매수 등급을 유지했습니다. 이 회사의 평가는 약 3개월 전 Intuitive Surgical이 FDA 승인 및 DV5 시스템 배포 시작에 관한 발표에 따른 것입니다.
BTIG는 이 시스템의 시장 침투력을 측정하기 위해 여름 인턴에게 미국 병원에서 새로운 시스템의 존재에 대한 증거를 찾기 위해 소셜 미디어를 샅샅이 뒤지도록 하는 색다른 방법을 사용했습니다.
인튜이티브 서지컬의 제품 라인업에 최근 추가된 DV5 시스템은 1분기 말까지 8곳에 배치되었습니다. BTIG의 고유한 연구 방법을 통해 23개 병원에서 DV5 시스템을 확인했으며, 특히 텍사스에 있는 8개 병원에 집중되어 있는 것으로 나타났습니다.
초기 조사 결과에 따르면 이 시스템은 주로 일반외과와 비만과 전문의들이 활용하고 있으며 비뇨기과와 산부인과에서는 그 수가 적은 것으로 나타났습니다. 하지만 BTIG는 소셜 미디어 게시물의 분포가 시스템 채택의 전반적인 추세를 정확하게 반영하지 못할 수도 있다고 설명했습니다.
BTIG는 또한 Intuitive Surgical이 현재 초기 연구에 참여한 사용자들에게만 DV5 시스템을 선별적으로 제공하고 있다고 지적했습니다. 이 전략은 초기 출시 단계의 일부이며, 시스템 출시가 진행됨에 따라 점차 확대될 것으로 예상됩니다.
요약하면, BTIG의 보고서는 Intuitive Surgical이 DV5 시스템을 시장에 도입하면서 긍정적인 궤도에 올라섰다는 것을 나타냅니다. 목표주가 421.00달러에 대한 지속적인 지지는 새로운 시스템의 지속적인 채택과 향후 잠재력에 대한 자신감을 반영합니다.
다른 최근 소식으로는 몇 가지 주목할 만한 발전으로 인튜이티브 서지컬이 주목을 받고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 로봇을 이용한 근치적 전립선 절제술과 기존 개복 수술을 받은 환자의 생존율이 비슷하다는 연구 결과를 발표하며 Intuitive의 da Vinci X 및 Xi 수술 시스템에 대한 라벨링 개정을 승인했습니다. 약 25,000명의 환자를 대상으로 한 연구를 기반으로 한 이번 승인은 회사에게 중요한 이정표입니다.
또한, 골드만 삭스는 로봇 보조 수술의 보급률 증가와 차세대 제품의 발전 가능성을 언급하며 매수 등급과 목표주가 500.00달러로 Intuitive Surgical의 주식에 대한 커버리지를 개시했습니다. 또한 2028년까지 주당 순이익(EPS)이 약 20% 성장할 것으로 예상했습니다.
한편, 파이퍼 샌들러는 Intuitive Surgical에 대해 비중 확대 등급과 목표주가 435.00달러를 유지했습니다. 이러한 회사의 입장은 시장에서의 강력한 입지와 로봇 보조 수술 분야에서 지속적인 혁신과 확장 가능성을 기반으로 합니다.
또한 Intuitive Surgical의 1분기 실적은 매출과 주당 순이익 모두 컨센서스 예상치를 상회했습니다. 이 회사의 최신 보고서에서는 2024년 수술 성장률 전망치를 상향 조정하여 전년 대비 14~17% 성장할 것으로 예상했습니다.
마지막으로 Jefferies는 Intuitive Surgical에 대해 보류 등급을 유지했지만, 1분기 실적 호조에 따라 목표 주가를 365달러에서 375달러로 올렸습니다. 회사의 주당 순이익(EPS)은 예상치인 1.42달러보다 22% 증가한 1.50달러로 기대치를 뛰어넘었습니다.
인베스팅프로 인사이트
인튜이티브 서지컬(NASDAQ:ISRG)은 DV5 시스템으로 계속 발전하고 있으며, 회사의 재무 및 시장 지표는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 Intuitive Surgical의 시가총액은 1,486억 6,000만 달러로 투자자들의 높은 신뢰를 반영하고 있습니다. 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 13.81%, 2024년 1분기에는 11.46%의 분기별 성장률을 기록하는 등 매출 성장세는 여전히 견조하며 지속적인 비즈니스 확장을 보여주고 있습니다.
애널리스트들은 다가오는 기간 동안의 수익을 하향 조정했으며, 주식은 현재 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 주가수익비율을 약간 상회하는 74.19의 높은 P/E 비율로 거래되고 있습니다. 또한, 이 회사의 주가는 52주 신고가에 근접하여 이 고점의 99.7%에서 거래되고 있어 신규 투자자에게는 진입 시점을 신중하게 고려해야 할 필요가 있습니다.
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