화요일, BE Semiconductor Industries (BESI : NA) (OTC : BESIY)는 Redburn-Atlantic으로부터 업그레이드를 받아 주식 등급을 중립에서 구매로 전환했습니다. 이 회사는 또한 반도체 회사의 목표 주가를 145.00 유로에서 185.00 유로로 올렸습니다. 이번 업그레이드는 칩렛 통합의 미래를 위한 중요한 원동력으로 여겨지는 BE Semiconductor의 하이브리드 본딩 기술의 잠재력을 기반으로 한 것입니다.
레드번-애틀랜틱의 애널리스트는 무어의 법칙의 속도가 느려짐에 따라 중요성이 커지고 있는 칩렛 연결에 BE Semiconductor의 기술이 매우 중요하다고 강조했습니다. 이 기술은 앞으로 반도체 기술 로드맵을 지배할 것으로 예상됩니다. 애널리스트에 따르면 3월 초에 있었던 회사의 부진은 이제 주가에 반영되었으며, 하이브리드 본딩의 채택으로 회사의 5년 수익 전망과 관련된 리스크가 줄어들어 예측 가능성이 높아졌다고 합니다.
개선된 전망의 결과로 Redburn-Atlantic은 2024년부터 2026년까지 BE Semiconductor의 EBIT(이자 및 세금 차감 전 이익) 추정치를 4~13% 상향 조정했습니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출이 컨센서스 추정치를 1~5% 상회할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 재무적 기대치의 긍정적인 수정은 주식을 매수 등급으로 상향 조정하기로 한 결정을 뒷받침합니다.
목표주가 185.00유로는 이전 목표치에서 눈에 띄게 상승한 것으로, 이는 BE Semiconductor의 재무 성과와 시장 지위에 대한 강한 자신감을 반영한 것입니다. 또한 목표가 상향 조정은 반도체 업계에서 하이브리드 본딩 기술의 성공이 기대되는 만큼 레드번-애틀랜틱이 주식의 상승 잠재력이 상당하다고 보고 있음을 의미합니다.
투자자와 시장 전문가들은 칩렛 기술에 대한 회사의 혁신적인 접근 방식이 진화하는 반도체 환경에서 핵심적인 역할을 할 수 있기 때문에 BE Semiconductor의 진행 상황을 면밀히 모니터링 할 것입니다. 주식의 실적과 높아진 재정적 기대치를 충족시킬 수 있는 회사의 능력은 앞으로 몇 년 동안 관심을 끌 것입니다.
다른 최근 소식으로 도이치뱅크는 BE 반도체 산업에 대한 등급을 '매도'에서 '보유'로 상향 조정하여 최근의 실적 부진이 끝났음을 시사했습니다. 이러한 결정은 BE Semiconductor가 유럽 반도체 자본 장비 부문에서 경쟁사에 비해 뒤쳐진 9%의 성장률을 기록하며 완만한 성장세를 보인 이후 내려진 것입니다. 메모리 고객들의 하이브리드 본딩 기술 채택에 대한 높은 기대에도 불구하고 주류 집적 회로 패키징 장비의 회복이 지연되면서 이러한 기대에 대한 재평가가 이루어지고 있습니다.
BE Semiconductor는 최근 자본 시장의 날에서 2030년까지 하이브리드 본딩 누적 출하량을 1,400대로 유지한다는 변함없는 전망에 대한 인사이트를 제공했습니다. 도이치뱅크는 회사의 '로우 케이스' 시나리오에 따라, 특히 곧 도입될 HBM5 표준의 경우 이 기술 도입이 더 이상 지연되지 않는다고 가정할 경우 1,050대를 예상하고 있습니다. 이러한 최근의 상황은 도이치뱅크가 기대치가 재설정되고 동종 업계 대비 최근 실적을 고려할 때 BE Semiconductor의 주가 하락폭이 제한적이라고 보고 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
BE Semiconductor Industries (OTC : BESIY)는 현재 강력한 실적과 전략적 포지셔닝으로 시장의 주목을 받고 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 이 회사의 시가총액은 128.5억 달러이며 주가수익비율은 68.25로 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이 밸류에이션은 회사의 향후 수익에 대한 투자자들의 높은 기대치를 반영합니다. 지난 12개월 동안 매출 성장률이 9.5%로 약간 하락했지만, 매출 총이익률이 65.63%로 회복력을 보여 매출에 대한 강력한 수익성을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 비반도체는 지난주 10.39%의 가격 총 수익률로 상당한 수익률을 기록했으며 14년 연속 배당금 지급 패턴을 일관되게 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 또한 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 부채가 적정 수준을 유지하고 있어 재무 상태도 양호한 것으로 보입니다.
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