화요일, 골드만 삭스는 목표가 23.00 달러로 Viridian Therapeutics (NASDAQ:VRDN)에 대한 매수 등급을 재확인했습니다. 이는 Viridian이 갑상선 안구 질환(TED) 치료제인 VRDN-003의 임상 3상 시험 설계를 발표한 후 나온 지지입니다. 이 회사는 이 약물에 대해 두 가지 별도의 임상시험을 실시할 계획입니다: 임상 활동 점수(CAS)가 3 이상인 활동성 환자를 대상으로 하는 REVEAL-1과 0~7 범위의 만성 환자를 대상으로 하는 REVEAL-2. 두 임상시험 모두 24주 동안 분기별(Q4W) 및 8주마다(Q8W) 투여 요법을 평가하여 1차 평가지표인 프로포시스 반응에 초점을 맞출 것입니다.
비리디언의 경영진은 TED의 또 다른 약물인 VRDN-001의 중추적 결과에 대한 기대치를 논의하고 예상되는 탑라인 판독값을 확인했습니다. THRIVE 임상시험의 활성 TED 결과는 2024년 9월에, THRIVE-2 임상시험의 만성 TED 결과는 2024년 말에 나올 것으로 예상됩니다. 노변 토론에서 경영진은 경쟁사인 테페자의 8회 접종에 비해 5회 접종으로 치료 과정이 짧은 VRDN-001의 장점을 강조했습니다.
비리디언의 경영진은 또한 TED 치료의 상업적 전망에 대해 이야기하며 환자 기반을 확대할 수 있는 VRDN-003의 잠재력을 강조했습니다. 회사는 피하(SC) 투여가 전체 시장 점유율의 최대 70%까지 차지할 수 있을 것으로 보고 있습니다. 이는 골드만 삭스가 피하 주사 치료의 시장 점유율을 90% 이상으로 예상한 것과 비교하면 보수적인 추정치입니다.
이 회사의 전략적 초점은 혁신적인 치료 옵션을 통해 새로운 환자에게 다가가고 TED 시장에서 강력한 입지를 구축하는 데 있습니다. 임상시험이 진행됨에 따라 비리디안 테라퓨틱스는 여전히 투자자들의 관심을 받고 있으며, 골드만 삭스는 회사의 방향성과 잠재력에 대한 신뢰를 반영하여 매수 등급과 23.00달러의 목표 주가를 다시 한 번 제시했습니다.
비리디안 테라퓨틱스는 최근 임상 시험에서 상당한 진전을 이루었습니다. 이 회사는 활동성 갑상선 안질환(TED)에 대한 VRDN-001의 임상 3상 시험 등록을 완료했으며, 2024년 9월에 최종 결과가 나올 것으로 예상됩니다. 이와 동시에 회사는 피하 VRDN-003 프로그램을 진행 중이며, 이 프로그램은 FDA와의 긍정적인 C형 회의에 이어 중추적 시험에 진입할 예정입니다.
RBC 캐피털과 울프 리서치는 비리디안에 대한 긍정적인 전망을 유지했으며, RBC는 '우수' 등급과 35.00달러의 목표 주가를 재차 제시했고, 울프 리서치는 VRDN-001로 2027년까지 전 세계적으로 약 6억 9천만 달러의 잠재 매출을 예상하며 '우수' 등급으로 커버리지를 개시했습니다. 골드만 삭스도 매수 등급으로 Viridian에 대한 커버리지를 시작하면서 회사의 주요 자산인 VRDN-001과 VRDN-003의 잠재력을 강조했습니다.
이러한 최근의 발전은 향후 몇 년 동안 비리디언의 주요 신약 후보물질의 잠재적인 재정적 및 치료적 영향을 강조합니다. 시장이 VRDN-001과 VRDN-003의 성공 가능성을 기대함에 따라 투자자들의 관심은 RBC 캐피탈, 울프 리서치, 골드만 삭스가 설명한 마일스톤과 재무 성과에 집중될 것입니다.
InvestingPro 인사이트
최근 인베스팅프로의 지표는 비리디안 테라퓨틱스(NASDAQ:VRDN)의 혼합된 재무 환경을 보여줍니다. 이 회사의 시가총액은 약 8억 1,501만 달러로 생명공학 부문에서 그 규모를 나타냅니다. 분석가들은 비리디안이 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 어느 정도의 재무 안정성을 제공한다는 점에서 회사의 재무 건전성에 주목했습니다. 또한 Viridian의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 진행 중인 임상시험과 운영 자금을 조달하는 데 중요할 수 있다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
그러나 현재 수익성이 높지 않고 지난 12개월 동안 매출 총이익률이 상당히 마이너스를 기록하는 등 현금이 빠르게 소진되고 있다는 점은 여전히 과제로 남아 있습니다. 이는 2024년 1분기 기준 마이너스 P/E 비율 -2.83과 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율 -3.72로 더 낮은 수치에 반영되어 있습니다. 같은 기간 동안 -82.59%의 큰 매출 감소는 회사가 직면한 재정적 어려움을 더욱 강조합니다.
골드만삭스의 낙관적인 전망을 따르는 투자자는 이러한 지표를 실사 시 중요한 부분으로 삼을 수 있습니다. 비리디안의 재무 및 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트를 제공합니다. VRDN의 잠재력을 보다 포괄적으로 이해할 수 있는 9가지 인베스팅프로 팁이 더 있습니다. 관심 있는 투자자는 이러한 팁에 액세스하고 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독을 추가로 10% 할인받을 수 있는 특별 혜택을 이용할 수 있습니다.
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