화요일, RBC Capital은 Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)에 대한 긍정적 인 입장을 유지하면서 35.00 달러의 목표 가격과 함께 Outperform 등급을 다시 한 번 강조했습니다. 이 회사의 전망은 Viridian이 지난 8월에 신약 후보물질 VRDN-003에 대한 두 건의 임상 3상 연구를 시작한다고 발표한 데 따른 것입니다. REVEAL-1과 REVEAL-2로 명명된 이 연구는 각각 활동성 및 만성 갑상선 안병증(TED) 환자를 대상으로 하며, 2026년 상반기에 결과가 나올 것으로 예상됩니다.
REVEAL-1은 약 84명의 활동성 갑상선 안병증 환자를 대상으로 하며, REVEAL-2는 약 126명의 만성 갑상선 안병증 환자를 대상으로 합니다. 데이터가 호의적으로 나오면 비리디안은 2026년 말까지 VRDN-003에 대한 생물학적 제제 허가 신청서(BLA)를 제출할 예정입니다. 이러한 발전은 이전에 검토한 C형 회의록에서 얻은 인사이트와 일치하는 긍정적인 단계로 간주됩니다.
두 임상시험의 투여 요법은 600mg 로딩 용량을 투여한 후 두 가지 유지 투여 스케줄을 평가하는 것으로 구성됩니다. 이 회사는 8회 주입해야 하는 테페자에 비해 VRDN-003의 잠재적인 관리상의 이점을 강조하고 있습니다. 비리디안의 전략에는 입소메드의 자동주사기를 활용하여 2mL의 농축 용량을 자동주사기 펜을 통해 전달함으로써 피하 투여를 위한 동급 최고의 치료제로서 VRDN-003을 자리매김할 수 있는 잠재적 가능성이 포함됩니다.
비리디언의 또 다른 신약 후보물질인 VRDN-001의 9월 활성 TED와 연말 만성 TED에 대한 임상 3상 결과가 발표될 예정이어서 RBC 캐피털의 전망도 밝아지고 있습니다. 비리디안에 대한 회사의 지속적인 지원은 목표주가와 투기적 위험 등급 유지에 반영되어 회사의 개발 파이프라인에 진전이 있을 것으로 예상됩니다.
최근 비리디안 테라퓨틱스는 임상시험에서 상당한 진전을 이루었습니다. 회사는 활동성 갑상선 안병증(TED) 치료제인 VRDN-001의 임상 3상 시험 등록을 완료했으며, 2024년 9월에 최종 결과가 나올 것으로 예상하고 있습니다. 이 프로그램에 대한 생물학적 제제 허가 신청(BLA)은 2025년 하반기로 예정되어 있습니다. 또한 비리디안은 피하 VRDN-003 프로그램도 진전을 보이고 있으며, 이 프로그램은 FDA와의 긍정적인 C형 미팅에 이어 올해 중으로 중추적 임상시험에 진입할 예정입니다.
Wolfe Research는 재무 분석 측면에서 Viridian Therapeutics의 주요 신약 후보인 VRDN-001을 통해 2027년까지 전 세계적으로 약 6억 9,000만 달러의 잠재적 매출이 발생할 것으로 예상하면서 '아웃퍼폼' 등급으로 커버리지를 개시했습니다. 또한 이 리서치 회사는 2028년까지 Viridian이 잉여 현금 흐름 흑자를 달성할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 또한 골드만 삭스는 Viridian의 주요 자산인 VRDN-001과 VRDN-003의 잠재력을 강조하며 매수 등급을 부여하고 커버리지를 개시했습니다.
이러한 최근의 발전은 향후 몇 년 동안 Viridian의 주요 신약 후보물질의 잠재적인 재정적 및 치료적 영향을 강조합니다. 시장이 VRDN-001과 VRDN-003의 성공 가능성을 기대하는 가운데, 투자자들의 관심은 울프 리서치와 골드만 삭스가 제시한 마일스톤과 재무 성과에 집중될 것으로 보입니다.
인베스팅프로 인사이트
비리디안 테라퓨틱스(NASDAQ:VRDN)가 VRDN-003에 대한 3상 연구를 진행함에 따라 투자자와 애널리스트들은 회사의 재무 상태와 시장 성과를 면밀히 모니터링하고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 비리디안의 시가총액은 8억 1,055만 달러이며, 주가수익비율(P/E)은 -2.83으로 상당히 높은 편입니다. 이는 회사의 현재 수익성 부족을 반영하는 것으로, 올해 흑자 전환을 기대하지 않는 애널리스트들의 의견을 반영한 것입니다. 또한 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 수익은 0.29만 달러로 82.59%의 급격한 감소세를 보이고 있습니다.
이러한 어려운 재무 지표에도 불구하고 비리디안은 대차 대조표에서 몇 가지 강점을 보여줍니다. 인베스팅프로 팁은 회사가 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 어느 정도의 재무 안정성을 제공한다고 강조합니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하므로 투자자는 회사의 단기 재무 건전성에 대해 어느 정도 안심할 수 있습니다. 그러나 현금이 빠르게 소진되고 있고 매출 총이익률이 낮아 장기적인 지속 가능성에 영향을 미칠 수 있다는 점도 유의해야 합니다.
지난 3개월 동안 비리디안의 주가가 크게 하락하는 등 시장은 이러한 엇갈린 신호에 반응했습니다. 하지만 한 가지 희망이 있을 수 있습니다. 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 향후 전망이 더 낙관적일 수 있습니다. 더 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 비리디언 테라퓨틱스에 대한 추가 팁을 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다.
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